Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
ООО "Сорус Капитал" назначило размещение облигаций серии 02 на 10 апреля 2008 года
ООО "Сорус Капитал" назначило размещение облигаций серии 02 на 10 апреля 2008 г. Об этом РБК сообщил источник в финансовых кругах. Как сообщает РБК, ориентировочная доходность купона составит 13%.
Ранее размещение второй серии облигаций "Сорус Капитала" планировалось на конец 2007 г., но было перенесено из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Ранее Связь-банк прогнозировал ставку первого купона по облигациям в размере 12% годовых.
ООО "Сорус Капитал" (Санкт-Петербург) - компания-балансодержатель активов импортеров фруктов группы "Сорус". Поручителями по облигационному займу серии 02 выступают ООО "Контур", ООО "Рубикон" (осуществляют импорт плодоовощной продукции группы "Сорус") и ООО "Тесса" (торговая компания группы, консолидирующая весь оборот от реализации продукции в России). Срок обращения облигаций - 4 года. Дата досрочного приобретения будет определена одновременно с датой начала размещения облигаций.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ зарегистрировала выпуск и проспект облигаций на предъявителя серии 02 ООО "Сорус Капитал" 13 сентября 2007 г. По открытой подписке компания разместит 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Общий объем выпуска - 1,5 млрд. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36181-R.
Облигации серии 01 "Сорус Капитала" на 1,2 млрд. руб. были размещены 9 ноября 2006 г. на срок 3 года. Ставка первого купона по этим облигациям была определена в размере 10,2% годовых.
Группа "Сорус" работает на российском рынке фруктов с 1994 г. В настоящее время в состав группы входят 25 компаний, в том числе компании-импортеры, торговые компании, обеспечивающие предприятия, логистические предприятия. Производственная база группы составляет 1 тыс. 270 га плантаций в Эквадоре, на которых выращиваются различные виды фруктов (преимущественно бананы). Логистическая система группы включает коммерческий флот (14 рефрижераторных судов), коммерческий автопарк (81 автомобиль различного типа) и складские терминалы (17 терминалов). Дистрибьюторская сеть группы состоит из 17 филиалов в городах России и представительств в Европе и странах СНГ.
Ассортимент импортируемой продукции - более 100 наименований, однако основу импорта составляют бананы (бренды Don Carlos и Dorita) и цитрусовые. Собственниками "Соруса" являются топ-менеджеры группы: президент Валерий Линецкий (доля - 51%), генеральный директор Станислав Васильев (25%), исполнительный директор Александр Белоголов (24%). По данным аудированной промежуточной финансовой отчетности группы "Сорус" по МСФО, выручка группы в первом полугодии 2007 г. выросла на 17,9% - до 165,2 млн. долл. (прогноз по итогам 2007 г. - 327,7 млн. долл.).
Обсудить в форуме