Аналитика RSS

20 мая 2004, 00:00 Проект аграрного маркетинга

Обзор внешней торговли продуктами переработки овощей, плодов и других частей растений

В последние годы в Украине наблюдается тенденция к повышению поставок на экспорт товаров группы 20 ”Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності” (УКТ ЗЕД). Так, в 2001 г. Украина экспортировала 72 тыс. тонн продуктов переработки овощей, плодов и других частей растений, в 2002 г. объем поставок на экспорт составил около 82 тыс. тонн, а в 2003 г. он достиг отметки 130,5 тыс. тонн.

В январе-марте 2004 г. Украина экспортировала почти 33 тыс. тонн продуктов переработки, тогда как за аналогичный период 2003 г. объем поставок на экспорт составил 21 тыс. тонн. Учитывая то, что основные объемы экспорта традиционно приходятся на второе полугодие, можно сказать, что текущий год будет не менее удачным, чем прошедший, однако некоторые опасения вызывают заморозки, наблюдавшиеся в период развития и цветения растений.

Ситуация с импортом товаров группы 20 УКТ ЗЕД подобна экспорту, но при этом объемы импорта значительно ниже. В 2001 г. Украина импортировала 35 тыс. тонн продуктов переработки, в 2002 г. объем импорта составил 42 тыс. тонн, в 2003 г. объемы поставок выросли на 33% и составили почти 56 тыс. тонн.

В январе-марте 2004 г. Украина импортировала почти 10 тыс. тонн товаров, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период 2003 г., но при этом это второй показатель за последние четыре года.

Соки

Доля соков во внешней торговле Украины продуктами переработки овощей, плодов и других частей растений, составляет около 60%.

В январе-марте 2004 г. Украина экспортировала почти 17 тыс. тонн соков, это на 50% больше, чем за аналогичный период 2003 г., и составляет 34% от всего объема, экспортированного в 2002 г. Наибольшая доля в экспорте соков принадлежит яблочному соку, так, за первые месяцы 2004 г. было вывезено 9,4 тыс. тонн этого вида сока, что составляет 56% от общего объема экспорта всех видов соков, также были экспортированы значительные объемы смесей соков (15%), других соков из овощей и фруктов (10%), томатного (7%), апельсинового (6%). Покупателями украинской продукции в 2004 г. были Германия (32% от общего объема поставок), Россия (24%), Беларусь (17%), Молдова (7%) и другие страны, в основном это страны СНГ и Балтии. Следует отметить, что, если Россия, Беларусь и Молдова экспортировали соки в ассортименте, то Германия покупала в основном лишь яблочный сок.

В 2003 г. Украина экспортировала 83 тыс. тонн соков, это на 67% больше, чем 2002 г., и является наибольшим показателем за последние три года. Традиционно наибольшая доля в экспорте соков принадлежала яблочному соку, в 2003 г. она составляла 78% от всего объема экспорта, или почти 65 тыс. тонн, при этом по сравнению с 2002 г. она сократилась на 2%, однако в натуральном выражении объемы экспорта увеличились в 1,6 раза, или на 25 тыс. тонн. Основными покупателями яблочного сока в 2003 г. были Германия (29,7 тыс. тонн), Австрия (17,5 тыс. тонн), Россия (11,9 тыс. тонн). Остальные виды соков экспортировались в значительно меньших объемах, так, экспорт смесей соков составлял 7% от всего объема поставок сока, что на 3% больше, чем в 2002 г.; доля экспорта соков из прочих овощей и фруктов составляла 5%, что равно показателю 2002 г., при этом физический объем экспорта вырос почти в 2 раза. Доля экспорта томатного сока в 2003 г. составляла 4% против 7% в 2002 г.; также стоит отметить увеличение объемов поставок на экспорт апельсинового и ананасового соков, в 2003 г. они в 3 и 2 раза соответственно превысили показатели 2002 г., при этом наблюдалось снижение объемов экспорта в 2 раза виноградного сока.

