Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Россия: Рынок мяса и мясопродуктов в 2003 году
В 2003 году в хозяйствах всех категорий России было произведено на 345 тыс. тонн (в жив. весе) больше скота и птицы на забой в сравнении с предыдущим годом благодаря росту производства в сельхозорганизациях. Увеличение производства обеспечено, в основном, благодаря свиноводству и птицеводству. При этом поголовье КРС и свиней снизилось в результате его значительного сокращения в сельгхозорганизациях. Этому в значительной мере содействовало ухудшение кормовой базы животноводства вследствие снижения урожая фуражного зерна в прошлом году.
Ухудшилась экономическая эффективность производства почти всех видов мяса. В результате опережающего возрастания себестоимости в сравнении с реализационными ценами в сельхозорганизациях в минувшем году увеличилась убыточность от реализации мяса КРС и свиней. Однако убыточность мяса птицы немного снизилась благодаря более интенсивному росту цен реализации на птицу.
В результате принятых правительством Российской Федерации мер по ограничению импорта мяса в 2003 году его ввоз, в особенности мяса птицы, сократился. В то же время, отмечался рост импортных поставок мяса из стран СНГ, ввоз из которых неограничен.
Продолжительность тенденции повышения реальных доходов населения и увеличения производства сырья для мясоперерабатывающей промышленности обусловила рост производства мясных продуктов.
Цены на мясном рынке в первой половине минувшего года находились под сильным влиянием более высоких, в сравнении с предыдущим годом, начальных запасов мяса и их уровня на конец I полугодия. С III квартала рост цен на мясном рынке активизировался и продолжался до конца года. Введение импортных квот на ввоз мяса птицы в значительной мере определило характер динамики цен на этот вид мяса.
В начале 2004 года цены на мясо, в особенности на свинину и мясо птицы, в значительной мере будут находиться под влиянием цен на фуражное зерно.
В результате роста производства мяса в сельхозорганизациях в 2003 году его получено больше, чем в 2002 году. Поголовье скота при этом сократилось.
По предварительным данным Госкомстата России, в 2003 году всеми категориями хозяйств Российской Федерации произведено на забой скота и птицы (в жив. массе) 7,7 млн. тонн, что на 4,7% больше, чем в предыдущем году.
В минувшем году производство скота и птицы на забой увеличилось в сравнении с предыдущим годом во всех федеральных округах (табл. 1).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наибольший прирост производства получен в основных регионах-производителях мяса - Приволжском, Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах.
Производство мяса увеличили все категории хозяйств (табл. 2). Общий прирост на 70% обеспечен сельхозорганизациями, на 21,4% - хозяйствами населения и на 8,6% - крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
| ||||||||||||||||||||||||||||
В данное время доля хозяйств населения в производстве мяса остается значительной. Однако, начиная с 2000 года, наблюдается тенденция снижения их удельного веса в общем объеме производства мяса и увеличение доли сельхозорганизаций. В 2003 году данная тенденция сохранялась, что обусловлено увеличением производства в сельхозорганизациях в последние годы при незначительных его колебаниях в частных хозяйствах населения, рост производства в которых сдерживается высокими ценами на корма, проблемами с реализацией произведенной продукции, социальными и демографическими изменениями, которые происходят на селе, и другими причинами.
Несмотря на значительный рост производства мяса в фермерских хозяйствах, их доля в объеме производства остается низкой.
Производство скота и птицы на забой в сельхозорганизациях возросло по всем его основным видам, кроме овец и коз. Наибольший рост получен по свиньям (15,7%) и птице (12,1%). Крупного рогатого скота произведено на забой почти на 2% больше, чем в 2002 году.
Вместе с тем, увеличение производства мяса в сельхозорганизациях происходило на фоне стойкого сокращения поголовья скота и ухудшения некоторых производственных показателей, в особенности в скотоводстве, (табл. 3-4). Это свидетельствует о том, что рост производства мяса КРС получен в значительной мере путем сброса его поголовья.
Низкий урожай зерна в текущем году привел к снижению предложения фуражного зерна и интенсивному росту цен на него. Подорожание кормов, прежде всего, отрицательно отразилось на развитии свиноводства в сельхозорганизациях. Если на 1 апреля минувшего года поголовье свиней в сельхозорганизациях превышало соответствующий период предыдущего года на 3,7%, то со II квартала оно стало сокращаться. На начало этого года численность свиней была уже на 10,6% меньше, чем на начало предыдущего года.
Численность птицы в сельхозорганизациях незначительно (на 0,2%), но снизилась.
Сокращение поголовья наряду с другими причинами связано с отсутствием оборотных средств в большинстве хозяйств, которые вынуждены забивать скот.
