Аналитика RSS

24 января, 15:26 АПК-Информ: овощи & фрукты

Заморозка, батат, Brexit, вертикальные фермы и другие ключевые тренды прошедшего десятилетия на мировом овощном рынке от Rabobank

Аналитики Rabobank (Нидерланды) подвели итоги прошедшего десятилетия в глобальной овощной индустрии, опубликовав «Мировой атлас рынка овощей 2018» и выделив ключевые тренды, определявшие векторы ее развития в 2007-2017 гг.

Так, по их оценкам, лишь 5% от всего выращенного объема овощей в мире отправляется на экспорт, и торговля на мировом рынке данной продукции в большинстве случаев носит локальный характер. Тем не менее, доля экспорта на международном рынке демонстрирует тенденцию роста в последнее десятилетие.

Около 70% всех выращенных овощей в мире продается в свежем виде. Объем мирового рынка свежей овощной продукции возрос на 42% за последнее десятилетие, достигнув 710-720 млн. тонн. Стоит отметить, что подобные темпы роста обеспечивались развитием продаж в странах, не представляющих рынки ЕС или США, так как объем продаж в этих случаях практически не увеличился в натуральном выражении.

Таким образом, чуть менее трети всех выращенных в мире овощей отправляется на переработку (заморозка, консервирование, сушка), и данное направление сбыта остается актуальным для игроков рынка. Тем не менее, ситуация в разрезе сегментов переработки неоднозначна. Так, мировой спрос на консервированные овощи снизился на 19% в период 2007-2017 гг., и объем глобального рынка этой продукции в итоге составил лишь 7,3 млн. тонн. В то же время, мировой рынок замороженных овощей демонстрировал уверенную тенденцию роста, увеличиваясь на 1% в год за аналогичный период. Таким образом, объем данного сегмента в 2017 г. составил 4,8 млн. тонн.

Рост объемов мирового рынка овощей также отмечался в сегментах «convenience products» (продукты питания, удобные для употребления или приготовления) и продукции, популярность которой обеспечивалась положительным имиджем в СМИ или социальных сетях (здоровая пища или продукты с необычным видом/вкусом). Как пример аналитики Rabobank приводят тенденции на мировых рынках готовых салатов и батата.

Так, мировой рынок готовых салатов увеличился на 40% за последнее десятилетие. В 2017 г. он приблизительно составил 1,4 млн. тонн, 86% из которых продавалось в США и ЕС. В свою очередь, Евросоюз также резко увеличил импорт батата в указанный период: с 55 тыс. тонн в 2007 г. до практически 300 тыс. тонн в 2017 г.

Другим трендом последнего десятилетия аналитики Rabobank выделили растущий рынок органической продукции в странах с развитой экономикой. Так, доля продаж органики в общем объеме рынка овощей уже превысила 10% в таких странах, как Швейцария, Швеция, Австрия и Дания. Аналогичная доля на рынке США достигла 9%, в Германии составила 8%, а в Бельгии и Нидерландах – 5%.

Так как большинство категорий свежих овощей представляют скоропортящуюся продукцию, развитие международной торговли имеет исключительно высокую зависимость от доступности рынков сбыта. В данном отношении ключевыми моментами, определяющими региональные тенденции на мировом рынке той или иной овощной продукции, являются климатические условия, доступность водных ресурсов, уровень производственных затрат, ситуация на валютном рынке, а также торговые соглашения между государствами.

Так, противоречия между странами, входящими в Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA), а также недавний Brexit, будут иметь негативное влияние на международную торговлю овощной продукцией. Из остальных региональных тенденций, аналитики Rabobank выделяют выход Мексики на ведущую позицию среди поставщиков овощей в Северную Америку, значительное наращивание объемов экспорта этой продукции из Испании и Нидерландов (крупнейшие экспортеры-представители ЕС), а также положительную динамику экспорта из Марокко в Евросоюз (данная страна является одним из главных поставщиков овощей на рынок ЕС).

В то же время, стоит отметить и возникновение новых развивающихся рынков сбыта овощной продукции в мире. Помимо традиционных импортеров, таких как Северная Америка, Западная Европа, Япония, положительную динамику импорта уверенно демонстрируют Индия, Китай, ОАЭ, а также РФ, несмотря на введенное в 2014 г. продовольственное эмбарго.

Еще одним трендом, который характеризировал глобальный овощной рынок в последнее десятилетие, был растущий спрос на продукцию высокого качества, доступную круглый год, безопасную и выращенную с применением энергосберегающих технологий. Данная тенденция отображается в общемировой динамике площадей под овощами в теплицах и развитием производства в вертикальных фермах.

По состоянию на 2017 г., по данным Rabobank, общемировая площадь под овощами в закрытом грунте составляла 500 тыс. га, из которых 40 тыс. га были представлены стеклянными теплицами. В свою очередь, игроки рынка из стран Северного полушария активно развивали сегмент выращивания овощей в теплицах вертикального типа, с использованием искусственного освещения. При этом главные проблемы данного вида производства (высокий уровень инвестиций и затрат на энергоносители) решались продвижением выращенной продукции среди взыскательных потребителей, которые, несмотря на высокую цену, предпочитали местные овощи премиум-качества, выращенные в безопасной среде.

Обсудить в форуме