Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Обновленный прогноз производства и цен овощной продукции в Украине в 2004 году
Проект аграрного маркетинга (ПАМ) в сотрудничестве с "АПК-Информ" на основании обследования состояния овощей в различных регионах Украины обновил прогноз производства овощной продукции в 2004 году. Предыдущая версия прогноза была опубликована в апреле 2004 года.
Повторимся, что основной целью данного исследования является определение не абсолютных показателей (гектары, тонны и т.п.), а динамики изменения производства, что наиболее важно для прогнозирования ценовой конъюнктуры рынка в 2004 году. Достоверность данных официальной статистически об абсолютных объемах производства овощей в Украине вызывают серьезные сомнения, т.к. по разным оценкам, около 90% овощей производится хозяйствами населения и собственными крестьянскими хозяйствами, которые никому об этом не отчитываются.
Несмотря на то, что данный прогноз учитывает фактическое состояние посевов, ожидания производства многих поздних овощных культур могут измениться, так как до окончания их вегетации остается еще много времени.
Если согласно предыдущего прогноза ПАМ ожидалось снижение на 4% общего производства под основными девятью культурами (капуста, помидоры, огурцы, столовая свекла, лук, морковь, кабачок, перец и баклажан) в основном за счет снижения производства капусты и свеклы то состояние посевов в настоящее время свидетельствует о том, что производство, скорее всего, уменьшится только 3%, а с учетом картофеля, производство под основными овощами в 2004 году, по оценкам ПАМ, останется без изменений. Основным фактором, который повлиял на изменение прогнозов, были погодные условия. Не смотря на то, что в они в целом не были благоприятными для многих теплолюбивых культур, эти культуры не обеспечивают основного вала овощной продукции. Дождливая погода, в то же время, была в целом благоприятной для формирования хорошего урожая капусты и клубнеплодов, что и нашло отражение в данном прогнозе.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Согласно обновленному прогнозу, производство основных девяти овощных культур снизится на 8% в полесской агроклиматической зоне, останется фактически неизменным в лесостепи и снизится на 1% в степной зоне.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из областей, в которых работает ПАМ, наибольший рост производства основных девяти овощных культур ожидается в АР Крым и Полтавской области. В остальных областях ожидается некоторое снижение производства. Если в Одесской, Черкасской и Львовской областях снижение не превысит 1-5%, то снижение производства в Закарпатской области ожидается на уровне 20%. Практически во всех случаях снижение производства обусловлено неблагоприятными погодными условиями.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассмотрим более подробно изменения в разрезе основных культур.
Картофель
В текущем году состояние посевов картофеля в целом является хорошим. Достаточное увлажнение способствует получению хорошего урожая. Если ранее мы прогнозировали уменьшение средней урожайности картофеля в 2004 году на 2%, то в настоящее время мы прогнозируем однопроцентное увеличение средней урожайности. Общий прогноз производства увеличен на 2 процентных пунктах. В настоящее время ожидается рост производства на 1% вместо ранее ожидавшегося снижения на 1%. Прогноз производства увеличен для всех трех агроклиматических зон Украины.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таким образом наш прогноз цен на картофель оставлен практически без изменений. Ожидается, что цены на картофель в сезоне 2003/04 годов скорее всего будут на 10-15% ниже, чем сезоном ранее.
Капуста
Мы увеличили прогноз производства капусты почти на 18% благодаря очень хорошему состоянию посевов и ожиданиям высокой урожайности, которая будет сопоставимой с прошлогодней. Не смотря на увеличение прогноза производства, мы по-прежнему ожидаем, что производство капусты снизится в 2004 году почти на 20%. При этом, по оценкам наших аналитиков, производство капусты останется слишком, чтобы быть полностью потребленной, что будет оказывать давление на цены в течение всего следующего сезоне, не позволив им подняться значительно выше прошлогоднего уровня. На сегодняшний день мы ожидаем, что цены на капусту могут снизиться до 20-30 коп/кг во время начала массовой уборки поздних сортов, дающих основной вал продукции, а затем, в начале следующего года, могут незначительно увеличиться.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенностью текущего года является значительное увеличение производства ранних сортов капусты, что привело к значительному снижению цен на них. Тем не менее, этот бизнес остается достаточно привлекательным.
Другой тенденцией на рынке является рост производства цветной, краснокочанной, брюссельской, и др. видов капусты, спрос на которые постоянно увеличивается.
