Аналитика RSS

20 декабря 2004, 00:00 Проект аграрного маркетинга

Кукуруза-2004: чудо произошло

Уборка кукурузы близится к своему завершению, и факт получения очередного рекордного урожая становится все более очевидным. Осознание этого дается с трудом, многие до сих пор отказываются оперировать цифрами вырисовывающегося валового сбора. Действительно, второй подряд рекорд в этом деле - большая редкость в силу вполне понятных экономических, климатических и прочих закономерностей. Однако, вопреки всем этим закономерностям, имеем то, что имеем, в общем, чудо произошло.

Первым шагом к рекорду стало, безусловно, увеличение посевных площадей. По данным Госкомстата, они составили 2,56 млн. га, что само по себе также является рекордом. Эта оценка, правда, по существующей традиции потом наверняка будет пересмотрена в сторону снижения с одновременным увеличением оценки посевов кукурузы на силос и зеленый корм, но даже если сделать поправку, оценка посевной площади кукурузы на зерно останется самой большой в истории независимой Украины. У нас с учетом поправки получалось 2,35-2,45 млн. га, при этом для расчетов мы использовали пессимистичную оценку - 2,35 млн. га.

В последние годы в Украине достаточно четко просматривалась тенденция сокращения общих посевных площадей кукурузы. Так, если в 1999 г. кукурузой было засеяно 3,59 млн. га, то в 2002 г. - 2,78 млн. га. В то же время, в течение того же периода росла доля посевов, которые предназначались для сбора зерна, с сокращением доли кукурузы на силос и зеленый корм. Именно благодаря этому посевы кукурузы на зерно не сокращались, хотя и не росли, удерживаясь около уровня 1,3 млн. га (2000-2002 гг.).

2003 год стал переломным: общая площадь посевов кукурузы возросла до 3,49 млн. га, или на 26% по сравнению с предыдущим годом. Резко выросла при этом доля посевов кукурузы на зерно, а сама их площадь достигла 2,17 млн. га (увеличение по сравнению с 2002 г. на 66%). Такое резкое расширение посевов имело свои причины, главной из которых являлась необходимость пересевать огромные площади погибших озимых. Кроме того, активный экспорт кукурузы в 2002/03 МГ с завоеванием новых рынков в дальнем зарубежье и перспективы роста внутренних цен позволили кукурузе оставаться актуальной при принятии решения о посевах, несмотря на то, что хорошие перспективы имели также ячмень, подсолнечник и другие яровые культуры.

В 2004 году пересевать озимые в таких масштабах, как в 2003 г., необходимости не было и было понятно, что площадь под яровыми будет отведена меньшая, чем годом ранее. Сокращения площадей под кукурузой мы не ожидали, считая, что она останется на высоком уровне предыдущего года, ведь экспорт тогда шел еще более удачно, а цены росли в условиях дефицита фуража на внутреннем рынке. Однако такого увеличения посевов кукурузы, какое впоследствии показала статистика, мы не ожидали. Увеличились, правда, посевы именно кукурузы на зерно, в то время как общая посевная площадь кукурузы как раз и осталась на уровне 2003 г. Площадь кукурузы на силос и зеленый корм, соответственно, сократилась до небывалой величины, продолжая тенденцию последних лет. Т.е., в принципе, увеличение посевов кукурузы (на зерно) было обоснованным и предсказуемым как факт, хотя величина этого увеличения оказалась все-таки несколько неожиданной, что в некоторой степени иллюстрирует и динамика внутренних цен, падавших с самого начала весны в ожидании небывалого урожая.

Следующим элементом рекордного урожая являются уборочные площади. Согласно нашему прогнозу, кукуруза на зерно будет убрана с 2,1 млн. га, что на 11% меньше нашей же оценки посевной площади (2,35 млн. га). Этот коэффициент потерь приблизительно соответствует среднему за последние 5 лет. Несмотря на более позднее завершение уборки по сравнению с прошлыми годами, мы не стали завышать прогноз потерянных площадей, поскольку отставание в итоге будет не таким уж большим. Благодаря активному ходу уборочных работ в октябре, отставание, которое к началу уборки было существенным, сократилось до нескольких дней. По нашим подсчетам, основной объем уборочных работ будет завершен примерно к 20 ноября. В прошлом году данные оперативной статистики прекратили поступать 6 ноября, при этом оставалось убрать еще 10% площадей, а в позапрошлом - 15 ноября при неубранных 4% площадей. Ожидающееся ухудшение погоды может осложнить уборку в последние дни, но уже не приведет к значительным потерям площадей.

Точно так же не сможет уже сильно упасть и показатель средней урожайности. Согласно оперативной статистике, по состоянию на 8 ноября при убранных 78% площадей средняя урожайность с начала уборки составляла 40,6 ц/га, при том, что дневная урожайность на ту же дату равнялась 44,5 ц/га. Если предположить, что впоследствии каждый день дневная урожайность будет снижаться на 1 ц/га, то к концу уборки средняя урожайность может уменьшиться всего на 0,5 ц/га - до 40,1 ц/га. Т.е. оставшиеся 22% площадей, даже в случае весьма пессимистичного сценария, уже не смогут значительно понизить показатель средней урожайности, полученной с 78% площадей. А вот повысить могут.