Отрицательно повлияет на развитие производства мяса, в особенности свиней и птицы, в сельхозорганизациях в 2004 году ухудшение кормовой базы. По данным Госкомстата Росси, на конец 2003 года наличие кормов в сельхозорганизациях составила 91,3% от соответствующего уровня предыдущего года, в том числе концентрированных - 74,1%. В расчете на условную главу скота приходилось на 1,7% меньше кормовых единиц.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 2003 году снизилась экономическая эффективность производства практически всех видов мяса
В минувшем году ухудшились экономические результаты производства практически всех видов мяса в сравнении с предыдущим годом (табл. 5). В результате опережающего роста себестоимости в сравнении с ценами реализации убыточность мяса КРС увеличилась, а рентабельность от реализации овец и коз - снизилась. Снижение цен реализации мяса свиней на 11% при снижении его себестоимости на 2% привело к возрастанию убыточности этого вида мяса.
Вместе с тем, цена реализации мяса птицы росла опережающими темпами в сравнении с себестоимостью, в связи с чем можно ожидать некоторого снижения его убыточности.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате действия защитных мероприятий объемы импорта мяса сократились, доля импорта в потреблении мяса снизилась
Введение тарифного квотирования на ввоз говядины и свинины привело к сокращению их импорта. В январе-декабре 2003 года, по предварительным данным ГТК Росси (без учета поставок из Республики Беларусь), импорт мяса свежего и мороженого (коды ТН ВЭД 0201-0204) составил 1030,3 тыс. тонн, что на 6,9% меньше предыдущего года. С апреля по декабрь за период действия ограничения на ввоз говядины и свинины в общем этих видов мяса импортировано из стран далекого зарубежья, по экспертной оценке, немного больше 90% от уровня тарифной квоты.
В структуре импортных поставок по видам мяса (без учета мяса птицы) увеличился удельный вес говядины при снижении доли свинины. Импорт баранины, как и раньше, незначителен.
На фоне снижения импорта мяса закупки продуктов и консервов из мяса из-за границы увеличились с 19,2 тыс. тонн в 2002 году до 24,6 тыс. тонн в 2003 году.
Мяса птицы (код ТН ВЭД 0207) было импортировано 83,5% от уровня минувшего года, или 1148,4 тыс. тонн. За период действия защитных мероприятий с мая по декабрь 2003 года было завезено 676 тыс. тонн мяса птицы, что составляет около 91% от импортной квоты, определенной на 2003 год.
В результате введения тарифного квотирования импорта мяса из стран далекого зарубежья структура импортных поставок мяса в странах в январе-декабре 2003 года несколько изменилась в сравнении с предыдущим годом. Основные объемы закупаемого мяса свежего и мороженого, как и раньше, приходились на страны далекого зарубежья, однако их доля в общих объемах импорта немного снизилась. В то же время, закупки мяса в странах СНГ увеличились на 28%, их удельный вес, соответственно, вырос.
Практически все мясо птицы, как и в предыдущем году, было закуплено в странах далекого зарубежья (99,9% от общего объема) при сокращении объемов ввоза из этих стран в сравнении с минувшим годом на 16,3%. Из стран СНГ импорт мяса птицы снизился существеннее (в 6 раз).
По данным ГТК России, в январе-сентябре 2003 года основные поставки говядины свежей и мороженой (39,6% от общего объема импорта) осуществлялись из стран ЕС, Бразилии (18,4%) и Украины (18,9%). Больше половины завезенной свинины (59,2%) - бразильская, 13,1% - польская, 12,7% - из Европейского союза, 8,7% - из Китая.
Контрактные цены на говядину и свинину, поставляемые по импорту, в прошлом году превышали уровень 2002 года. Средняя контрактная цена на говядину в 2003 г. составила 1140,8 долл/т, или на 78 долл/т выше предыдущего года, свинину - соответственно 1075,5 долл/т, или на 140 долл/т выше. В то же время, средняя контрактная цена на мясо птицы составила 586 долл/т, что немного (на 7 долл/т) ниже уровня 2002 года.
В минувшем году в сравнении с предыдущим годом на экспорт было вывезено в 1,7 раза меньше мяса свежего и мороженого. Объемы экспорта мясо остаются еще незначительными и составили в январе-сентябре минувшего года лишь 0,3% от его ресурсов.
В последние годы удельный вес импорта в потреблении мяса и мясопродуктов (в перечислении на мясо) значителен. В 2002 году он немного снизился в сравнении с предыдущим годом из-за опережающего увеличения собственного производства в сравнении с импортом. В 2003 году, в связи с введением ограничения на ввоз мяса из-за границы, его импорт сократился, а внутреннее производство продолжало увеличиваться, что привело к снижению удельного веса импорта в потреблении мяса. По данным Госкомстата России, в январе-сентябре 2003 года он составил 34,7% против 39,4% в соответствующем периоде 2002 года.
В 2003 году тенденция роста производства мясной продукции сохранялась
В 2003 году производство основных видов мясной продукции в сравнении с предыдущим годом увеличилось, кроме мясных консервов, которых было произведено на 7,7% меньше (табл. 6).
