Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Состояние и основные проблемы пищевой промышленности в Украине
Доля пищевой промышленности в ВВП остается низкой, хотя имеет тенденцию к росту. Так, доля сельского хозяйства в ВВП в 2000-2001 гг. составляла 14%, в 2002 г. - 13%, в 2003 г. - 11%, а доля пищевой промышленности соответственно 4-5,2; 5,5; 7%. В целом, уровень рентабельности предприятий пищевой промышленности на протяжении 2000-2003 гг. остается довольно низким - 3,3% (немного выше в 2001 г. - 4%). В пищевой промышленности занято 2,1% работающего населения, в сельском хозяйстве - 19,7%.
Объемы производства продукции пищевой промышленности в 2003 г. увеличились на 20% в сравнении с предыдущим годом. Существенный прирост получен в отраслях переработки овощей и фруктов (39,3%), производстве жиров (32,8%), мясной (26,1%) и табачной (18,3%) промышленности, производстве напитков (18%), молочной (13,6%) и кондитерской промышленности (11,9%). В частности, за отчетный период увеличились объемы производства мяса на 24,7%, колбасных изделий - на 38,7%, сыров - на 32%, масла растительного - на 37,4% и сахара-песка - на 54,4%.
В январе-июле 2004 г. прирост промышленной продукции пищевой промышленности и переработки сельскохозяйственных продуктов против аналогичного периода предыдущего года составлял 14,2%, в том числе пищевой промышленности - 14,4%.
Вместе с тем в январе-июле 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. увеличились объемы производства: мясных полуфабрикатов - в 4,4 раза, колбасных изделий - на 32%, молочных консервов - на 29%, сыров жирных - на 26%, масла рафинированного и маргариновых продуктов - на 24%, масла сливочного - 22%, кисломолочной продукции - на 5%, хлебобулочных изделий - на 2%. За этот период уменьшилось производство мясных консервов на 31%, рыбы соленой - на 20%, макаронных изделий - на 19%, мяса - на 3%.
За январь-июнь 2004 г. объемы реализованной продукции пищевой промышленности и переработки сельскохозяйственных продуктов (в отпускных ценах без НДС и акциза) составляли 21,6 млрд. грн., в том числе пищевая промышленность - 19,8 млрд. грн. (91,4%), из нее наибольшую долю занимают: молочная промышленность - 3,6 млрд. грн. (18,4%), мясная - 2,7 млрд. грн. (13,5%).
На начало июля 2004 г. дебиторская задолженность предприятий пищевой промышленности составляла 12,3 млрд. грн. (увеличение в сравнении с началом текущего года на 7,9%), кредиторская - 15,8 млрд. грн. (рост на 4,8%). Объем кредиторской задолженности превышает дебиторскую в 1,3 раза.
Объем иностранных инвестиций за 2001-2003 гг. вырос: в сельское хозяйство от 70,8 до 179,4 млн. долл. США (прирост 100 млн. долл. США), а в пищевую промышленность и переработку сельскохозяйственных продуктов соответственно от 795,7 до 988,3 (прирост 192,6) млн. долл. США. Таким образом, темпы привлечения иностранных инвестиций в пищевую промышленность вдвое превышают темпы привлечения инвестиций в сельское хозяйство. В структуре общих инвестиций в экономику страны доля инвестиций в пищевую промышленность (по состоянию на 1 января 2004 г.) составляет 14,9% (наивысший показатель среди всех отраслей), а в сельское хозяйство - 2,7%.
По состоянию на 1 апреля 2004 г. в агропромышленный комплекс, начиная с 1992 г., в общем привлечено 1194,4 млн. долл. США прямых иностранных инвестиций, или 17,2% от их общего объема в экономику страны. Прямые иностранные инвестиции были привлечены до 686 предприятий пищевой промышленности и перерабатывающих отраслей на общую сумму 1006,1 млн. долл. США (84% всех привлеченных в АПК). За 1 квартал 2004 г. привлечен иностранный капитал в объеме 22,7 млн. грн. США (прирост 2%), а в пищевую промышленность - 16 млн. долл. США, что на 17,1% меньше, чем за первый квартал 2003 г.