Основными покупателями различных видов соков (помимо яблочного) в 2003 г. были Россия (3,8 тыс. тонн), Беларусь (3,2 тыс. тонн), Молдова (3,1 тыс. тонн) и Литва (2,9 тыс. тонн). Также следует отметить страны, которые в 2003 г. впервые за последние три года покупали украинские соки разных видов, при этом в довольно приличных объемах, это Кыргызстан (370 тонн) и Армения (167 тонн), менее значимые покупки осуществили Таджикистан, Чехия, Венгрия и Либерия.

Импорт соков в Украину ограничен пошлиной, составляющей 30%, но не менее 0,5 EUR за 1 л. В то же время, в страну завозится импортный сок, как правило, из стран СНГ, с которыми Украина заключила договоры о свободной торговле. Необходимо также отметить, что основная часть соков поставляется в Украину в виде концентрата, на который действует меньшая пошлина (2%, но не менее 0,05 EUR за 1 л), а также частично замороженного.

В январе-марте текущего года Украина импортировала 7, 2 тыс. тонн разных видов сока, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2003 г. Из них 1,8 тыс. тонн апельсинового сока, основной поставщик Бразилия - 81% всего ввезенного апельсинового сока; грейпфрутового и сока других цитрусовых - 370 тонн, основные поставщики Нидерланды (160 тонн) и Израиль (140 тонн); 950 тонн ананасового сока основные поставщики Нидерланды (400 тонн), Таиланд (230 тонн) и Израиль (130 тонн); томатного сока - 240 тонн, весь объем поставила Россия; виноградного сока 190 тонн, поставщики Аргентина (63 тонны), Израиль (36 тонн), Россия (30 тонн), Нидерланды и США (по 20 тонн); яблочного сока - 800 тонн, основные поставщики Молдова (430 тонн), Россия (250 тонн) и Германия (117 тонн); сока прочих овощей и фруктов - более 1 тыс. тонн, наиболее крупные поставки осуществили Азербайджан (363 тонны), Коста-Рика (166 тонн) и Эквадор (150 тонн); 1,7 тыс. тонн смесей соков, основной поставщик Нидерланды - 78% всего импорта данного вида соков.

За 2003 г. Украина импортировала 31,5 тыс. тонн соков, что на 24% больше, чем в 2002 г., и в 1,6 раза больше, чем в 2001 г. Наибольшая доля в импорте соков в 2003 г. принадлежала смесям различных соков и составляла 30% от общего объема поставок соков, или 9,4 тыс. тонн, при этом превысив показатели 2002 г. на 2%. Доля апельсинового сока в общем объеме импорта в 2003 г. по сравнению с 2002 г. сократилась на 2% и составляла 22%, однако в натуральном выражении объемы импорта увеличились почти на 900 тонн. Доли ананасового, яблочного и сока из прочих овощей и фруктов в общем объеме импорта в 2003 г. были практически равны и составляли 12-13%, при этом они практически не изменились по сравнению с 2002 г., исключение составляет лишь яблочный сок, доля которого выросла на 5%. В 2003 г. наблюдалось снижение объемов импорта томатного, грейпфрутового и соков других цитрусовых, по сравнению с 2002 г. они сократились на 5% и 2% соответственно и составляли 3% от общего объема поставок соков. Традиционно наименее импортируемый Украиной вид сока - это виноградный сок, его доля в общем объеме импорта соков за последние три года не превышала 3%, не стал исключением и 2003 г., тем не менее, все же наблюдается незначительный рост объемов поставок этого сока.

Основными поставщиками различных видов соков в Украину в 2003 г. были: Нидерланды (2,1 тыс. тонн), Бразилия (1,5 тыс. тонн), Россия (800 тонн) и Израиль (633 тонны). Хотелось бы также отметить ряд стран, которые в 2003 г. впервые осуществили поставку соков в Украину, это Австралия, Болгария, Индонезия, Кения и Чили.

