Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Итоги плодоовощного сезона-2015/16 в Украине и прогнозы на следующий сезон: учимся на ошибках!
Плодоовощной сезон-2015/16 стал для участников рынка своего рода шоковой терапией, дающей понять, насколько рынок может быть строгим судьей при несоблюдении его законов.
Как уже неоднократно мы отмечали, одной из особенностей развития плодоовощной отрасли страны является тот факт, что большая часть мощностей для длительного хранения сегодня эксплуатируется именно торговыми компаниями, которые не имеют собственного производства. При этом даже незначительное колебание цен на овощи и фрукты может стать неплохим инструментом для заработка как фермера, так и перекупщика. Однако важным условием в данном случае являются системные продажи, причем для перекупщика желателен еще и широкий ассортимент продукции.
В уходящем сезоне о системных продажах мало кто вообще хотел слышать: большинство фермеров и перекупщиков решили «станцевать на старых граблях». Появление на рынке новых и возврат старых «охотников за удачей», в целом, было ожидаемым.
Мы вынуждены признать, что наш весенний и осенний прогноз стал одной из основных причин, привлекших в этот бизнес людей, желающих заработать на спекуляции плодоовощной продукцией. В прошлом году исследование приобрело рекордное число компаний, которые с учетом полученной информации изменили стратегию бизнеса в пользу прекращения продаж как минимум до начала весны. Их примеру последовали многие, ведь, вопреки нашим просьбам о соблюдении конфиденциальности, информация довольно быстро просочилась в массы.
Память игроков рынка оказалась довольно короткой: большинство выстраивало стратегию бизнеса, исходя только из информации о предполагаемом росте цен на плодоовощную продукцию во второй половине сезона. При этом многие напрочь забыли о том, что плодоовощной рынок Украины уже давно интегрирован в международный рынок, благодаря чему ему практически всегда обеспечена высокая конкурентная среда. Другими словами, рассчитывать на то, что внутренняя цена может расти бесконечно, сегодня более чем наивно, т.к. в условиях отсутствия каких-либо ограничений на международную торговлю на уровне государства компенсировать нехватку предложения местной продукции импортом можно в любой период сезона.
Но об этом стало известно лишь в середине осени 2015 г., тогда как еще в конце лета на рынке царил ажиотаж среди перекупщиков, благодаря чему цена на борщовый набор и яблоки довольно интенсивно повышалась. Фермеры массово отказывались продавать товар. Некоторые даже пренебрегли контрактами с розничными сетями, к заключению которых шли годами! Нередкими были случаи, когда производители в панике брали в аренду хранилища в соседних хозяйствах с целью заложить до весны весь собранный урожай, который не помещался в собственное хранилище. «Правильность» такого подхода подкреплялась результатами предыдущих двух сезонов, когда цены на овощи к весне вырастали в несколько раз. При этом мало кто помнил, что в прошлом сезоне рост цен был обеспечен рекордными объемами контрабанды украинской плодоовощной продукции через Крым в Россию.
Результат не заставил себя долго ждать: в сентябре и октябре (традиционный период наибольшего предложения и минимальной цены) на рынке возник острый дефицит продукции, который пришлось компенсировать поставками из соседних стран. Фактически с этого момента начала таять маржа производителя, а убытки перекупщиков стали расти. Нераспроданная осенью продукция благополучно перекочевала во вторую половину сезона, обеспечив тем самым вместо ожидаемого повышения цен их снижение. В то, что стагнация на рынке обусловлена неоправданно высокими ценами на овощи, многие участники рынка отказывались верить вплоть до конца зимы сезона-2015/16. Особо не брался в учет и тот факт, что любые попытки повышения цен «гасились» появлением на рынке сравнительно недорогого импорта.
Отрезвление стало приходить лишь к концу зимы. К тому моменту многие хозяйства вынуждены были приступить к распродаже запасов из хранилищ, т.к. необходимо было финансировать весеннюю посевную кампанию. Поэтому в конце февраля - начале марта на рынке резко увеличилось предложение овощей и яблок, спровоцировав очередную волну снижения цены. К концу сезона практически вся продукция продавалась дешевле, чем на момент активной ее закладки. Напомним, что подобная ситуация уже наблюдалась в сезоне-2011/12, когда после дефицитного сезона-2010/11 как производители, так и перекупщики надеялись вновь получить «сверхприбыль» весной.
В то же время, результаты сезона для подавляющего большинства фермеров хоть и были далеки от первоначальных оптимистических ожиданий, но их все же можно назвать положительными. Это был третий кряду довольно прибыльный сезон для большинства производителей, что во многом предопределяет перспективу и будущего МГ.
Как показал наш недавний опрос, большинство фермеров, особо не вдаваясь в подробности, уверены в том, что за последние 3 года на внутреннем рынке сложилась устойчивая конъюнктура, которая обеспечит им заработок и в последующие годы. При этом многие не берут во внимание тот факт, что любая рыночная конъюнктура сильно зависит от соотношения спроса и предложения, которое во многом определяется платежеспособностью населения и доступом к внешним рынкам сбыта. И с первым, и со вторым в Украине сейчас все достаточно сложно. В связи с войной на Донбассе и аннексией Крыма число потребителей на внутреннем рынке заметно сократилось. На остальной территории Украины потребление также снизилось. К тому же в связи со снижением доходов и ростом уровня безработицы украинцы вынуждены возвращаться к выращиванию картофеля и овощей на приусадебных участках, т.е. бывшие потребители становятся производителями.
После введения блокады Крыма для украинских производителей практически полностью прекратил существование единственный, хорошо изученный внешний рынок сбыта - Россия. Преференции со стороны ЕС в виде квот и отмены импортных пошлин особо ситуацию не исправят. Эти льготы действуют уже 2 года, но полноценный выход на рынок ЕС – пока что только мечты. Воплотить их в жизнь – задача непростая, хотя некоторые украинские компании уже находятся на верном пути ее разрешения, что не может не радовать.
Конечно, мы имеем опыт экспорта в ЕС, но для стабильных поставок в данном направлении необходимо серьезное снижение производства в этом регионе и достаточно низкие цены на украинскую продукцию. Но даже при таких условиях остаются отсутствие понимания о требованиях европейских потребителей, неразвитая инфраструктура производства и логистика. Но главная проблема - нежелание самих участников рынка что-либо менять. Именно эти факторы в совокупности и мешают Украине громко заявить о себе на рынке овощей и фруктов ЕС.
В таких условиях даже небольшое расширение площадей при относительно нормальных погодных условиях может привести к достаточно драматическому сценарию.
Наиболее вероятные варианты развития событий на плодоовощном рынке в новом сезоне в разрезе каждого вида продукции мы рассмотрели в нашем фундаментальном исследовании «Плодоовощной рынок Украины-2016: итоги и прогнозы на следующий сезон».
Заказать исследование можно уже сегодня по тел.: +38 (067) 634-39-80 или e-mail: [email protected] (Александр Хорев)
Обсудить в форуме (3 сообщения)