Помидоры
По оценкам ПАМ площадь по помидорами в Украине в 2004 году увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим годом, однако приблизительно столько же площадей будет утеряно и перепахано вследствие массового поражения посевов фитофторозом во многих регионах Украины. Этот фактор, а также неблагоприятные погодные условия, окажут также существенное негативное влияние на урожайность помидоров, которая, по оценкам экспертов ПАМ, может снизиться на 10-15%. В результате мы в настоящее время ожидаем снижения производства помидоров в Украине на 12% по сравнению с прошлым годом. Т.е. наш прогноз производства томатов был снижен на 23% по сравнению с апрельским.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответственно, в результате снижения производства при существенном росте спроса можно ожидать более высоких цен на помидоры. Это заметно уже сейчас. Большая часть помидоров, которые выращивались для реализации на перерабатывающие предприятия, уходит на свежий рынок по весьма привлекательным ценам. Это несомненно приведет к ухудшению экономических показателей деятельности консервных заводов и росту цен на консервированную плодоовощную продукцию, что, в свою очередь, может негативно отразиться на позициях украинских производителей консервированной продукции на рынке России, являющейся основным импортером этой продукции.
Огурцы
В 2004 году площади под огурцами в Украине, по оценкам специалистов ПАМ расширились на 1-2%. Кроме того, значительное усовершенствование претерпели технологии производства огурцов. Многие фермеры установили системы капельного орошения и стали пользоваться более эффективными удобрениями и средствами защиты растений. Тем не менее, холодная весна текущего года привела к потере значительной части площадей, засеянных огурцами. Особенно значительным был ущерб на Закарпатье. При этом, в большинстве случаев, фермеры пересевали потерянные площади, чтобы выполнить свои обязательства перед покупателями. Кроме того, условия для вегетации огурцов были далекими от оптимальных. Холодная и дождливая погода привела к существенной задержке вегетации огурцов, которая в некоторых регионах составляла больше 4 недель. При этом существенно снизился и потенциал средней урожайности.
Результатом всех этих факторов стало существенное (на 11%) снижение прогноза производства огурцов Проектом аграрного маркетинга. В настоящее время мы ожидаем, что производство снизится на 9% в то время как в апреле прогнозировалось, что производство увеличится на 3%.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даже прогнозируя увеличение производства на 3% мы ожидали, что средние цены на огурцы увеличатся, а после снижения прогноза производства, сомнений в этом вообще ни у кого не возникает. Средние цены на огурцы в этом сезоне остаются выше прошлогодних.
Отметим, что большинство консервных заводов оказалось неготовыми к повышению цен на огурцы, которые для многих из них являются основным сырьем. В результате этого, почти все заводы начали перерабатывать продукцию с задержкой на 4-6 недель по сравнению с прошлым годом, что, по оценкам большинства специалистов, приведет к невыполнению планов по производству консервной продукции и может негативно отразиться на позициях украинских производителей консервной продукции как на внутреннем рынке, так и на рынках СНГ.
Отметим, что самая напряженная ситуация с огурцами в этом году сложилась в южных областях Украины, откуда производство огурцов перемещается в более благоприятные климатические зоны центральной и северной Украины и на Закарпатье. В Закарпатской области, где наиболее активно развивается консервная промышленность, в этом году спрос на огурцы вряд ли будет удовлетворен даже наполовину.
Свекла столовая
Предыдущий прогноз производства свеклы был нами увеличен на почти на 23%, что было исключительно следствием увеличения прогноза средней урожайности благодаря достаточному количеству осадков. Отметим, что прогноз производства увеличен существенно для всех агроклиматических зон Украины.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В настоящее время мы ожидаем, что производство свеклы столовой вырастет на 1-2% по сравнению с прошлым годом, не смотря на снижение посевной площади под этой культурой. Учитывая относительную стабильность спроса на данный товар на рынке, результатом роста производства может стать дальнейшее снижение среднего уровня цен. На сегодняшний день большая часть столовой свеклы предлагается фермерами к реализации по ценам от 40 до 70 копеек за килограмм. Традиционно, нижний уровень предложения является той ценой, по которой заключается максимальное количество сделок. С началом массовой уборки свеклы можно ожидать дальнейшего снижения средних цен.