Овощные консервы и другие продукты из овощей

Экспорт консервированных огурцов из Украины в среднем за 2001-2003 г. составляет 5 тыс. тонн в год, однако в 2003 г. был установлен рекорд по поставкам на экспорт этого продукта - 8,3 тыс. тонн. Похоже, что тенденция к повышению объемов поставок на экспорт сохранится и в текущем году, так, за первые три месяца 2004 г. Украина отгрузила около 3 тыс. тонн консервированных огурцов, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2003 г., и составляет 36% от всего объема, экспортированного в том году. Традиционно основным потребителем украинской продукции этого вида в 2004 г. остается Россия - 90% всех поставок было отгружено в эту страну, в 2003 г. - 83%, или 6850 тонн. К числу постоянных экспортеров можно отнести Эстонию, Германию и Беларусь.

Официально импорт консервированных огурцов в Украину в последние годы был очень незначительным, в 2002 г. и в 2003 г. он не превышал 25 тонн, лишь в 2001 г. он составил 167 тонн. В январе-марте 2004 г. в Украину было ввезено 7 тонн консервированных огурцов, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2003 г., при этом следует отметить, что в марте 2004 г. импорт этого продукта официально не регистрировался. Традиционно основным поставщиком консервированных огурцов в Украину является Германия.

Экспорт консервированных помидоров по коду 20021 УКТ ЗЕД (менее 0,5% массы свободной летучей уксусной кислоты) составляет около 0,7 тыс. тонн в год, при этом основной объем этого продукта идет в Россию. Однако в 2003 г. отмечалось увеличение экспорта в Германию. Вообще, наверное, можно сказать, что в последние годы просматривается тенденция к увеличению объемов экспорта этого продукта. Так, за первые три месяца текущего года Украина экспортировала 570 тонн консервированных помидоров, что всего на 2% меньше, чем за весь 2003 г. Основной потребитель - Россия - 94% всех поставок.

Вместе с тем, это далеко не весь экспорт консервированных помидоров, осуществляемый Украиной. Значительная его доля оформляется по коду 20019096 УКТ ЗЕД, который включает прочие овощи, плоды или части растений, приготовленные или консервированные с использованием уксуса или уксусной кислоты. Выделить консервированные помидоры из этой категории не представляется возможным, поскольку под этим кодом экспортируются также такие продукты, как маринованные кабачки и патиссоны.

В целом, экспорт овощной консервации по этому коду также имеет тенденцию к росту.

Так, за январь-март 2004 г. Украина уже экспортировала почти 3,2 тыс. тонн, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2003 г., и составляет 68% от всего объема, экспортированного в 2002 г.

Основные объемы, как в прошлых годах, так и в этом году, поставлялись в Россию, в среднем 72% от всего объема экспорта данного вида продукции. Также достаточно крупные поставки по сравнению с другими странами осуществлялись в Германию, менее значительные поставки производились в Эстонию, Израиль, Беларусь и США.

Украина практически не импортирует консервированные помидоры по коду 20021 УКТ ЗЕД (менее 0,5% массы свободной летучей уксусной кислоты). Официально за 2001-2003 гг. общий импорт этого продукта составил всего 86 тонн, при этом отмечается снижение объемов поставок, так, импорт этой продукции в 2003 г. по сравнению с 2001 г. сократился в 5 раз. В январе-марте 2004 г. Украина закупила всего 1,5 тонны консервированных помидоров, что на 77% меньше, чем за аналогичный период 2003 г.

Несколько иная ситуация складывается с импортом продукции по коду 20019096 УКТ ЗЕД, который включает прочие овощи, плоды или части растений, приготовленные или консервированные с использованием уксуса или уксусной кислоты. Если по коду 20021 УКТ ЗЕД отмечается тенденция к снижению объемов импорта, то в данном случае наблюдается увеличение объемов поставок этих продуктов, однако о положительной тенденции говорить пока не приходится.

В 2003 г. в Украину было ввезено около 104 тонн продуктов этого вида, это рекордный показатель за последние три года, он почти в 2,5 раза больше, чем в 2002 г. Основными поставщиками были Германия (43% от общего объема поставок) и США (20%). В январе-марте 2004 г. Украина импортировала 25 тонн данных продуктов, этот показатель на 26% меньше, чем за аналогичный период 2003 г. Основным поставщиком выступила Венгрия - 65% от всего объема поставок, 30% поставила Германия.

