Агроновости RSS

4 сентября 2007, 12:08 Агроогляд: овощи и фрукты

Американский фонд TPG купит 60% "Седьмого континента"

Американский инвестфонд TPG Capital 3 сентября подписал предварительный договор с акционерами продуктовой сети "Седьмой континент" о покупке 60% ЗАО "7К-инвестхолдинг", контролирующего сеть. 4 сентября начнется due diligence "Семерки", завершить которое планируется через 2-3 месяца, а сама сделка закроется до конца года. По ее итогам два российских миллиардера Владимир Груздев и Александр Занадворов получат около $700 млн. деньгами и сохранят небольшие пакеты (по 15-20%) в компаниях сети.

О переговорах акционеров "Седьмого континента" В.Груздева и А.Занадворова с TPG Capital, одним из крупнейших в мире фондов прямых инвестиций, высокопоставленный сотрудник "Седьмого" рассказывал "Ъ" в июле. Тогда речь шла о продаже 50% ЗАО "7К-инвестхолдинг" - этой компании принадлежит 74,81% оператора сети ОАО "Седьмой континент" (еще 25,19% торгуется в РТС) и 99,46% ОАО "Мкапитал", которое владеет значительной частью недвижимости сети. В.Груздев и А.Занадворов должны были продавать равные пакеты (сейчас им принадлежит по 50% минус одна акция в "7К-инвестхолдинг"). Собеседник утверждал, что подписание предварительного соглашения состоится 3 сентября.

3 сентября источники, близкие к сделке и со стороны "Семерки", и со стороны TPG, сообщили, что договор о намерениях был подписан в соответствии с планом. Правда, теперь они утверждают, что продано будет 60% "7К-инвестхолдинг". За счет чьих акций увеличено предложение, они не раскрывают. Со стороны TPG, по их словам, сделку ведет инвесткомпания UST Capital. Управляющий директор UST Игорь Соглаев подтвердил, что его компания сопровождает сделку TPG с "Семеркой", а также подписание предварительного соглашения. На другие вопросы он отвечать отказался.

Продажа пакета "7К-инвестхолдинг" должна состояться до конца года. 4 сентября начинается due diligence этой компании, который завершится через 2-3 месяца, добавляет один из собеседников Ъ. В.Груздев не комментирует "незавершенные процессы", с А.Занадворовым связаться не удалось, а в TPG от комментариев отказались.

"Седьмой континент" на конец 2006 г. управлял 123 одноименными универсамами и супермаркетами, а также гипермаркетами "Наш". Оборот в 2006 г. - $1,1 млрд. "Мкапитал" управляет недвижимостью примерно 65 магазинов "Седьмого континента" в Москве общей площадью 175 тыс. кв. м.

В июле источник Ъ рассказывал, что 50% "7К-инвестхолдинг" оценены в $1,1-1,2 млрд. 3 сентября он уточнил, что компания будет продана с "премией к рынку", но "мультипликаторы будут немного ниже тех, что назывались в июле". Аналитик UFG Алексей Кривошапко оценивает справедливую стоимость одной акции "Седьмого континента" в $32,88. 3 сентября на РТС акция стоила примерно $25,2. "Мкапитал" А.Кривошапко оценил в $450 млн. По его подсчетам, 100% ЗАО "7К-инвестхолдинг" стоят $2,3 млрд., а 60% - $1,38 млрд. По словам А.Кривошапко и Натальи Загвоздиной из "Ренессанс Капитала", эта сделка станет крупнейшей в российской рознице.

Обсудить в форуме