Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Закатать по-французски
Традиционно консервные заводы ЮФО занимали лидирующие позиции на рынке плодоовощной консервации. Но в последние годы ситуация изменилась: на пятки региональным игрокам наступают крупные российские холдинги, сообщает интернет-сайт Общероссийской независимой газеты "Южный репортер".
Последних, в свою очередь, вытесняют иностранные компании, готовые вкладывать десятки миллионов долларов в строительство собственных заводов на Юге России. Крупным компаниям пытаются противостоять местные производители, которые надеются на силу своих торговых марок.
Законсервированный упадок
Последние несколько лет производство консервов на Юге России стабильно сокращалось. По оценкам аналитиков, сегодня предприятия ЮФО производят в 2 раза меньше продукции, чем в советские времена. Между тем именно Южный регион занимает монопольное положение на рынке плодоовощной консервации. По данным статистики, до 95% объема всех отечественных консервов делается на заводах ЮФО.
"Всероссийским огородом" в России традиционно называли Кубань. Но сегодня известные с советских времен заводы испытывают трудности. Прекратили свое существование заводы в Ейске, Кропоткине, Курганинске, Сочи. В плохом финансовом состоянии находятся производства в Крымске. Некогда крупнейший в России Крымский консервный комбинат в этом году выпустит около 45-50 миллионов условных банок (в 4 раза меньше, чем мог бы). Не лучше дела и в соседней республике - ОАО "Консервный комбинат "Адыгейский" уже несколько лет подряд испытывает дефицит сырья и оборотных средств. Если в 1990 году завод выпустил 104 миллиона условных банок консервов, то в 2004 - всего 38 миллионов.
Подобным образом складывается ситуация и в Волгоградской области. Исторически этот регион считается "томатной столицей" России. С советских времен здесь работало 10 крупных производств. Сегодня работает только одно.
В Ростовской области консервная отрасль, в которой насчитывается 11 компаний, несколько лет подряд не может похвастаться успехами. Наибольшие неудачи в этом сезоне постигли "Красный сад", где выпуск составил всего 31,8% от уровня прошлого года и "Обильное", практически остановившее свою работу. На крупнейшем предприятии отрасли - Азовском комбинате детского питания - объем производства сократился на 7%. Долгое время вторую строчку в рейтинге крупнейших донских предприятий занимало ООО "Донские соки". Но год назад оно остановило свое производство, и было продано всего за 42 миллиона рублей.
Овощная Россия
Пока заводы-гиганты решают финансовые проблемы, на пятки им наступают крупные российские компании. В 2000 году "Балтимор" купил в Калининском районе Кубани консервный завод. Компания самостоятельно обеспечивает себя сырьем и выращивает огурцы, томаты, перец, тыкву и зелень, используя капельную систему орошения (большинству кубанских производителей и хозяйств это просто не по карману).
Компания "Русское поле" (торговая марка "Дядя Ваня") также построила на Кубани завод с венгерским оборудованием, позволяющим выпускать 10 миллионов банок консервов в год. Она планирует сначала наладить выпуск консервированного горошка, а затем и кукурузы, консервированных огурцов и томатов.
Большие планы у московского холдинга "ПомидорПром". По словам его генерального директора Вячеслава Резанцева, "ПомидорПром" планирует приобрести производственную площадку в ЮФО и развивать производство. В составе холдинга уже работает завод в Волгограде и Кабардино-Балкарии.
- Наши действующие производственные площадки ориентированы на переработку томатов, кабачков и баклажанов. Новая потенциальная площадка должна находиться в зоне выращивания горошка, кукурузы, огурцов и перца.
По мнению Резанцева, сегодня на отечественном рынке существует более 100 конкурирующих друг с другом консервных брендов. В европейских странах максимальное количество компаний в консервном секторе - 4. В ситуации прихода в Россию крупных иностранных консервных компаний единственным способом составить им достойную конкуренцию для 100 небольших отечественных компаний является консолидация. Резанцев убежден: кто не будет участвовать в этом процессе - уйдет с рынка.
