Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Кредитование фермеров-овощеводов - привлекательная ниша для коммерческих банков Украины
Плодоовощная отрасль в настоящее время является одной из самых динамично развивающихся в АПК Украины. Если ещё 3 года назад в этой отрасли господствовали "базарные" отношения, то сейчас на плодоовощном рынке происходят существенные изменения: возникают новые современные оптовые рынки, активно развиваются оптовые фирмы. Особенно заметен рост продаж плодов и овощей через розничные сети.
Кроме того, постоянно наращиваются мощности действующих консервных заводов, и активно строятся новые, инвестируются большие деньги в создание современных хранилищ для овощей и фруктов, в т.ч. и для хранения овощей и фруктов в модифицированной газовой среде. Наряду с традиционными видами переработки овощей и фруктов всё шире используются и сравнительно новые, малораспространённые в Украине, но очень популярные в мире, такие, например, как инфракрасная сушка, глубокая заморозка и др. Успешно развивается экспорт фруктов и овощей в страны СНГ и Прибалтики. Перспективным потенциальным рынком являются страны Евросоюза.
В связи с повышением доходов населения Украины растёт и внутренний спрос на плодоовощную продукцию. Учитывая благоприятные природно-климатические условиями многих регионов Украины, особенно южных ее регионов, есть все предпосылки для стабильного роста производства овощей, фруктов и ягод в нашей стране в ближайшие годы.
В настоящее время крупные хозяйства, возникшие на основе КСП, в силу ряда причин, в большинстве своём отказались от овощей. Прежде всего, это было связано с проблемами, которые возникали при реализации большого объема плодоовощной продукции в ситуации, когда большинство жителей Украины, не имея свободных средств, были вынуждены выращивать овощи и фрукты для удовлетворения потребностей семьи на небольших приусадебных участках.
В настоящее время уже чётко прослеживается тенденция сосредоточения товарного плодоовощного производства в специализированных фермерских хозяйствах. В то же время, для расширенного воспроизводства таким хозяйствам нужны существенные финансовые ресурсы. Как правило, собственных средств недостаточно, и приходится привлекать из различных источников. Особенно остро эта проблема стоит перед производителями, которые планируют закладку сада. Стоимость закладки 1 га интенсивного сада колеблется между 30 и 50 тыс. грн., и, фактически, вложенные средства начинают давать отдачу не ранее, чем через 3-5 лет. В условиях отсутствия долгосрочных кредитов и их дороговизны в Украине решить проблему финансирования развития садоводства достаточно сложно, поэтому и уменьшаются постоянно площади под садами в нашей стране.
Есть, конечно, существенные проблемы с финансированием развития производства и у фермеров, занимающихся овощеводством. Одной из проблем является отсутствие предмета залога у большинства фермеров-овощеводов, а ведь затраты на выращивание гектара овощей могут превышать 20 тыс. грн. за сезон. Другой проблемой является незнание кредитными специалистами коммерческих банков Украины специфики плодоовощного бизнеса. Кроме того, кроме Проекта аграрного маркетинга, в настоящее время практически никто не предоставляет регулярно обновляемую информацию о ситуации на рынке овощей и фруктов Украины.
Как же в этих условиях одесские фермеры, работающие с овощами и фруктами, решают проблему с кредитованием? Одесский офис ПАМ провёл исследование среди фермеров-клиентов Проекта с целью ответить на данный вопрос. Всего было опрошено 65 фермерских хозяйств-производителей плодоовощной продукции.
Оказалось, что пользовались заёмными средствами всего 23% фермеров, из которых только 6 использовали кредиты коммерческих банков, причем эти кредиты покрывали лишь чуть более 50% от их объема привлеченных ими средств. Еще 5 фермеров занимали деньги у частных лиц и 4 фермера - в кредитных союзах. Только двум фермерам удалось договориться о финансировании части затрат на производство овощей с покупателями продукции.
Процентные ставки по банковским кредитам, взятым под производство овощей и фруктов в 2004 году, составляли от 21 до 25% годовых. При этом некоторые более крупные хозяйства получали государственную компенсацию по частичному возмещению процентной ставки, в то время как у фермеров были проблемы с возмещением процентных ставок.
Ставки по кредитам от частных лиц варьировались существенно: от 18 до 60% годовых по валютным кредитам, а в кредитных союзах - от 36 до 48% по гривневым кредитам. Такой большой разброс объясняется степенью доверия к заёмщику и его бизнесу. При этом, несмотря на высокие проценты, многие удовлетворены оперативностью и необязательным наличием залогового имущества для получения кредитов.
Остальные 77% фермеров, которые не пользовались кредитами, можно условно разделить на две группы:
1. К первой группе можно отнести примерно третью часть фермеров, которые не пользовались кредитами коммерческих банков. Они или не имеют потребности, или не желают пользоваться кредитами по причине боязни, что в случае каких-то катаклизмов природно-климатического или экономического характера они будут разорены своими кредиторами.
2. Ко второй группе мы бы отнесли остальные две трети фермеров, которые хотели бы кредитоваться, но одни не имеют достаточного залогового имущества, другие получают отказ от банков по причине малых размеров их хозяйств. Банки предпочитают работать с крупными клиентами, не понимая, что фермер с 50 га овощей нуждается в таком же объеме кредитных ресурсов, как и хозяйство, у которого 1 тыс. га зерновых.
