Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Россия: рынок картофеля и овощей в 2003 г.
Ситуация на рынке картофеля и овощей в начале 2003 г. отличалась недостаточным предложением. Низкий урожай предыдущего года был причиной уменьшения запасов картофеля и овощей в сельхозпредприятиях на начало 2003 г. в сравнении с 2002 г., поэтому в I полугодии прошлого года эти хозяйства сократили объемы их отгрузок.
С поступлением нового урожая картофеля и овощей, который превысил уровень 2002 г., объемы отгрузок увеличились, тем не менее, в целом реализация сельхозпредприятиями картофеля оставалась ниже, а овощей было отгружено несколько больше, чем в предыдущем году.
Валовой сбор картофеля и овощей возрос во всех категориях хозяйств. Существенно лучше были производственные показатели в сельхозпредприятиях, где рост производства состоялся, главным образом, благодаря повышению урожайности и картофеля, и овощей.
Рост цен на картофель в 2003 г. был выше, чем темпы увеличения затрат на ее производство и реализацию, поэтому рентабельность картофеля может увеличиться в сравнении с 2002 г. При выращивании овощей, наоборот, затраты возрастали быстрее, чем цены, поэтому можно ожидать снижение рентабельности овощей.
Уровень цен сельхозпроизводителей на картофель и овощи и темпы их роста в прошлом году были выше, чем в 2002 г., чему оказывали содействие низкие объемы предложения. Потребительские цены картофеля и овощей возрастали медленнее, чем в 2002 г., а в конце года резко снизились.
Высокий урожай 2003 г. обеспечил более значительные запасы картофеля и овощей на начало текущего года. Объемы их предложения будут выше, чем в начале прошлого года, в связи с чем темпы роста цен на картофель и овощи зимой-весной 2004 г., вероятнее всего, будут невысокими.
Валовой сбор картофеля и овощей в 2003 г. превысил уровень предыдущего года
Прошлый год характеризовался благоприятными погодными условиями для производства картофеля и овощей. По предварительным данным Госкомстата России, валовой сбор картофеля составил 36,6 млн. тонн, что на 11,5% больше, чем в 2002 г., а овощей - 14,8 млн. тонн, или на 13,3% выше.
Производство картофеля возросло благодаря повышению его урожайности в сравнении с предыдущим годом на 12,4%, тогда как посевные площади сократились на 1,3%.
На увеличение валового сбора овощей повлияло как повышение их урожайности на 11,4%, так и расширение посевных площадей на 2,9%.
Наиболее значительно в сравнении с 2002 г. урожай картофеля возрос в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 32,8% (табл. 1). Тем не менее, основными производителями данной продукции остаются хозяйства населения, доля которых в 2003 г. составила почти 93%. Валовой сбор в этих хозяйствах увеличился в сравнении с предыдущим годом на 11,2%. В сельхозпредприятиях производство повысилось на 10,3% (табл. 1).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 2003 г. самой высокой урожайность картофеля была в сельхозпредприятиях, которая в сравнении с 2002 г. увеличилась на 20,4%. В отличие от предыдущих лет, урожайность овощей в хозяйствах населения была на 12,6% ниже, чем в сельхозпредприятиях (диагр. 1), хотя в сравнении с 2002 г. она повысилась на 12%. Вероятно, это связано с тем, что из-за подорожания средств производства и услуг агротехника выращивания картофеля в хозяйствах населения не соблюдается, кроме того, отмечается низкое качество посевного материала.
* урожайность с убранной площади
Процесс сокращения посевных площадей под картофелем продолжается, главным образом, из-за значительного их уменьшение в сельхозпредприятиях (табл. 1). За последние 10 лет в этой категории хозяйств площади под картофелем сократились на 575 тыс. га, или на 77%. Начиная с 1996 г., аналогичная тенденция прослеживается и в хозяйствах населения, но темпы этого процесса здесь намного ниже, чем в сільхозорганизациях, площади уменьшились на 41 тыс. га, или на 1,4%.
Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве картофеля остается небольшой (1,6%), они существенным образом не влияют на объем производства.
Основными производителями овощей, как и картофеля, являются хозяйства населения, где урожай в прошлом году по отношению к 2002 г. увеличился на 11,3% (табл. 1). Рост производства овощей в основном был обусловлен повышением урожайности как в хозяйствах населения, так и в сельхозпредприятиях и у фермеров. При этом урожайность овощных культур была наиболее высокой в хозяйствах населения.
Расширение посевных площадей также в определенной степени обусловило повышение валового сбора овощей во всех категориях хозяйств.
Уровень рентабельности картофеля, вероятно, повысится, в то же время можно ожидать снижения рентабельности овощей
Экономическая эффективность производства и реализации картофеля в 2003 г. ожидается выше, чем в предыдущем году. Так, по предварительным данным, цена реализации картофеля превысила уровень 2002 г. на 16%, тогда как полная себестоимость 1 ц выросла на 6%. Уровень рентабельности картофеля составил 43,6% против 31,1% в 2002 г.
Рентабельность овощей в 2003 г. несколько снизилась и составила 31,5%, тогда как в предыдущем году она была на уровне 36%. Затраты на производство и реализацию 1 ц овощей возрастали быстрее (в сравнении с 2002 г. - на 20%), чем увеличивалась цена реализации, которая повысилась на 14%. Ожидается снижения прибыли от реализации овощей на 5% в сравнении с уровнем предыдущего года.
