Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Темпы роста потребления мандаринов и клементинов в денежном выражении остаются крайне высокими. Наибольший прирост объема рынка был зафиксирован в 2011 году, когда он составил +41% в год.
В физическом выражении азиатский рынок мандаринов достиг максимальных значений в 2017 году. По сравнению с 2016 годом производство мандаринов в 2017 году увеличилось на 4% до 23 млн тонн. В течение десяти лет (2007-2017 гг.) выпуск мандаринов и клементинов рос в среднем на 5,9% в год.
Аналитики IndexBox прогнозируют дальнейший рост потребления и производства мандаринов и ожидают небольшого прироста площадей выращивания данной культуры в азиатских странах при заметном увеличении урожайности.
Урожайность садов мандаринов, клементинов и сацумы в Азии в 2017 году была на уровне 11 тонн/га. В период с 2007 года по 2017 год урожайность этих видов уцитрусовых росла в среднем на 3,9% в год. Площадь мандариновых садов в Азии достигла в 2017 году 2 млн га (+2,5% к площади в 2016 году). Средний прирост площадей за 10 лет составлял 1,9% в год.
Крупнейшей в Азии страной - производителем мандаринов и клементинов является Китай, где ежегодно собирают 18 млн тонн этих плодов или 78% от всего объема производства в регионе. Китай обгоняет второго крупнейшего в мире производителя мандаринов - Турцию (1,6 млн тонн) - более чем в 10 раз. На третьем месте среди азиатских производителей стоит Япония с объемом производства 741 тыс. тонн и долей 3,2% от общего объема производства. Китай же показывает самый быстрый рост производства мандаринов и клементинов - в среднем на 8,9% в год за период с 2007 по 2017 гг., производство мандаринов в Турции в это период росло в среднем на 7,6% в год, Японии - на 3,6% в год.
В 2017 году экспорт мандаринов и клементинов из азиатских стран составил 1,9 млн тонн, оставаясь на уровне предыдущего года. В целом объем экспорта за десять лет рос со средней скоростью 7,7% в год.
В стоимостном выражении экспорт мандаринов в 2017 году достиг $1,5 млрд. Около 70% всех поставок осуществляют две страны - Турция (788 тыс. тонн) и Китай (560 тыс. тонн). Далее следуют Пакистан (328 тыс. тонн), Израиль (130 тыс. тонн) и Грузия (43 тыс. тонн), в сумме занимающие около 24% в объеме азиатского экспорта. При этом наибольшая скорость роста экспорта наблюдалась в Израиле - в среднем на 16,3% в год.
В стоимостном выражении крупнейшими экспортерами так же являлись Китай ($767 млн), Турция ($392 млн) и Пакистан ($138 млн), на которые пришлось 85% поставок. Еще 9,3% от экспортных объемов цитрусовых поставляют Израиль и Грузия.
Средняя экспортная цена мандаринов и клементинов в Азии составила в 2017 году $784 за тонну, снизившись на 5,9% по сравнению с прошлым годом. В целом цены в период с 2007 по 2017 росли в среднем на 4,5% в год, демонстрируя разнонаправленные изменения. Уровень цен на продукцию также существенно разнился в зависимости от страны - поставщика. Самые высокие цены наблюдались на китайскую продукцию - в среднем $1,4 за кг, а самые низкие на мандарины в Пакистане - $0,42 за кг. Самый быстрый рост цен наблюдался в Китае - в среднем на 12,2% в год.
Импорт мандаринов в азиатские страны в 2017 году вырос на 7,5% по отношению к прошлогодним объемам поставок до 1,3 млн тонн. В среднем за 10 лет импорт рос на 8,6% в год, достигнув в стоимостном выражении $900 млн. По оценкам IndexBox, крупнейшими импортерами мандаринов в Азии были Таиланд (212 тыс. тонн), Ирак (174 тыс. тонн), Индонезия (119 тыс. тонн), Малайзия (103 тыс. тонн), Филиппины (88 тыс. тонн), Афганистан (85 тыс. тонн), ОАЭ (58 тыс. тонн), Саудовская Аравия (48 тыс. тонн), Казахстан (44 тыс. тонн), Сингапур (40 тыс. тонн), Китай, включая Гонконг (35 тыс. тонн) и Кувейт (32 тыс. тонн). На эти страны приходится 83% всего импорта мандаринов в Азии.
Наиболее заметные темпы роста импортных поставок в 2007-2017 гг. зафиксированы в Таиланде (в среднем на 33,5% в год). В стоимостном выражении ключевыми покупателями мандаринов также являются Таиланд ($171 млн), Индонезия ($104 млн) и Малайзия ($73 млн). Суммарно на них приходится 39% импорта.
Средняя импортная цена мандаринов и клементинов в 2017 году выросла на 3,3% (к ценам 2016 года) до $716 за тонну. За десять лет цены в среднем росли на 3,1% в год. Самые высокие цены импорта наблюдались в Китае - в среднем $1,3 за кг, а самые низкие в Ираке - $370 за тонну. Наиболее ощутимые темпы роста цен демонстрировала Малайзия (+8,1% в год).