Экспортируя ежегодно сравнительно небольшие объемы томатной пасты (код 200290 УКТ ЗЕД), не превышающие 1 тыс. тонн и имеющие тенденцию к сокращению, Украина является крупным импортером этого продукта. В 2001 г. в страну было завезено 10,4 тыс. тонн томатной пасты, в 2002 г. - 12,6 тыс. тонн, правда, в 2003 г. объемы импорта данного товара несколько сократились и опустились даже ниже уровня 2001 г., составив при этом 10 тыс. тонн. За первые три месяца 2004 г., при этом в январе официально поставки не регистрировались, Украина закупила почти 1 тыс. тонн томатной пасты, это на 17% больше, чем за аналогичный период 2003 г., однако приблизительно в 1,5 раза меньше соответствующих показателей 2001 и 2002 гг.

Основными поставщиками томатной пасты в Украину являются Узбекистан, Армения, Молдова и Азербайджан, которые входят в состав СНГ и с которыми заключены договора о свободной торговле. В 2004 г. наибольшие поставки осуществили Узбекистан - 668 тонн и Китай - 309 тонн.

Те же небольшие объемы этого продукта, которые экспортируются нашей страной, идут в основном в Россию, небольшие партии поставляются в Молдову и Беларусь.

В то же время, Украина является нетто-экспортером кетчупа (код 210320 УКТ ЗЕД), причем объемы экспорта имеют тенденцию к росту. Так, в 2001 г. было экспортировано 3,7 тыс. тонн этого продукта, в 2002 г. - 9,4 тыс. тонн, а за 2003 г. - 11,8 тыс. тонн кетчупа. В январе-марте 2004 г. Украина экспортировала 3,2 тыс. тонн кетчупа, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2003 г. Основные объемы поставляются в Россию, в среднем 86% от всего объема поставок на экспорт этого продукта (преимущественно торговых марок "Чумак" и "Торчин-продукт"), незначительные покупки украинского кетчупа осуществляют Молдова и Беларусь.

Импорт кетчупа в Украину заметно уступает объемам экспорта, при этом объемы импорта также растут. Так, в 2001 г. импорт кетчупа составил всего 330 тонн, в 2002 г. - уже 1,1 тыс. тонн, а в 2003 г. - 1,9 тыс. тонн. За первые три месяца 2004 г. в Украину было ввезено уже 600 тонн кетчупа, что на 86% больше, чем за аналогичный период 2003 г., и составляет 32% от всего объема импортированного в тот год, при этом в феврале была рекордная поставка кетчупа - почти 307 тонн. Такой рост импорта связан, в первую очередь, с продвижением на украинском рынке российской торговой марки "Балтимор". Соответственно, роль основного поставщика кетчупов в Украину выполняет Россия, менее существенные объемы поставляют Германия и Нидерланды.

В категории замороженных продуктов у Украины практически нет экспорта, зато есть значительные объемы импорта замороженного картофеля (код 20041099). Однако такая ситуация имела место, начиная с 2003 г., т.к. в 2001 и 2002 гг. этот продукт в Украину практически не завозился. В 2003 г. Украина закупила почти 4 тыс. тонн замороженного картофеля - 86% импорта поступило из Польши, 9% - из Нидерландов. В январе-марте 2004 г. Украина закупила почти 700 тонн данного продукта, что на 4% больше соответствующего показателя 2003 г. Основной поставщик - Польша - 99% всего ввезенного товара.

Достаточно существенные объемы овощных продуктов экспортируются также по кодам "прочих" продуктов, 2005 товарной позиции УКТ ЗЕД. Основные объемы проходят по коду 20059080, который объединяет овощи, не упомянутые выше, консервированные способами, не упомянутыми выше, смешанные овощи, икру и т.п. В этой категории продуктов наблюдается устойчивая тенденция роста экспорта, в первую очередь, за счет увеличения поставок в Россию, являющуюся основным покупателем данных продуктов, за 2003 г. экспорт в эту страну вырос почти в 2 раза. В 2001 г. экспорт по этому коду составил 1,5 тыс. тонн, в 2002 г. - 5,4 тыс. тонн, в 2003 г. - 9,1 тыс. тонн. За первые три месяца 2004 г. Украина экспортировала уже 2,6 тыс. тонн этих продуктов, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2003 г. Как уже упоминалось, основной покупатель украинской продукции этого вида - Россия, среди других стран экспортеров можно выделить Германию и Эстонию, хотя объемы поставок в эти страны значительно ниже российских.

