Мировой объем продаж миндаля превысил $10 млрд

В целом в течение 2007-2018 гг. объем рынка рос в среднем на 2,4% в год с заметными флуктуациями в отдельные годы. По сравнению с объемами 2008 года к 2018 году рынок вырос на 62,4%. Заметный скачок наблюдался в 2011 году, когда объем рынка увеличился на 18%. По оценкам экспертов, рынок продолжит расширяться и в ближайшем будущем.

Производство миндаля в 2018 году выросло по отношению к предыдущему году на 3,8% до 2,4 млн тонн. В течение анализируемого периода мировой урожай миндаля ежегодно увеличивался в среднем на 2,8% в год. Быстрее всего объемы урожая росли в 2011 году (+13% к предыдущему году), а пик производства пришелся на 2018 год. В IndexBox считают, что положительная линия тренда будет сохраняться, учитывая растущую урожайность.

В прошлом году объем экспорта снизился по сравнению с предыдущим годом на 6,2% до 306 тыс. тонн в натуральном выражении и $1,3 млрд в денежном. В ближайшее время объемы экспорта миндаля, по оценкам специалистов IndexBox, продолжат расти. За одиннадцать лет экспорт миндаля в среднем ежегодно рос на 7%.

Лидером по поставкам миндаля на мировой рынок в прошлом году стали Соединенные Штаты с долей 67% (204 тыс. тонн). Далее следуют Гонконг, (12%; 36 тыс. тонн), Австралия (7%) и Бенин (6,8%). С большим отставанием от лидеров список крупнейших экспортеров миндаля продолжают Объединенные Арабские Эмираты (7 тыс. тонн).

За 2007-2018 гг. объем поставок миндаля из США рос в среднем на 11,5% в год, из Австралии на 12,1% в год, из ОАЭ – на 7,6% в год. Экспорт Бенина и Гонконга оставался относительно стабильным. При этом производители миндаля из США и Австралии увеличили за одиннадцать лет свою долю на мировом рынке на 47 п.п. и 5 п.п.

В стоимостном выражении крупнейшим поставщиком миндаля является США (76%; $993 млн). На втором месте находится Гонконг (9%; $117 млн), на третьем – Австралия (8%).

Экспортные цены миндаля в 2018 году не изменились относительно предыдущего года и в среднем составляли $4,3 тыс. за тонну. За рассматриваемый период цена орехов увеличивалась со средней скоростью в 4,4% в год. Самая высокая стоимость миндаля была зафиксирована в прошлом году при поставках из Австралии ($4,96 тыс. за тонну), самая низкая – на орехи из Бенина ($448 за тонну). Самые высокие темпы роста цен на данную категорию за отчетный период заметили в Гонконге.

В 2018 году общий объем импорта миндаля снизился на 2% по сравнению с прошлым годом до 299 тыс. тонн в натуральном выражении и $1,4 млрд в деньгах. В течение 2007-2018 гг. объем поставок в среднем рос на 2,8% в год, хотя в различные сезоны изменения были разнонаправленными. Наибольший рост импорта на 20% был зафиксирован в 2016 году. Максимальных объемов ввоза импортеры достигли в 2012 году, закупив 325 тыс. тонн орехов. В остальное время объемы импорта были меньше. В денежном выражении импорт достиг пика в 2017 году и составил $1,4 млрд.

Больше всего миндаля закупили в прошлом году импортеры Индии - 131 тыс. тонн или 44% объема мировых поставок. Еще 41% распределены между Вьетнамом (61 тыс. тонн), Гонконгом (46 тыс. тонн) и материковым Китаем (15 тыс. тонн). По 5,9% приходится на ОАЭ (6,2 тыс. тонн), Японию (5,8 тыс. тонн) и Испанию (5,8 тыс. тонн).

В среднем в натуральном выражении в 2007-2018 гг. импорт миндаля в Индию рос на 9,8% в год. Высокий среднегодовой рост импортных поставок отмечался в Китае (+21,6% в год), Гонконге (+16,8% в год), Испании (+7,4% в год) и ОАЭ (+7% в год). Снизил объем импорта только Вьетнам (в среднем -6% в год), за 12 лет сократив таким образом свою долю в структуре импорта на 19,8 п.п. За отчетный период свою долю в структуре мирового импорта увеличили Индия (+28 п.п.), Гонконг (+13 п.п.), Китай (+4,3 п.п.).

В стоимостном выражении 48% мирового импорта миндаля приходится на Индию ($666 млн). На втором месте Вьетнам (17%; $243 млн). Замыкает тройку лидеров Гонконг (15%).

В 2018 году средняя импортная цена тонны миндаля составляла $4,675 тыс. В течение 2007-2018 гг. импортная стоимость орехов оставалась стабильной. Самая высокая импортная цена наблюдалась в Японии ($6,98 тыс. за тонну), а самая низкая в Испании ($3,9 тыс. за тонну). Заметный рост цен импорта аналитики отметили во Вьетнаме.