Низкий уровень механизации выращивания картофеля в сельхозпредприятиях сдерживает рост его производства, несмотря на относительно высокую рентабельность в последние годы. На производство 1 ц картофеля нужно затрачивать около 2,5 чел/ч., что на треть больше, чем на выращивание подсолнечника, и в 2,6 раза больше, чем зерна.
При реализации картофеля сельхозпредприятия ощущают конкуренцию со стороны хозяйств населения.
Производство овощей расширяется. В сельхозпредприятиях товарность овощей выше, поскольку население в основном производит овощи для собственного потребления, а на рынке реализует лишь их излишки. Доля хозяйств населения в реализации овощей ниже, чем доля сельхозпредприятий. Затраты ручной работы при производстве овощей также большие, тем не менее они ниже, чем при выращивании картофеля.
Продажа картофеля сельхозпредприятиями в 2003 г. уменьшилась, а овощей - несущественно увеличилась
В начале прошлого года ощущался недостаток картофеля в связи с его низким производством в предыдущем году. Невысокие запасы обусловили снижение объемов предложения на рынке данной продукции в зимне-весенний период. В I полугодии сельхозпредприятиями было отгружено картофеля на 22,6% меньше, чем в 2002 г., а овощей - на 12,2 % (диагр. 2,3). Во II полугодии с поступлением нового урожая объем предложения увеличился. По предварительным расчетам, в 2003 г. на душу населения произведено картофеля на 14% больше, чем в 2002 г., а овощей - на 12%. В меру наращивания темпов уборки сельхозпредприятия увеличивали отгрузку картофеля и овощей. Тем не менее, и во II полугодии объемы продаж картофеля были ниже, чем в аналогичный период 2002 г., на 3,6%, реализация овощей увеличилась на 9% (диагр. 2,3).
В целом, в 2003 г. объемы отгрузки картофеля сельхозпредприятиями в сравнении с предыдущим годом уменьшились на 9,1%, а овощей - увеличились на 2%.
Спрос на картофель и овощи в прошлом году существенным образом не увеличился. Индекс физического объема розничных продаж картофеля в 2003 г. составил 101,2%, а овощей - 100,7%, в том числе на рынках - 102,1% и 102%, а в торговых организациях - 100,4% и 99,6% соответственно. В основном росла реализация картофеля и овощей на рынках, доля которых в объеме продаж составляла более 60%.
В прошлом году цены на картофель и овощи были выше, чем в 2002 г., при этом они значительно колебались
Цены сельхозпроизводителей на картофель и овощи в 2003 г. превышали уровень 2002 г. на 729,34 руб/т и 3151,80 руб/т соответственно (табл. 2).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Более высокими цены сельхозпроизводителей на картофель и овощи в сравнении с 2002 г. были в первой половине 2003 г., что связано с низкими объемами предложения. С поступлением нового урожая во II полугодии цены стали снижаться, особенно на овощи, и в IV квартале практически достигли уровня 2002 г. (диагр. 4).
Темпы роста цен сельхозпроизводителей в 2003 г. были выше, чем в предыдущем году. Так, индекс цен на картофель в январе-декабре 2003 года составил 126,1% к 2002 г., тогда как предыдущего года - 121,7%, овощи - 133,8% и 129,8% соответственно.
В 2002 г. сократилось производство овощей открытого грунта (особенно капусты, свеклы столовой, моркови). Цены производителей на них в I полугодии 2003 г. возрастали более высокими темпами, чем на другие овощи, в результате индекс цен на капусту в 2003 г. составил 141,0%, морковь - 142,8%, свеклу столовую - 140,7%, тогда как на помидоры, огурцы, лук репчатый (производство которых увеличилось) - на 127,8%, 132,2 %, 134,6 % соответственно.
Потребительские цены на картофель в январе-сентябре прошлого года были выше, чем в аналогичный период 2002 г., тем не менее в IV квартале их уровень значительно снизился (диагр. 5). Рост потребительских цен на овощи в начале прошлого года сменился их существенным снижением, и в декабре 2003 г. они или достигли уровня 2002 г., или стали ниже (диагр. 6).
В связи с увеличением реальных денежных доходов населения увеличилось приобретение ими более дорогих продуктов питания (мясных, бакалейных, кондитерских). При этом объем розничных продаж картофеля и овощей практически остался неизменным. В результате, темпы роста потребительских цен в 2003 г. были значительно ниже, чем в 2002 г. (табл. 3), и имели тенденцию к снижению.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноз изменения цен сельхозпроизводителей картофеля и овощей в начале 2004 г.
В первой половине текущего года цены сельхозпроизводителей останутся на уровне 2003 г. или немного их превысят. К началу года запасы картофеля и овощей в сельхозпредприятиях значительно превышают прошлогодние (картофеля - на 22,9%, овощей - в 2 раза), что определяет рост их предложения со стороны сельхозпредприятий и низкие темпы роста цен в январе-июне.
В начале года увеличивается спрос на свежие овощи, выращенные в закрытом грунте. В этот период, учитывая большое количество праздников, возрастают объемы их продаж. Если предложение свежих овощей будет достаточным, темпы роста цен существенным образом не увеличатся. Колебаний цен на картофель можно ожидать во II квартале в меру истощения его запасов.
Управление информатики, анализа и прогнозирования
Министерства сельского хозяйства РФ
Обсудить в форуме