Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
IFC впервые может приобрести долю в российском ритейлере
Сибирский ритейлер «Новые торговые системы» (НТС), объединяющий более 300 продуктовых магазинов, ведет переговоры с Международной финансовой корпорацией (IFC) о продаже до 20% акций. На участие в уставном капитале ритейлера претендуют еще два инвестфонда. За пакет своих акций НТС планирует получить 60—70 млн. долл., которые пойдут на рефинансирование долга в размере почти 5 млрд. руб. и открытие новых магазинов. Если совладельцем компании станет IFC, это будут первые инвестиции финансовой корпорации в российский ритейл.
Переговорный процесс с IFC начался еще в 2008 г., но из-за кризиса был приостановлен. Недавно он возобновился. «Мы встречались с ритейлером в пятницу», — рассказала РБК daily представитель московского офиса IFC Неждана Букова.
По словам директора по корпоративному управлению ОАО «Новые торговые системы» Александра Агеева, переговоры идут о продаже 10—20% акций. IFC не интересует покупка блок-пакета компании, так как в этом случае организации придется включать в свою отчетность НТС, уточнил А. Агеев. «Корпорация может купить наши акции на семь лет, в течение которых мы вместе можем выйти на IPO», — уточнил он. Кроме того, переговоры о продаже доли в ритейлере идут еще с двумя инвестфондами, названия которых не разглашаются.
«Инициатива компании скорее необходимая, потому что сейчас ее долговая нагрузка стремится к 5, это высокий показатель, — отмечает аналитик UniCredit Наталья Смирнова. — Если НТС удастся привлечь 60 млн долл., коэффициент нагрузки снизится до 3, примерно такая же ситуация у X5 Retail Group, а у «Магнита» долговая нагрузка не дотягивает до 1, что является лучшим показателем по отрасли».
В 2009 г. оборот НТС, по предварительным данным компании, достиг порядка 12 млрд. руб., EBITDA составила 0,9—1 млрд. руб. На сегодняшний день задолженность компании достигла 4,85 млрд. руб., в том числе долг перед Сбербанком составляет 1,2 млрд руб., банком «Зенит» — 3 млрд. руб., «Ак Барс» — 0,65 млрд. руб. Все кредитные линии пролонгированы до 2011 г.
В декабре прошлого года председатель правления сибирского подразделения Сбербанка Владимир Ворожейкин заявил журналистам, что «Сбербанк Капитал» может получить долю в уставном капитале «Новых торговых систем» в счет долга. Он говорил о том, что уже прорабатываются детали сделки. В НТС считают, что дело до этого не дойдет. «Долг Сбербанку не такой большой, а кредитная линия продлена еще на год, так что проблем возникнуть не должно», — заверил А. Агеев.
ОАО «Новые торговые системы» является франчайзи сетей «Пятерочка» и «Патэрсон», а также развивает собственную сеть супермаркетов «Столичный». В общей сложности компания управляет примерно 320 магазинами. Основные владельцы — предприниматели Александр Слободчиков, Евгений и Виталий Насоленко.
IFC является одной из организаций группы Всемирного банка, которая осуществляет инвестиции в частном секторе. В России корпорация участвует в капитале агропромышленных компаний «Белгранкорм» (13,23% акций, пакет был куплен за 50 млн. долл.) и «Содружество» (IFC имеет миноритарную долю, инвестиции — 50 млн. долл.).
Обсудить в форуме