Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Укрсоцбанк надеется разместить облигации "Галактиса" с доходностью 15% годовых
Доходность размещения облигаций "Галактиса" - дочернего предприятия ОАО "Галактон" - составит около 15% годовых. Такой прогноз дал начальник казначейства Укрсоцбанка Николай Лагун на презентации этих облигаций в Киеве 13 декабря.
"Ожидаем, что доходность будет на уровне 15%, являющемся на сегодня справедливым уровнем доходности для корпоративных облигаций, эмитент которых обладает высоким инвестиционным рейтингом", - сказал он.
По словам Н.Лагуна, банк как ведущий менеджер и андеррайтер выпуска уже получил заявки от ряда банков на выкуп всей эмиссии облигации объемом 10 млн. грн., однако эмитент и Укрсоцбанк намерены реализовать их более широкому кругу инвесторов. Помимо того, Укрсоцбанк выкупит некоторый пакет облигаций для поддержания их ликвидности на рынке.
"Мы гарантируем постоянную ликвидность облигаций на вторичном рынке", - сказал на презентации начальник отдела выпуска финансовых инструментов банка Эрик Найман.
Н.Лагун подчеркнул, что Укрсоцбанк готов также заключать сделки РЕПО с облигациями "Галактиса" под ставку 10-11% годовых. Он также напомнил, что облигации хеджируются полугодовой офертой.
Представители "Галактона" и Укрсоцбанка отметили, что обязательства "Галактиса" по погашению и выплате купонов по облигациям обеспечиваются субсидиарной гарантией ОАО "Галактон". Возможно также заключение прямых гарантийных соглашений между собственниками облигаций и "Галактоном".
По словам председателя правления "Галактона" Вадима Чагаровского, в случае успеха компания в следующем году планирует осуществить дополнительный выпуск облигаций.
Как сообщалось, "Галактис" начнет размещение двухлетних облигаций с ежеквартальной выплатой купона на номинальную сумму 10 млн. грн. 18 декабря. Фиксированная процентная ставка купонного дохода по первым четырем купонным периодам - 17% годовых. По последним четырем купонным периодам процентная ставка будет установлена и оглашена эмитентом перед выплатой четвертого купона, и она будет не меньше ломбардной ставки НБУ плюс 5 процентных пунктов.
ОАО "Галактон" производит весь спектр цельномолочной продукции под торговой маркой "Баланс", "Галактон", "Био-Баланс". Компания планирует в 2002 году увеличить переработку молока на 6% по сравнению с прошлым годом - до 100 тыс. тонн.
В январе-сентябре компания увеличила доход от реализации продукции на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 137,087 млн. грн., чистая прибыль возросла в 3,7 раза - до 7,8 млн. грн.
"Галактон", занимающий на сегодня около 12% рынка цельномолочной продукции, планирует в первом квартале 2003 года завершить сделки по поглощению двух молочных заводов в западном и восточном регионах Украины и довести свою долю на рынке до 18%, а к 2005 году - до 30%.
Обсудить в форуме