Лук
В апреле мы сообщали, что ситуация с луком в сезоне 2004/05 годов, скорее всего, будет подобна ситуации с капустой в предыдущем сезоне (цены на капусту в апреле упали до 10-15 коп/кг, по сравнению с 3 грн/кг годом ранее). Фермеры увеличили посевные площади лука под урожай 2004 года на более чем 40%. Однако, если в апреле мы прогнозировали рост производства всего на 27% вследствие ожидавшегося снижения средней урожайности, то на этой неделе прогноз производства был увеличен на 16% и мы ожидаем увеличения производства почти в два раза. Следствием такого роста прогноза стало достаточное количество осадков, положительно отразившееся на формировании высокой урожайности лука почти во всех областях Украины. Самое заметное увеличение прогноза произошло для лесостепи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если в апреле мы прогнозировали снижение оптовой цены на лук до 60-70 коп/кг, то увеличение прогноза производства показывает, что "лишними" для Украины будут как минимум 250 тыс. тонн лука! Это очень большой объем, если учесть, что Украина не имеет опыта объемных экспортных поставок этой продукции, равно как объемной переработки лука. Если учесть, что все соседние с Украиной страны в этом году увеличили производство лука, в надежде и дальше его поставлять на украинский рынок, можно предположить, что цены на этот товар упадут почти до уровня себестоимости. По нашим оценкам, в период массовой уборки лук будет продаваться с поля по ценам от 30 до 40 коп/кг. Уже сейчас лук можно купить по 50-60 коп/кг с поля в некоторых регионах страны.
Кстати, специалисты Проекта аграрного маркетинга подсчитали, что при наличии интереса со стороны оптовых компаний, Украина в этом году может начать массовый экспорт лука. К примеру, если купить лук по 50 коп/кг у фермеров и поставить его в Голландию, то затраты на транспорт, упаковку и другие процедуры, связанные с экспортом, составят еще около 50 коп/кг. При этом средние цены на самый дешевый лук в Голландии редко бывают ниже 2,0 грн/кг. При этом чем большое объем луковиц, тем дешевле они стоят в ЕС. Т.е. рентабельность таких экспортных операций может превышать 100%. Проблема только состоит в том, что в Украине слишком мало оптовиков, занимающихся овощами и фруктами и у них почти нет опыта экспорта.
В то же время данные вопросы Проект аграрного маркетинга планирует рассмотреть на Первой международной конференции "Овощи и фрукты Украины: рынок новых возможностей", где ожидается присутствие компаний из 15-20 стран мира.
Морковь
Предыдущий прогноз производства моркови увеличен аналитиками ПАМ на 12%. В настоящее время мы ожидаем, что производство этого товара в стране увеличится на 6%. Интересно отметить, что производство увеличится почти на 20% в степной зоне, где производство моркови обычно было самым низким. При этом производство моркови в полесской зоне, по нашим оценкам уменьшится на 1%. Увеличение нашего прогноза производства обусловлено благоприятными климатическими условиями, в частности, достаточным количеством влаги в почве, что привело к пересмотру в сторону увеличения прогноза средней урожайности моркови.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате увеличения прогноза производства моркови, мы вынуждены также существенно изменить прогноз цен на нее. На рынке отмечается достаточно стабильный рост спроса на морковь, однако ее производство также увеличивается с завидной регулярностью. В этом году темпы роста производства, скорее всего, превысят темпы роста спроса, что приведет, по оценкам аналитиков ПАМ, к снижению средней цены на морковь. Уже сейчас сельскохозяйственные предприятия предлагают оптовые партии моркови к продаже по ценам от 40 до 70 коп/кг. С началом массовой уборки цены могут снизиться еще больше.
Кабачки
На прогноз производства кабачков был увеличен на 4%, что связанно с благоприятными климатическим условиями для их вегетации. Если ранее ожидалось, что производство кабачков увеличится на 2%, то последний прогноз предполагает рост производства на 6%.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В связи с поздним запуском консервных заводов в этом году многие производители кабачков, которые выращивали кабачки для переработки, столкнулись с серьезными проблемы их реализации. Это привело к падению цен на этот товар, поскольку емкость свежего рынка не очень высокая. Однако и с запуском заводов, которые работают далеко не на полную мощность как в предыдущие годы, напряжение на рынке кабачков не уменьшилось. Цены остаются достаточно низкими. Сейчас кабачки можно купить по 12-20 коп/кг достаточно крупными партиями. Таким образом уменьшение средней цены на кабачки в этом сезоне - это уже свершившийся факт. Думаем, что это негативно отразится на объемах их производства в следующем сезоне.