Из других продуктов "сборной" товарной позиции 2005 можно выделить экспорт чипсов (код 20052020), который в 2003 г. стремительно возрос, достигнув 1,7 тыс. тонн, в январе-марте 2004 г. он составил уже почти 900 тонн. Основной объем поставлялся в Россию.

Импорт товаров по этим кодам 2005 товарной позиции УКТ ЗЕД значительно уступает объемам экспорта из Украины и еще не превышал 0,6 тыс. тонн в год. Основные поставщики продуктов этого вида Россия, Германия и Польша.

Продукты из фруктов

Товарная позиция 2007 УКТ ЗЕД содержит в основном наименования продуктов переработки фруктов (а также орехов), такие как варенья, желе, мармелады, пюре, пасты.

Экспорт этих продуктов из Украины в последние годы стабильным назвать нельзя, но и о негативных тенденциях говорить не приходится. Так, в 2001 г. экспорт украинской фруктовой продукции составлял 4,9 тыс. тонн, в 2002 г. он сократился на 31%, а уже в 2003 г. вырос на 7% и составил 3,6 тыс. тонн. В то же время, за три месяца 2004 г. экспорт продукции данного вида составил 50% от всего объема поставок за весь 2003 г. и в среднем был в 2,3 раза больше аналогичных показателей за 2001-2003 гг. Основным потребителем товаров этого вида является Россия, менее существенные объемы поставляются в Беларусь и Эстонию.

В то же время, несмотря на пошлину (2 EUR за 1 кг), растет импорт этих продуктов: 2001 г. - 1,3 тыс. тонн, 2002 г. - 1,6 тыс. тонн, а в 2003 г. - 7,7 тыс. тонн, что является абсолютным рекордом. Объем импорта, поступивший в Украину в январе-феврале 2004 г., дает основания полагать, что в текущем году показатели импорта могут быть аналогичны показателям прошедшего года. Так, за первые три месяца 2004 г. Украина импортировала 511 тонн фруктовой продукции, а это на 49% больше, чем за такой же период 2003 г. Несмотря на обширную географию поставщиков товаров данного вида, а это 35 стран, основным поставщиком - 69% от всего объема импорта фруктовых продуктов в Украину - является Молдова.

Товарная позиция 2008 УКТ ЗЕД включает в себя наименования других продуктов из фруктов, ягод, орехов и прочих съедобных частей растений, не указанные выше.

Основной объем в экспорте товаров данной позиции приходится на долю консервированных фруктов, ягод и компотов из них. В целом, экспорт данных товаров растет достаточно быстрыми темпами. Так, если в 2001 г. было экспортировано 4,2 тыс. тонн, то в 2002 г. экспорт увеличился более чем в 2 раза, достигнув 8,5 тыс. тонн, а экспорт в 2003 г. на 23% превосходит показатели предыдущего. За три месяца текущего года объем поставок на экспорт товаров этой группы по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. несколько сократился и составил 2 тыс. тонн, в то время как в 2003 году он был равен 2,5 тыс. тонн.

Основным потребителем украинской продукции является Россия, 90% всех поставок товаров данного вида было осуществлено в эту страну, значительно меньшие объемы отгружались в Беларусь - 4,5% и Австрию - 2%.

В импорте данной группы товаров наибольшая доля приходится на продукты из орехов - около 60%, но общий объем импорта, включающий также небольшие объемы импорта плодово-ягодных консервов, едва превышает 1 тыс. тонн, однако при этом необходимо отметить постоянные объемы поставок. За первые три месяца текущего года в Украину было ввезено 240 тонн этих продуктов, из них 160 тонн орехов. Основные поставщики - Россия и Турция.

Обсудить в форуме