Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Баланс сахара
Согласно концепции национальной безопасности Украины, сахар относится к стратегическим продуктам, обеспечивающим экономическую безопасность страны. Однако при нынешнем положении дел в свеклосахарном комплексе Украина не в состоянии обеспечить внутреннее потребление только за счет свекловичного сахара, и поэтому производство сахара в Украине носит смешанный характер. Т.е. примерно 10-30% сахара производится путем переработки импортного тростникового сахара-сырца.
Основными свеклосеющими регионами Украины являются Винницкая, Харьковская, Киевская и Полтавская области. Наибольшая средняя урожайность сахарной свеклы в текущем году, по оперативным данным, отмечалась в Киевской (309 ц/га), Черкасской (287 ц/га) и Тернопольской (217 ц/га) областях. В целом же по Украине средняя урожайность сахарной свеклы в 2004 году, по нашим оценкам, составила 235 ц/га, что является абсолютным рекордом за последние 10 лет. Основой для достижения столь высоких показателей стали, в первую очередь, благоприятные в целом погодные условия, имевшие место как в течение сезона роста, так и в период уборки, что уменьшило потери. Так, если в предыдущие годы урожайность сахарной свеклы на протяжении уборочной кампании оставалась более или менее стабильной, или даже снижалась, то в текущем году мы видим постоянное повышение этого показателя.
Тем не менее, посевные площади под сахарной свеклой из года в год продолжают сокращаться, и в текущем году они стали наименьшими за всю историю независимой Украины. Так, в 2004 году, по данным Госкомстата, сахарная свекла была посеяна на площади 754 тыс. га, что на 154 тыс. га меньше, чем предусмотрено Программой развития свеклосахарной отрасли на 2004 год, и на 60 тыс. га меньше, чем в 2003 году. В то же время уборочные площади в отчетном году, составившие, по нашим оценкам, 690 тыс. га, превзошли прошлогодние (666 тыс. га).
Таким образом, валовой сбор, по нашим оценкам, составил 16,2 млн. тонн (в 2003 году - 13,4 млн. тонн), что является наибольшим показателем за последние 7 лет. Однако показатель сахаристости будет несколько ниже и составит 11,5% против 11,7% в 2003 году.
Нынешний сезон сахароварения в Украине близится к завершению. В текущем году в производстве сахара были задействованы 120 сахарных заводов против 121 в 2003/04 МГ. Всего были поданы документы со 126 заводов, 6 из которых не прошли аттестацию. При этом около 10 предприятий с начала года сменили владельцев. Следует отметить, что из 192 сахарных заводов, зарегистрированных в государственном реестре, 30 уже "порезаны" на металлолом, а в ближайшем будущем прекратят свое существование еще около 40 предприятий, причина - нехватка сырья. На 17 декабря из 120 сахарных заводов, запущенных в отчетном году, 114 уже закончили производство.
Суммарная мощность украинских сахарных заводов по переработке сахарной свеклы, занятых в производстве свекловичного сахара в 2004 году составляет 320-325 тыс. тонн в сутки, при этом в текущем году они производили в сутки в среднем не более 20 тыс. тонн свекловичного сахара.
Общее производство свекловичного сахара в Украине за последние шесть лет составляет 1,4-1,6 млн. тонн, а внутреннее потребление 2-2,2 млн. тонн. По нашим прогнозам, производство свекловичного сахара в отчетном году составит 1,77 млн. тонн, что значительно превышает показатель 2003/04 МГ (1,44 млн. тонн) и является наибольшим показателем за последние пять лет. Лишь в 1998/99 МГ было произведено 1,87 млн. тонн.
В 2003/04 МГ Украина официально экспортировала 314 тыс. тонн белого сахара, что на 8% меньше объема, вывезенного в 2002/03 МГ. Учитывая то, что начинающийся сезон выдался удачным, а также значительные переходящие остатки, мы предполагаем, что в 2004/05 МГ объемы экспорта будут на уровне прошлогодних и составят около 300 тыс. тонн. Основными покупателями украинского белого сахара, скорее всего, будут среднеазиатские и кавказские государства: в последние годы украинские компании активно осваивали этот регион и уже завоевали определенную долю этого рынка. Так, в 2003/04 МГ на страны Средней Азии и Кавказа пришлось около 60% всего объема сахара, поставленного Украиной на экспорт, хотя основным импортером украинской продукции являлась Молдова, на долю которой пришлось 36% украинского экспорта. При этом следует также учитывать уже традиционные контрабандные поставки сахара в Россию и Молдову, которые в текущем сезоне наверняка также будут иметь место.
Ценовая ситуация, которая сложилась на мировом рынке сахара в последние годы, создает экономические преимущества для производства сахара из импортного сахара-сырца по сравнению со свекловичным. Это приводит к бессистемному ввозу в Украину отдельных партий сахара-сырца из тростника по льготным тарифам, создавая при этом ряд проблем на украинском рынке. В этой связи Кабинетом Министров Украины в 2004 году осуществлен ряд мероприятий по стабилизации ситуации в свеклосахарной отрасли и формированию внутреннего цивилизованного рынка сахара. Отрегулирован вопрос переработки сахара-сырца из тростника по давальческим схемам, изъяты сахар и сахарные сиропы из режима свободной торговли с Российской Федерацией, Республикой Молдова, Беларусью и Грузией. В настоящий момент рассматривается вопрос об исключении сахара из режима свободной торговли с Республикой Казахстан.