Сахар. В 2003 г. производство сахара из отечественного сырья (сахарной свеклы) по сравнению с 2002 г. увеличилось на 1,7% и составило 1,45 млн. тонн, а производство сахара из импортного сырья увеличилось в 4,6 раза и равнялось 893,3 тыс. тонн. Таким образом, недостаточность производства сахара из свеклы была с излишком перекрыта за счет увеличения объемов ввоза импорта сахара-сырца из тростника на льготных условиях.
По данным официальной статистики, в 2003 г. по сравнению с 2002 г. импорт сахара белого увеличился на 36% и составлял 79 тыс. тонн, а экспорт сахара белого увеличился в 2,5 раза и составлял 417 тыс. тонн. При этом импорт сахара-сырца вырос с 378 тыс. тонн в 2002 г. до 1402 тыс. тонн в 2003 г., или в 3,7 раза.
В 2003 г. увеличились поставки в страны СНГ сахара белого и сахарных сиропов. Больше всего сахара белого вывезено в Молдову и Казахстан, а сахарных сиропов - в Российскую Федерацию.
В 2003 г. из Украины экспортировано 305 тыс. тонн сахарного сиропа (код 1702), в том числе 89% от общего количества в Россию и это притом, что в апреле Россия ввела импортную таможенную пошлину на сахарный сироп, импортируемый из Украины, в размере 45% таможенной стоимости, но не меньше 200 евро/т.
В 2003 г. общий объем квоты на ввоз сахара-сырца из тростника в Украину на льготных условиях составил 560 тыс. тонн (квота объемом 200 тыс. тонн со ставкой таможенной пошлины в пределах квоты 60 евро/т и квота 360 тыс. тонн со ставкой таможенной пошлины 1%, но не меньше 6 евро/т). Государственным бюджетом на 2004 г. определен размер квоты на льготный ввоз в 2004 г. сахара-сырца из тростника объемом 125 тыс. тонн при ставке ввозной таможенной пошлины на сырец и стоимость квоты при его реализации через аукцион на уровне 30 евро/т и не меньше 60 евро/т. По состоянию на начало июля 2004 года уже ввезено 195,8 тыс. тонн сахара-сырца.
Главными проблемами на внутреннем рынке сахара остаются излишек производственных мощностей сахарных заводов, высокая степень изношенности и низкий уровень технологического оснащения, высокая себестоимость продукции (как сахарной свеклы, так и сахара) и, как следствие, убыточность отрасли.
Существующая законодательно-нормативная база регулирования производства и реализации сахара в стране не срабатывает, декларированные минимальные цены ограниченно влияют на уровень эффективности отрасли и позволяют сохранять производство сахарной свеклы с высокими производственными затратами. Механизм регулирования рынка сахара через внедрение квотирования на его производство и реализацию не стимулирует создание конкурентной среды, требует значительных административных затрат на его управление.
Кроме того, ценовая ситуация на мировом рынке сахара последних лет свидетельствует о существенном экономическом преимуществе для производства сахара из импортного сахара-сырца перед сахарной свеклой, что имеет отрицательное влияние на экономическую деятельность производителей украинского сахара.
Следует отметить, что сахар, произведенный из ввезенного сырья, дешевле отечественного и, соответственно, снижает среднюю цену. В действующем законодательстве есть пробел, который позволяет реализовать сахар из сырца по цене ниже минимальной, поскольку такой сахар не подпадает под определение внутренней квоты „А”, а минимальная цена на сахар устанавливается для заключения соглашений купли-продажи на внутреннем рынке Украины в пределах квоты „А”.
Также является массовым нарушение требований действующего законодательства в части разрешения производить сахар из сырца исключительно при условии дальнейшего вывоза его за границы страны. Еще одним фактором снижения цены является увеличение доли частных хозяйств в общем объеме производства сахара, которые реализуют свой сахар по более низким ценам.
Почти не происходит модернизация устаревшего оборудования сахарных заводов и внедрение новых технологий, а причиной этого является перераспределение сахарных заводов из-за доведения предприятий до банкротства с дальнейшим выкупом по минимальным ценам, что также тормозит развитие отрасли.
Масло подсолнечное. В 2001-2003 гг. экспорт семян подсолнечника существенно изменился. После резкого сокращения экспорта семян подсолнечника в 2002 г. произошел его рост в 2003 г., что обусловлено увеличением предложения семян подсолнечника. За этот период экспорт подсолнечного масла имел положительную тенденцию к возрастанию.