Например, Госкомстат, являющийся истиной в последней инстанции, по состоянию на 1 ноября вообще показал урожайность 43 ц/га. Год назад государственные статистики, правда, немного "не попали", поставив на 1 ноября урожайность 37,1 ц/га, тогда как в итоговой отчетности она оказалась равной 34,6 ц/га. Но даже с такой погрешностью от имеющихся 43 ц/га мы получим 40,05 ц/га. Т.е. все равно много.

При этом хотелось бы обратить внимание на тот факт, что, в отличие от других зерновых культур, оперативные оценки урожайности кукурузы, по сути, представляют собой оценки уже в зачетном весе, поскольку собранная масса кукурузы в початках пересчитывается по формуле на сухое зерно. По опыту последних пяти лет, расчетная урожайность "в весе до доработки" превышает урожайность в весе после доработки всего на несколько десятых процента, или максимум на 0,1 ц/га. То бишь все указывает на то, что итоговая урожайность в зачетном весе будет около 40 ц/га или даже выше.

А это значит, что нам опять придется увеличивать свой прогноз урожайности. Теперь мы его определим на уровне 39 ц/га. Не 40 ц/га или больше, потому что хочется оставить еще запас для возможных статистических погрешностей, и не 38 ц/га или меньше, потому что уже учли, казалось бы, все возможные скидки.

Кстати, говоря об особенностях прогнозирования урожайности кукурузы, вспоминается один интересный момент. Рассчитывая еще в январе свой долгосрочный прогноз, мы в очередной раз убедились, что статистический метод прогнозирования, который мы используем для этих целей, на кукурузе практически не работает. Многолетняя история колебаний урожайности кукурузы не демонстрирует никаких закономерностей, по крайней мере, в рамках известных нам методик. Расчеты тогда показывали с равной вероятностью возможность как роста урожайности с уровня предыдущего сезона, так и спада. Причем в первой версии мы получали прогноз около 40 ц/га, во второй - около 30 ц/га. Мы выбрали последнюю и ошиблись, в то время как первая версия, судя по всему, была весьма точной. Просто мы не верили, что возможен такой рост, впрочем, мы были не одни такие. Так, например, Гидрометеоцентр, делающий свои прогнозы уже на основе обследования реальных посевов, этим летом давал по кукурузе прогноз урожайности 29 ц/га. Т.е. кукуруза у нас является все-таки весьма загадочным "фруктом", преподносящим время от времени большие сюрпризы. Признавая свое аналитическое бессилие по отношению к ней, мы можем только призвать рынок быть очень острожными в процессе "деланья ставок".

Таким образом, несложный расчет на основе принятых и описанных выше решений дает нам прогноз урожая кукурузы в этом году на уровне 8,2 ц/га, что является новым рекордом. Больше может быть, меньше уже вряд ли.

А это, в свою очередь, означает, что Украине придется поставить еще несколько рекордов, главным из которых должен стать рекорд экспорта. Для лучшего понимания серьезности ситуации достаточно провести простое сравнение этого сезона с прошлым. Так, урожай сейчас на 1,3 млн. тонн больше, а вот потребление больше никак не может быть, поскольку в прошлом году хорошему спросу на кукурузу, особенно со стороны кормового сектора, способствовал дефицит пшеницы, ржи, отчасти ячменя. Более того, если уж говорить о кормовом потреблении, то необходимо отметить тот факт, что потребность в кормах украинского животноводческого комплекса в этом сезоне будет меньшей из-за меньшего поголовья КРС и свиней. Увеличения поголовья птицы будет недостаточно, чтобы скомпенсировать этот спад в пределах 2004/05 МГ.

Излишек кукурузы, таким образом, составит более 3 млн. тонн, что очень много, учитывая общую емкость рынка. Безусловно, экспорт вырастет благодаря тому, что излишек не позволит ценам расти, однако избавиться от всего этого излишка будет очень тяжело, а, скорее всего, даже невозможно. Ведь основные мировые производители кукурузы также собирают в этом году рекордные урожаи. Мировое производство этого зерна впервые за многие годы превзойдет потребление, и заметная его часть "осядет" в запасах на новый сезон. А это значит, что высоких цен кукурузы ждать не приходится ни на мировом рынке, ни на украинском, отдельно взятом.

P.S. Опрос общественного мнения на "кукурузную" тему, который проводится на нашем веб-сайте (www.apk-inform.com), показал весьма интересные результаты. Так, на вопрос о том, куда девать излишек кукурузы в Украине в этом сезоне, почти 28% участников ответили, что излишек будет экспортирован. Вполне адекватный ситуации ответ, но мы с ним согласны лишь наполовину, учитывая то, что весь излишек экспортировать будет трудно. Нам больше нравиться ответ: "Излишек не удастся ликвидировать, и он будет довлеть над рынком в течение всего сезона". Этот вариант набрал немногим более 25% и является третьим по популярности. Но самое странное то, что столько же участников, сколько говорили об экспорте (почти 28%), считают, что никакого излишка вообще не будет (?!), причем какое-то время этот ответ был даже лидером опроса. Если это не попытка "игры на публику" участников опроса, а действительно мнение 28% рынка, нас вполне могут ждать очередные сюрпризы. Возможно, ценовые.

Обсудить в форуме