Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Маркетинг тепличной продукции: состояние и перспективы развития рынка Полтавской области
Плодотворное сотрудничество с розничными и оптовыми предприятиями Полтавской области с одной стороны и поставщиками плодоовощной продукции — фермерами и тепличными предприятиями с другой — позволило оценить маркетинговую ситуацию на плодоовощном рынке Полтавской области, в частности относительно продукции закрытого грунта (теплицы).
В данной статье исследована конъюнктура плодоовощного рынка для использования производителями с целью повышения экономической эффективности реализации тепличной и ранней продукции. Известно, что продвижение уже выращенной продукции будет иметь определенные трудности, особенно в ситуации, когда предложение превышает спрос. Маркетинг ориентирован на прибыль, требует идентификации приоритетных направлений производства и принятие решения относительно вида продукции, чтобы заполнить рынок и реализовать всю продукцию, которая будет выращена.
Начало весны 2006 года было холодным, и для нормального развития растений естественной солнечной радиации не хватило. Этот фактор обусловил снижение урожайности. Уменьшится и рентабельность производства тепличной продукции ввиду увеличения количества и стоимости энергоносителей (в себестоимости тепличной продукции доля энергоносителей не менее 40%). Затраты увеличились даже в тех хозяйствах, где установлено современное энергосберегающее оборудование, а таких на Полтавщине считанные единицы.
В условиях увеличения затрат цены на украинскую готовую продукцию находились под воздействием массового ввоза дешевых овощей из Турции. Поскольку в Малой Азии много солнечных и теплых дней в году, турки очень мало тратят энергоносителей на обогрев и освещение теплиц, да и рабочая сила там дешевая, поэтому себестоимость турецких томатов, огурцов и другой зелени ниже, чем в Украине. А если учесть, что в Украине стоимость энергоносителей постоянно увеличивается, возрастает заработная плата, то станет очевидно, что овощам, выращенным в украинских теплицах, все более сложно конкурировать с импортными.
Что касается хозяйств, которые выращивают овощи под пленкой, то ввиду позднего повышения температуры грунта в нынешнем году их потенциал будет использован в полную силу лишь с середины апреля. Ожидается, что грунтовые огурцы, капуста и другие овощи появятся на рынках Полтавской области с 15-20 апреля. Задержка с выходом на рынок парниковой зелени позволит еще некоторое время продержаться на рынке относительно дорогой продукции теплиц под стеклом.
В рамках исследования Полтавского регионального офиса ПАМ среди оптовых и розничных компаний области были проанализированы динамика цен за минувший месяц и ожидаемые изменения в апреле 2006 года.
Особенности спроса на тепличную продукцию в розничных сетях Полтавской области
Участники рынка отмечают стабильный спрос на протяжении зимы и весны на тепличные овощи даже при условии высоких цен. Так, в розничных сетях спрос имеют круглые, плотные, однородные по цвету, транспортабельные томаты, значит, тепличники закупают семена гибридов, которые имеют перечисленные качества.
Также в последнее время более востребованными являются небольшие крупнобугорчатые огурцы. Но большинство сортов предназначены для выращивания в открытом грунте, их урожайность значительно ниже тепличной. И вдобавок при транспортировании бугорки повреждают кожуру огурцов, что приводит к потере товарного вида и сокращает срок хранения. Однако местные тепличники продолжают выращивать бугорчатые огурцы, так как они затребованы на местном рынке. Лучшими на полтавском рынке считаются Охтырский и Решетиловский огурцы.
Цена на продукцию (фактическая и прогнозируемая)
Одним из принципов сетевого ритейла является то, что товар (свежие овощи и фрукты) должен быть на полке независимо от сезона, поэтому из-за отсутствия отечественной продукции супермаркеты реализуют импортную. Однако при наличии продукции отечественного производства супермаркеты отказываются покупать импортную. С появлением в продаже овощей из отечественных теплиц цены в магазинах и на рынках поползли вниз. В первую очередь, это касается огурцов и томатов — за последний месяц они упали в цене на 15% и 23% соответственно (табл. 1).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как видно из табл. 1, наибольшие колебания (снижение розничной цены) на протяжении марта произошли по зеленым культурам и томату.
В марте 2006 года в полтавских сетях с середины марта появилось предложение отечественного огурца, а в конце месяца начались поставки отечественного помидора.
В то же время, цена на местную тепличную продукцию устанавливается почти хаотически. Как отмечает менеджер по закупке плодоовощной группы товаров ТМ "Сельпо" Ольга Горбатенко, цена на тепличный отечественный огурец и помидор устанавливается в зависимости от тоннажа одной партии, количества заявок в день. Даже складывается ситуация, когда на конец дня у хозяйства остается огурец, и его продают по наиболее низкой цене.