В 2003 г. прибыльность выращивания семян подсолнечника увеличилась под влиянием основных факторов: рост закупочных цен на семена подсолнечника, увеличение мировых цен на семена и на масло, а также высокая конкуренция между экспортерами семян подсолнечника и маслоэкстракционными заводами. Увеличение предложения сырья (в 2003 г. производство семян подсолнечника составляло 4,2 млн. тонн, что на 29,9% больше предыдущего года) и активизация экспорта подсолнечного масла обусловили увеличение производства подсолнечного масла до 1265 тыс. тонн, что на 40% больше показателя 2002 г. Экспортеры семян подсолнечника продолжали работать в рамках действия экспортной таможенной пошлины в размере 17%, что содействует насыщенности внутреннего рынка сырьем. На протяжении 2003 г. уровень индикативных цен на семена подсолнечника часто изменялся, и максимальный его уровень был 280 долл. США за 1 тонну в июле, а минимальный - 220 долл. США за 1 тонну в октябре.
Основной проблемой на рынке подсолнечного масла является применение и размер экспортной таможенной пошлины на семена подсолнечника. Вопрос отмены экспортной таможенной пошлины на семена подсолнечника или снижение его уровня поднимался на протяжении 2003 г. и продолжает ныне. Особенно это важно при переговорном процессе Украины относительно вступления в ВТО, принципы которой вообще исключают какие-либо ограничения экспорта.
В 2003 г. (календарный год) экспорт семян подсолнечника и масла существенно активизировался - экспортировано подсолнечного масла в 1,6 раз больше по сравнению с соответствующим периодом 2002 г., а семян подсолнечника - в 13 раз больше. Объемы экспорта подсолнечного масла значительно превысили годовые показатели предыдущих трех лет (2000-2002 гг.). Следует отметить, что даже при условии уплаты экспортной таможенной пошлины экспорт был выгоднее, чему содействовал разрыв между мировыми и внутренними ценами на семена подсолнечника на протяжении второй половины 2003 г.
В 2004 г. ожидается немного меньший урожай семян подсолнечника (сокращение посевных площадей на 16% к предыдущему году), а спрос на них со стороны отечественных перерабатывающих предприятий увеличится (из-за увеличения производственных мощностей по переработке семян подсолнечника), что скажется на повышении цены на сырье, а также на уменьшении объемов экспорта семян подсолнечника по сравнению с минувшими годами.
Следует отметить, что наращивание производственных мощностей масложировых комбинатов не стимулирует сокращения посевных площадей под подсолнечником, что отрицательно влияет на качество земель, происходит их истощение. Это также является одной из главных проблем на этом рынке.
Молокопродукты и мясопродукты. Особенно остро проблема эффективности производства, качества и безопасности продукции касается продуктов животного происхождения - молокопродуктов и мясопродуктов. За период 2001-2003 гг. экспорт мяса и мясопродуктов имел тенденцию к возрастанию. В структуре экспорта из Украины преобладает говядина, и 95% объемов экспорта приходится на Россию. В 2004 г. (1 полугодие) экспорт мясопродуктов уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. К сожалению, импорт мясной продукции также за этот период увеличивается за счет увеличения импорта мяса птицы. В 1 полугодии 2004 г. состоялось существенное увеличение импорта мяса птицы - до 112 тыс. тонн, что превышает объем годового импорта за минувший год.
В последние годы немного оживился экспорт молочной продукции из Украины, прежде всего, сыров твердых. В структуре импорта наибольшую долю занимают молочные продукты (преимущественно йогурты) и сыры твердые.
Для перерабатывающих предприятий молока и мяса существуют общие проблемы, в частности качества сырья, что в свою очередь, отрицательно влияет на производство молочной и мясной продукции и заостряет проблему сбыта продукци, особенно на экспорт; технологического оснащения молокозаводов и мясокомбинатов; недостаточной защиты потребителей молочной и мясной продукции от некачественной продукции (высокого содержания веществ, вредных для здоровья человека).
Владимир Демьянчук,
Наталия Сеперович
Проект ПРООН "Аграрная политика для человеческого развития"
Обсудить в форуме