Какие же причины, мешающие использованию фермерами кредитов, называются ими чаще всего?
Во-первых, сами банки неохотно кредитуют сельское хозяйство вообще, не говоря уже о довольно специфичной плодоовощной отрасли. Это объясняется как частыми проблемами с возвратами по сельскохозяйственным кредитам, так и недостаточным уровнем подготовки специалистов банков к такому виду кредитованию.
Во-вторых, фермеров не удовлетворяет ряд положений в существующей практике банковского кредитования:
· необходимость сбора большого количества документов;
· долгая процедура рассмотрения;
· частые отказы, когда уже потрачено много времени, усилий и денег;
· проценты по сельскохозяйственным кредитам многие считают слишком высокими.
Рассмотрим возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Сначала о тех моментах, которые непосредственно касаются фермеров.
Во-первых, сами фермеры должны понять, что организация и ведение внутрихозяйственного учёта - это необходимость сегодняшнего времени. При его отсутствии или неправильном ведении кредитным специалистам банка очень проблематично оценить кредитоспособность хозяйства. Кроме того, такой учёт необходим и самому фермеру для эффективного анализа и планирования своей деятельности.
Во-вторых, банки будут кредитовать, в первую очередь, наиболее ценные бизнес-проекты, то есть фермер должен видеть рынок, знать о тенденциях, предвидеть его развитие и, исходя из этого, выращивать то, что он впоследствии с успехом продаст.
Что же касается банков, то, по нашему мнению, банки должны увидеть в динамичном развитии плодоовощной и сопутствующей ей перерабатывающей отрасли перспективы и для своего бизнеса. Ведь если ситуация на зерновом и масличном рынках уже стабилизировалась, основные игроки уже определены и между ними идёт жёсткая конкуренция, то плодоовощной рынок в настоящее время очень активно и динамично развивается. Тот банк, который своей кредитной политикой будет стимулировать такое развитие, в ближайшем будущем сможет извлечь существенные экономические выгоды для себя и сможет первым занять эту нишу.
Возникает логичный вопрос: что же такому банку нужно предпринять для того, чтобы первым занять нишу кредитования плодоовощного бизнеса?
По нашему мнению, банку следует, прежде всего, исходить из существующих реалий и требовать от фермера только те документы, которые имеют отношение непосредственно к его бизнесу. Фактически это может значительно упростить процедуру выдачи кредита и затраты на нее, прежде всего для самого банка, без существенного повышения уровня риска по кредитам.
Во-вторых, нужно совершенно четко указывать срок рассмотрения заявки на кредит, который, по нашем оценкам, не может превышать 5 дней. Ведь эффективность сельскохозяйственного производства зависит от оптимальных сроков проведения полевых работ.
В-третьих, учитывая недостаточную обеспеченность залоговым имуществом плодоовощных фермерских хозяйств, большинство из которых только становится на ноги, следует применять в качестве гарантий групповое поручительство. Этот принцип так называемой "круговой поруки" довольно успешно применяется во многих странах со схожей экономической ситуацией. К примеру, в качестве залога может рассматриваться контракт на поставку продукции на перерабатывающее предприятие или это предприятие может получить кредит под залог своего имущества для дальнейшего кредитования фермера под контракт на поставку овощей и фруктов для переработки. Подобных схем может быть достаточно много. Отметим, что Проект аграрного маркетинга уже около двух месяцев занимается разработкой подобных программ и приглашает все коммерческие банки, заинтересованные в развитии данного направления бизнеса, к сотрудничеству с Одесским офисом Проекта для кредитования фермерских хозяйств этого региона.
В данном контексте можно упомянуть КБ "Надра". Этот банк уже сейчас имеет специальную программу кредитования фермеров, согласно которой производители в минимально сжатые сроки имеют возможность взять кредит под обеспечение залогом в пропорции 1:1, в то время как в обычной практике кредитования сельского хозяйства эта пропорция составляет 1:2.
Эти достаточно простые меры, по нашему мнению, позволят значительно облегчить доступ к кредитам малым и средним фермерам, которые в настоящее время контролируют большую часть плодоовощного рынка Украины. Кроме того, это может стать дополнительным стимулом развития банковского бизнеса Украины. Ведь, согласно экспертным оценкам Проекта аграрного маркетинга, несмотря на то, что только третья часть выращенной плодоовощной продукции в Украине продается на рынке (свежий рынок и продукция переработки), объем этого рынка в ценах, которые получает фермер, приблизительно соответствует объему рынка зерна и составляет 9,5 млрд. грн! Кроме того, темпы роста плодоовощного рынка минимум в 2-3 раза превышают темпы роста рынка зерна, что позволит ему уже в ближайшее время стать самым крупным сектором аграрного рынка Украины. Мы считаем, что отказываться от такого лакомого кусочка бизнеса коммерческим банкам - это просто недопустимая роскошь!
Олег Стоянов,
специалист по кредитованию
Одесского представительства
Проекта аграрного маркетинга
Обсудить в форуме (3 сообщения)