Цена на продукцию "зеленой группы" (петрушка, салат, лук) на протяжении марта была высокой, а на конец месяца цена на укроп и петрушку начала снижаться. В дальнейшем цена на зеленные овощи, по прогнозам оптовиков и менеджеров супермаркетов, начнет резко снижаться в связи со значительным увеличением предложения.
Будут продавать тепличные овощи к июню, хотя в конце апреля — начале мая на рынках появятся их главные конкуренты — овощи из приусадебных участков. Тогда же ожидаем значительного снижения цен. Хотя уже сегодня на рынке можно купить сравнительно недорогой и первый в этом году редис по 4 грн/кг.
По прогнозам менеджеров по закупке плодоовощной продукции, цены на тепличные овощи стремительно будут падать до середины апреля и потом стабилизируются или даже немного повысятся на пасхальные праздники (табл. 2).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка
Огурец и помидор из теплиц поставляются преимущественно в пластмассовых ящиках. Оптовики при транспортировании продукции на большие расстояния используют именно пластиковую тару. В этих ящиках продукция транспортируется практически идеально, без лишних механических повреждений. Такие ящики требуют возврата. Для супермаркетов огурец и помидор специально пересыпаются в "банановые паки", при этом незначительно влияя на цену овощей в супермаркете (исключение составляют импортные помидоры, которые доставляются в одноразовых гофрокартонных ящиках).
Петрушка, салаты, зеленый лук в супермаркеты поставляются небольшими партиями, что позволяет перевозить их любой тарой с возможностью возврата тары прямо при доставке на место. Наряду с этим, петрушка и укроп для представления на полках супермаркетов расфасованы в пучки по 50-75 г с помощью пленки — наиболее удобный метод для потребителя. Продукция может фасоваться как оптовиком, так и супермаркетом.
Вместе с тем, есть проблема с хранением этой продукции. И часто возникают ситуации, когда продукция без надлежащего хранения теряет товарный вид, гниет. Затраты, связанные с потерей товара, в разных случаях берет на себя или супермаркет, или поставщик. Для предотвращения таких ситуаций есть смысл проводить постоянную ротацию товара и использовать холодильное оборудование. Не все супермаркеты могут обеспечить охлаждение всей плодоовощной продукции и как выход предлагают поставщикам завозить ее 2-3 раза в неделю небольшими партиями.
|
Поставщики
За последние год-полтора собственники многих тепличных хозяйств, особенно расположенных вблизи больших городов, стали активно инвестировать во внедрение современных технологий с использованием капельного орошения, обеспечения и контроля микроклимата в теплицах.
Тепличники неплохо заработали, и многие направили временно свободные средства на реконструкцию сооружений, установку современного оснащения. Хозяйства внедряют агротехнологии, которые позволяют работать с хорошими гибридами, получать стабильный гарантированный урожай.
Основными поставщиками на полтавский рынок являются как известные мощные тепличные комбинаты, так и небольшие местные предприятия и фермерские хозяйства (табл. 3).
| ||||||||||||||
На данное время сложилась ситуация, когда большинство тепличной продукции поставляется в супермаркеты оптовиками собственным транспортом. Так работают "Фуршет", "Сервис продукт". Лишь небольшая часть продукции поставляется частными производителями. В первую очередь, это связано с тем, что оптовик может обеспечить товаром супермаркет почти в любое время по цене, которая сейчас складывается на рынке. В свою очередь, частный собственник не способен пока что поставлять продукцию в супермаркеты. Это требует от него постоянной поставки в супермаркет на протяжении недели (по 2-3 раза в неделю), что требует дополнительных денежных затрат и затрат времени.
Встречается попытка торговых сетей самостоятельно обеспечить себя основным ассортиментом, с этой целью создается отдел закупок с грузовым транспортом, и менеджеры супермаркета едут за продукцией к производителям, но это происходит в случаях, когда объемы реализации большие, а цена на нее значительная (помидор и огурец), именно в этих случаях супермаркет способен покрыть затраты на транспортирование — таким образом действует "Полтагросервис".
АТБ на полтавском рынке обеспечивается из собственного распределительного центра, размещенного в Кременчуге.
На данное время оптовики отмечают, что предложение товара большое и проблем с закупкой качественной продукции нет. Вообще предложение уже превышает спрос. Но и розничный рынок в полтавском регионе возрастает небывалыми темпами — недавно в городе открылся самый большой супермаркет "Велика Кишеня", а в ближайшем будущем — на рынок приходит "Экомаркет". Поэтому, по нашему мнению, очень скоро встанет вопрос предоставления качественных логистических услуг розничным сетям, в то время как оптовых компаний, которые бы предоставляли эти услуги, считанные единицы, и они имеют очень благоприятные условия для стремительного развития.
Владимир Писаренко,
руководитель представительства ПАМ,
специалист по маркетингу,
Полтавское представительство ПАМ
Вячеслав Виноградов,
младший специалист по маркетингу,
Полтавское представительство ПАМ
Обсудить в форуме