Возвышенный спрос
Однако даже крупным российским компаниям в ближайшее время вряд ли удастся вытеснить с российского рынка иностранных производителей. По оценке специалистов маркетингового агентства DISCOVERY Research Group, наибольшая доля рынка - около 70% - принадлежит французским, венгерским и немецким компаниям. В ряду наиболее активных игроков - французские Bonduelle Group, Le Groupe Cecab, американская General Mills, венгерская Globus Konzervipari Rt., немецкая Lorado International GmbH. Некоторые иностранные компании (например, Bonduelle Group) уже имеют собственные производственные мощности на Юге России или планируют ими обзавестись (Le Groupe Cecab).
Сегодня наибольший интерес к Югу России проявляют французы. Первый завод Bonduelle Group появился на Кубани в 2004 году. К 2008 году - после ввода второй очереди комбината - Bonduelle будет производить 120 миллионов банок консервированных овощей в год (это зеленый горошек, сладкая кукуруза, фасоль). Компания уже инвестировала в завод 40 миллионов евро (1,4 миллиарда рублей) и не собирается на этом останавливаться.
Французская компания Cecab также имеет планы по размещению своего производства на Кубани. Как рассказал "ЮР" Пьер Жегу, генеральный директор ООО "Кубанские консервы" (российская дочка Cecab), французы уже преступили к подготовительным работам.
- Проект завода сейчас проходит окончательную краевую экспертизу. Летом 2007 года мы намерены уже начать переработку зеленого горошка и сладкой кукурузы, - сказал господин Жегу.
Проектная мощность строящегося завода предполагает выпуск 80 миллионов евробанок зеленого горошка и кукурузы в год. Однако проект рассчитан на дальнейшее расширение до 200 миллионов евробанок в год. ООО "Кубанские консервы" будет заниматься не только переработкой, но и выращиванием овощей. Для этого предприятие оформило в аренду 6 тысяч гектаров земли в станице Роговская (Краснодарский край). На участке будет установлена специальная оросительная система.
Французы полностью уверены, что их продукция окажется востребованной. Никаких опасений у них не вызывает и тот факт, что единственные в России заводы двух крупнейших компаний расположены всего в нескольких десятках километров друг от друга:
- Российский рынок консервированных овощей достаточно емкий. Думаю, никакой конкуренции между заводами Bonduelle и Cecab не будет, - уверен Пьер Жегу.
Возрастание по месту
Пока крупные российские и иностранные компании консолидируют производства и строят новые активы, местные игроки не теряют надежды завоевать рынок. В Ростовской области, например, средние и мелкие консервные заводы в большинстве своем демонстрируют увеличение производства. Наилучшие показатели, пожалуй, у ростовского предприятия "Донконсервпром", за 9 месяцев 2006 года увеличившего выпуск почти в 1,5 раза.
- Мы начали выходить в другие регионы, спрос на нашу продукцию превышает предложение примерно в 2-3 раза, - рассказал "ЮР" директор компании Вивек Шарма. - Мы решили этот вопрос, установив на днях новое оборудование. Согласно проекту мощность предприятия увеличится в 3 раза. Другое крупное предприятие, Аксайский консервный завод растет не только количественно. Есть договоренность о поставке до нового года 40 тонн продукции во Францию, идет проработка еще нескольких зарубежных контрактов. Еще в мае предприятие выкупили учредители крупной ростовской компании "Югтехкомплект", специализирующейся на продажах сельхозтехники и запчастей. Новые собственники стали позиционировать продукцию в премиум-сегменте, работать с крупными сетями и супермаркетами, кредитовать поставщиков сырья. Собственники хотят купить еще несколько заводов, чтобы в перспективе занять около 10% российского рынка. Глава Аксайского консервного завода Аркадий Колпаков не сомневается в удачном будущем:
- Донская консервная отрасль имеет огромные перспективы развития. У нас великолепная сырьевая база. Переработчик заинтересован в низкой себестоимости продукции, поэтому ему остается только приходить к овощеводам и консультировать их по поводу нужных ему сортов, цены, объемов и технологий выращивания. Не позже 2008 года в Ростовской области будет 4-5 крупных заводов (общей мощностью производства около 2,3 тысячи тонн в сутки), способных переработать все местные овощи и фрукты (сейчас я вынужден закупать сырье в том числе в Краснодарском крае и в Индии, на следующий год буду брать только донское). Безусловно, часть этого бизнеса будет в моих руках. Ростовская область будет отличаться от Краснодарского края. Они пошли по пути привлечения международных брендов, мы славились и будем славиться своими традициями, ни под чью дудку танцевать не будем.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсудить в форуме