Основными факторами, которые определяют развитие мясоперерабатывающей промышленности, являются состояние сырьевой базы и платежеспособный спрос населения. В минувшем году производство мясного сырья в сельхозорганизациях, которые являются основными его поставщиками перерабатывающей промышленности, увеличилось. Реальные доходы населения на протяжении последнего года превышали уровень предыдущего года. Их рост, по данным Госкомстата России, в 2003 году в сравнении с предыдущим годом составил 14,5%, что содействовало увеличению спроса на мясо и мясопродукты. В 2003 году, по данным Госкомстата России, продажа мяса и птицы в розничной торговле (в натуральном выражении) увеличилась в сравнении с предыдущим годом на 6,1%, колбасных изделий - на 7,6% (в том числе вареных - на 8,8%), мясных консервов - на 7,9%.
| ||||||||||||||||||||||||
Более высокий уровень запасов мяса явился одним из сдерживающих факторов роста цен на мясном рынке в начале минувшего года. С III квартала рост цен на все виды мяса активизировался
Динамика цен на разные виды мяса на протяжении последнего года в условиях введения новых правил его ввоз по импорту складывался неоднозначно. Согласно данным Госкомстата России, прирост цены на реализованный сельхозорганизациями крупный рогатый скот (в среднем по всем категориям) в основном не превышал 1% в месяц. Цены реализации свиней практически ежемесячно немного снижались, и лишь с сентября они стали повышаться, причем довольно высокими темпами. Средняя цена сельхозпроизводителей на КРС в декабре минувшего года составляла 22445 руб/т жив. весом и в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года повысилась лишь на 0,3%, а на свиней - на 1,9%, составив 33960 руб/т живым весом.
Следует отметить, что на протяжении января-сентября текущего года сельхозорганизации продавали скот по ценам ниже минувшего года.
В то же время, изменение цен в зависимости от категории скота немного отличалось от среднего показателя. Согласно данным ценового мониторинга Минсельхоза России, цены реализации КРС высшей категории упитанности, например, на протяжении января-августа минувшего года в основном снижались, а с сентября - стали ежемесячно возрастать. В сравнении с декабрем предыдущего года они повысились на 1%. Цены реализации свиней II категории снижались вплоть до сентября, а потом стали повышаться. Однако уровень цены в декабре 2003 года был ниже соответствующего периода 2002 года почти на 4%.
В отличие от цен на КРС и свиней, цены реализации сельхозорганизаций на птицу с мая по декабрь имели стойкую тенденцию роста. Уровень цены в декабре минувшего года составил 32468 руб/т живого веса, что, в сравнении с декабрем предыдущего года, почти на 17% выше. Возрастание цены реализации на мясо птицы в среднем за отчетный год, в сравнении с предыдущим годом, составило 5,6%.
Цены производителей перерабатывающей промышленности на говядину и свинину в первой половине минувшего года немного колебались, а во втором полугодии - возрастали, причем на свинину большими темпами. В декабре 2003 года цены производителей на говядину превысили аналогичный уровень 2002 года на 1,3%, а на свинину - на 6,1%. Рост цен производителей на мясо птицы был более существенным и составил 25,8% (табл. 7).
Цены на говядину и свинину на потребительском рынке на протяжении отчетного периода в основном незначительно повышались. Вместе с тем, потребительские цены на мясо птицы существенным образом возросли. Цены на куриные окорока, начиная с мая минувшего года, а на кур потрошенных - с июля, ежемесячно возрастали довольно высокими темпами, что явилось в значительной мере результатом введения с 29 апреля минувшего года ограничения на их ввоз по импорту, а также рост отпускных цен птицефабрик на мясо птицы. В сравнении с декабрем предыдущего года, потребительская цена на кур в декабре 2003 года была на 19,5%, а куриные окорока - на 26,6% выше.
Рост цен перерабатывающей промышленности и розничной торговли на мясопродукты был выше, чем в предыдущем году (табл. 7).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценовая ситуация на мясном рынке в первой половине минувшего года в значительной мере определялась более высоким в сравнении с минувшим годом уровнем запасов мяса к началу года, который образовался в результате опережающего роста его предложения (путем увеличения собственного производства и поставки по импорту в 2002 году) относительно спроса. По данным Госкомстата России, переходные запасы мяса и мясопродуктов (в перечислении на мясо) на начало 2003 года были почти на 33% выше, чем в соответствующий период предыдущего года, а на конец I полугодия - в меньшей мере, но все-таки превышали прошлогодние (на 6,4%), что явилось сдерживающим фактором роста цен на мясном рынке в первой половине отчетного года. Однако на конец сентября запасы мяса и мясопродуктов были практически на уровне предыдущего года. Снижение запасов мяса, в основном из-за сокращения его поставок по импорту (в особенности мяса птицы), содействовало некоторому укреплению цен в III и IV кварталах минувшего года. Кроме того, активизации роста цен на свинину и мясо птицы содействовало также подорожание комбикормов, которое в декабре 2003 года, в сравнении с декабрем 2002 года, составило 32,1%.
В начале 2004 года цены на мясо, в особенности свинину и мясо птицы, наряду с другими факторами будут формироваться в значительной мере под влиянием ситуации на рынке фуражного зерна и, соответственно, уровня цен на комбикорма.
Управление информатики, анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства РФ
Обсудить в форуме