Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Импортеры замороженных овощей и морепродуктов не справились с кризисом на украинском потребительском рынке
Наступившая осень вряд ли принесет радость поставщикам замороженных овощей и морепродуктов. Обычно в это время на рынке наблюдался пиковый спрос на указанные группы товаров, но из-за затянувшегося кризиса реализация практически замерла, и существенного ее оживления не предвидится. В начале 2009 г. операторы ожидали, что продажи в физическом выражении могут снизиться в среднем на 25%, но рост цен, по их расчетам, должен был несколько сгладить это снижение в денежном выражении. Между тем, БИЗНЕС предупреждал , что реальное падение спроса из-за ухудшения покупательной способности граждан могло значительно превысить прогнозные показатели, и рекомендовал поставщикам “заморозки” свести ассортимент к нескольким наиболее ходовым позициям и даже, по возможности, временно свернуть ввоз продукции. Однако реальность оказалась хуже самых пессимистических прогнозов: по данным Госкомстата, импорт “заморозки” по итогам января-августа т.г. сократился в 2-4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. При этом доля зарубежного товара на рынке замороженных овощей составляет более 80% (готовая продукция и сырье для фасовки), а рынок морепродуктов почти полностью зависит от импорта.
Импортная составляющая
Следует отметить, что в начале 2009 г. у импортеров и в сетевой рознице оставались значительные складские запасы “заморозки”. Но уже в конце весны, по словам операторов, запасы были “выбраны”, и объем реализации сравнялся с объемом импорта. Как говорит Вячеслав Хорев, исполнительный директор OOO “Агама-Трейд” (Киевская обл.; импорт замороженных морепродуктов и овощей; с 2001 г.), вследствие негативного кредитного рейтинга Украины зарубежные страховые компании отказываются страховать ВЭД-операции нашей страны. Импортерам приходится приобретать продукцию на условиях предоплаты за счет собственных оборотных средств, хотя их “оборотка” тоже оказалась вымыта. Финансовое положение импортеров усугубляется еще и тем, что с момента предоплаты в валюте до получения гривни от розницы проходит минимум три месяца. Да и сами торговые сети, по признанию Александра Иванива, руководителя по развитию бренда Karolina ООО “ЯН Дженерал Продактс Украина” (г.Киев; входит в ГК “Ян & Йенсен”; дистрибуция замороженных продуктов питания; с 1992 г.), в 2009 г. работают с “заморозкой” крайне избирательно. Во-первых, ассортимент проходит “цензуру” сетевиков, которые отбирают только ходовые позиции. Во-вторых, некоторые сети размещают товар только в магазинах, где “заморозка” пользуется относительным спросом, а не во всех торговых точках, как было ранее. Кроме того, как рассказывает В. Хорев, в связи с сокращением реализации увеличился объем возвратов товара поставщикам. “В результате длительного хранения в торговом зале продукция “заснеживается” и теряет товарный вид, и если до начала кризиса 1% возврата считался уже критическим, то сейчас этот показатель иногда составляет 5-7%”, — говорит он. Затрудняет работу поставщикам и начавшийся процесс поиска сетевой розницей оптимального формата. Оксана Гринченко, директор по маркетингу ООО “Аскания Frozen Foods” (г.Киев, дистрибуция замороженных продуктов ТМ “Hortex”; с 2004 г.), рассказывает, что некоторые торговые сети то сужают ассортимент до характерного для формата дискаунтеров, то начинают вновь расширять его. Для поставщиков “заморозки” это означает, что их товар то “выбрасывают” с полки, то опять вводят в ассортимент. Прогнозировать продажи продуктов в таких условиях невозможно, сетуют поставщики.
Отечественная составляющая
Сокращение импорта теоретически открывает дорогу на рынок отечественным производителям замороженных продуктов. И если рынок морепродуктов вследствие объективных причин украинским поставщикам пока “не по зубам”, то перспектива преодоления сырьевой импортозависимости на рынке овощной “заморозки” выглядит вполне реалистичной. Действительно, как подтвердил БИЗНЕСу Александр Чечуй, бренд-мененджер ТМ Bonduelle ООО “ЯН Дженерал Продактс Украина”, к осенне-зимнему сезону наблюдается прирост реализации отечественной продукции. Эксперт отмечает, что снижение спроса на продукцию с начала года было обусловлено высокой ценой на “заморозку”, а не отказом потребителя от продукта как такового. Отечественные же фасованные замороженные овощи предлагаются на 30-40% дешевле, чем зарубежные аналоги, а цены на нефасованную украинскую продукцию в супермаркетах в 2 раза меньше (см. БИЗНЕС №3 от 19.01.09 г., стр.82, 83). Владимир Урсул, директор ООО “Метелица” (г.Одесса; производство замороженных овощей; с 2003 г.), полагает, что сложившаяся ситуация позволит отечественным производителям значительно увеличить свою долю на рынке, и прогнозирует, что в течение пяти лет украинская продукция будет доминировать в структуре продаж. Кстати, по его словам, зарубежные компании уже планируют размещение производств овощной “заморозки” в Украине (в частности, как подтвердили БИЗНЕСу в “ЯН Дженерал Продактс Украина”, французская Вonduelle намерена до 2011 г. инвестировать в украинский завод по производству консервированных и замороженных овощей EUR40 млн).
В то же время перспективы развития отечественного производства замороженных овощей “упираются” в переход на полное сырьевое самообеспечение. И хотя Олег Авраменко, директор торгово-промышленного дома “БРАВО Украина” (г.Киев; производство замороженных овощей, фруктов, ягод и грибов; фруктовых пюре и концентратов соков; фруктовых ароматизаторов; с 2006 г.), отмечает, что “отечественные производители сырья имеют высокий потенциал для удовлетворения потребностей производителей замороженных овощей и фруктов”, на деле реализовывать этот потенциал пока особо некому. Дело в том, что, как говорит эксперт агрорынка Андрей Ярмак, “самыми важными для “заморозки” являются такие культуры, как цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, сахарная кукуруза, которые в Украине массово не выращивают”.
Во что это “выливается” на практике, пояснил В. Урсул: сейчас его компания закупает сырье у отечественного поставщика, но на поиск такого партнера ООО “Метелица” потребовалось два года. Не лучше дела и с “банальными” картофелем и морковью. Например, как рассказал БИЗНЕСу агроном ООО “Агрохолдинг” (Киевская обл.; производство, переработка и фасовка свежих овощей; с 2004 г.), пожелавший остаться неназванным, во время пикового спроса компания вынуждена закупать часть сырья у сторонних поставщиков. В этих партиях доля выбраковки порой доходит до 60%. Такая ситуация — следствие недофинансирования производства овощей и несоблюдения технологического цикла. Овощи и фрукты для потребительского рынка нуждаются либо в дорогой и бережной ручной уборке, либо в уборке с помощью современной техники, требуют использования тщательно подобранного семенного фонда и обязательного внесения удобрений и средств защиты растений. К сожалению, на всем этом аграрии вынуждены экономить. Кроме того, они предпочитают вкладывать в культуры, которые приносят быструю отдачу — зерновые, масличные.
Учитывая все вышесказанное, операторы крайне осторожно прогнозируют итоги продаж замороженных овощей и морепродуктов в 2009 г. Конечно, они рассчитывают, что наступивший сезон все-таки несколько оживит потребительский спрос. Однако этот расчет оправдается, только если курс гривни стабилизируется — пока же приходится рассчитывать на импорт.
Обсудить в форуме