Перец
Спрос на сладкий перец в Украине растет очень динамично каждый год. Причем рост спроса наблюдается как на рынке свежей продукции так и на рынке сырья для переработки. Это является основной причиной для поступательного роста производства этой продукции. В 2004 году, по оценкам специалистов ПАМ площадь под этой культурой увеличилась на 5%, но неблагоприятная для этой культуры погода (см. информацию по помидорам) привела как к потере части площадей так и уменьшению средней урожайности сладкого перца во многих регионах. Таким образом, наш предыдущий прогноз уменьшен на 12% и на сегодняшний день мы ожидаем, что производство сладкого перца останется на уровне прошлогоднего.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В этом году незначительно снизится спрос на сладкий перец со стороны перерабатывающих предприятия по причине проблем, о которых мы уже писали выше. При этом продолжится увеличение спроса на перец со стороны свежего рынка. В результате, по нашим оценкам, цены на перец в этом году будут приблизительно на уровне прошлогодних.
Баклажаны
Ситуация по баклажанам практически идентична ситуации с перцем. Прогноз производства был также снижен, но спрос на них со стороны переработчиков также был недостаточным. Особенно пострадали те, кто получил наиболее раннюю продукцию предназначенную для переработки. Поскольку консервные заводы начали работать с опозданием, они не принимали баклажаны, и предложение их на свежем рынке резко увеличилось, негативно отразившись на ценах. В настоящее время баклажаны предлагаются фермерами по ценам от 60 коп/кг.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В целом, аналитики ПАМ прогнозируют, что производство баклажанов в 2004 году уменьшится приблизительно на 1%, в то время как апрельский прогноз свидетельствовал о возможности увеличения производства на 14%.
Другие культуры
Наиболее активная часть украинского фермерства, которая стремиться не просто выживать, но также развиваться и работы с прибылью в условиях рынка, активно ищет новые рыночные ниши и новые культуры.
Производители сахарной кукурузы увеличили в этом году площади очень резко. Это привело к падению цен на эту культуру в АР Крым до критически низкого уровня и, по мнению аналитиков, приведет к убыткам производителей. В то же время производители из Одессы, которые достаточное внимание уделяли маркетингу продукции, уже сообщают о заключении первых экспортных контрактов на этот товар. Отметим, что сахарная кукуруза относится скорее к овощам, чем в зерновым. В отличие от зерновой кукурузы, которую варят до употребления в течение 2 часов, сахарную нужно варить всего 15 минут. Кроме того, она имеет отличные вкусовые качества и по вкусу совершенно не напоминает обычную зерновую кукурузу.
Украина в прошлом году впервые экспортировала очень большие объемы арбузов, стремительно выходя на рынки ЕС и других соседних стран. По различным оценкам, производство арбузов является прибыльным при реализации продукции по цене около 5 копеек за килограмм, что не может не привлекать к этому бизнесу все большее количество фермеров. В этом году производство арбузов, по нашим оценкам, увеличится на 12-15%. Интересно, что производство арбузов, которое раньше сосредотачивалось только в южной части степной зоны уже достигло лесостепи и расширяется там высокими темпами, хотя на степную агроклиматическую зону по-прежнему приходится около 98% всего производства. Немного меньшими темпами увеличивается производство дынь, которые также дают хорошую прибыль и имеют определенный экспортный потенциал.
Специалисты Проекта сообщают также о значительном расширении площадей под клубникой, особенно ранними ее сортами в южных регионах Украины. Увеличение площадей под этой культурой в степной зоне в 2004 году может составить 15%, а площади в лесостепной зоне могут вырасти на 50-60%. Учитывая, что цены на клубнику, пострадавшую от весенних холодов, были очень высокими, можно ожидать дальнейшего роста площадей под ней в следующем году.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что данное исследование оценивает вероятность развития ценовой ситуации на рынке, исходя из имеющейся в наличии информации на данным момент. Оно не может быть руководством к действию, а лишь исходным материалом для собственного анализа ситуации на рынке. Фермеров, имеющих налаженные каналы реализации овощей и контракты на поставку продукции изменения ценовой конъюнктуры рынка коснутся в меньшей мере. Кроме того, стоит отметить, что погода может внести серьезные коррективы в наши прогнозы и мы постараемся регулярно информировать читателей журналов "Агроогляд" и "Агроогляд+" о влиянии погоды на прогноз урожая.
Андрей Ярмак
Заместитель директора, главный специалист по рыночной информации
Обсудить в форуме