В 2003/04 МГ официальный импорт белого сахара в Украину составил 58 тыс. тонн, что на 30% меньше, чем в 2002/03 МГ. Т.к. основные объемы поступали именно из выше названных стран, принятие постановлений о прекращении свободной торговли с этими странами и послужило причиной для снижения объемов импорта. Однако при этом в отчетном году было отмечено увеличение объемов поставок на территорию Украины нелегального сахара. В первую очередь это связано со вступлением Польши и Литвы в ЕС. Дело в том, что эти страны на момент вступления в ЕС имели объемы сахара, которые должны были быть реализованными, что в противном случае привело бы к наложению штрафных санкций. Из-за высокой импортной пошлины напрямую этот сахар в Украину везти нецелесообразно.
Что касается перспектив импорта сахара белого на новый сезон, то он, как и раньше, ограничен высокой таможенной пошлиной. На данный момент действующий тариф в Украине на сахар белый и сахар-сырец - 50% стоимости товара, но не менее чем 0,3 евро за
При построении баланса спроса и предложения сахара одним из наиболее сложных вопросов является оценка внутреннего потребления сахара. Не углубляясь в детальную структуру потребления сахара, отметим две основные ее составляющие - потребление сахара населением и промышленное потребление. Оценка промышленного потребления более подвержена формализации, поскольку она может быть произведена на основе анализа статистики производства сахаросодержащей продукции. При этом в последние годы отмечается динамичное развитие промышленного сегмента потребления. Так, например, производство кондитерских изделий в Украине, по данным ГКС, за последние 5 лет выросло на 40%, что соответствует увеличению потребления сахара примерно на 20-25 тыс. тонн в год; производство безалкогольных напитков увеличилось в 1,8 раза, что равно увеличению потребления сахара на 10-15 тыс. тонн в год.
Что касается потребления населением, то оно оценивается косвенными методами и менее поддается формализации. Потребление сахара населением различается по регионам, по социальным группам, но в значительной степени оно различается для городского и сельского населения. Стоит также отметить и сезонность потребления сахара. Исторически сложилось, что потребление сахара населением в период созревания плодов и ягод увеличивается, что связано с массовыми заготовками варений, джемов и соков на весь предстоящий сезон. Кроме того, в летние месяцы увеличивается потребление мороженого и безалкогольных прохладительных напитков, содержащих сахар. Но есть и еще одна особенность потребительского поведения, которая также влияет на сахарный рынок. Потребитель быстро реагирует на сообщения в СМИ о грядущем повышении цен. При этом повышение цен на 5-10% весьма ощутимо для оптового рынка и практически незаметно для розницы. Однако такие сообщения иногда стимулируют ажиотажный спрос, и покупатели начинают осуществлять массовые закупки сахара. Вследствие этого потребительский рынок на некоторое время замирает, так как население потребляет запасенный сахар.
Поэтому, учитывая такие факторы, как рост промышленного потребления сахара, сокращение численности населения, улучшение благосостояния населения, мы предполагаем, что внутреннее потребление сахара в 2004/05 МГ составит 2,16 млн. тонн.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Традиционно в начале свекловичного сезона цены на сахар начинают снижаться. Низкий уровень цен при этом держится, как правило, до нового календарного года, что объясняется сезонностью производства свекловичного сахара. На рынок поступает достаточно большое количество сахара от производителей, которые, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру рынка, вынуждены активно продавать сахар, дабы иметь возможность рассчитаться по разного рода задолженностям, в том числе и по кредитам банков. При этом потребление сахара в этот период остается неизменным.
Введение минимальной фиксированной цены на сахар на уровне 2370 грн/т можно рассматривать с двух сторон: с одной стороны, установленная цена способствует увеличению рентабельности производства сахара, с другой - возникновению всякого рода нарушений, так как реально в период насыщения рынка и доминирования предложения над спросом продать сахар по данной цене производители не имеют возможности, а также увеличению объемов нелегального импорта сахара из соседних стран за счет разницы в цене.
Текущий год по части формирования цены, в некотором роде, можно считать особенным. Да, в начале маркетингового года, как и ожидалось, цена снизилась, и по мере поступления на рынок новых партий сахара продолжала снижаться, при этом опустилась даже ниже уровня минимальной, рекомендованной КМУ цены в 2370 грн/т. Но в начале декабря последовал неожиданный ценовой всплеск, причиной которого послужила нестабильная политическая ситуация в стране, заставившая население делать запасы продуктов питания. Спрос со стороны населения точно так же впоследствии упал, и цена на сахар снова снизилась. Но при этом многие компании предпочитают придерживаться политики сдержанных продаж, заняв выжидательную позицию, осуществляя продажи сахара лишь в случаях необходимости получения денежных средств.
Таким образом, с учетом нашего прогноза производства и вышеперечисленных факторов мы ожидаем, что установившаяся цена будет оставаться на этом же уровне, с небольшими колебаниями, до середины января. После этого на рынке может установиться повышательная тенденция.
Обсудить в форуме