Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Прогноз производства и цен на плодоовощную продукцию в 2005 году (по состоянию на 15 июня 2005 года)
В минувшем году аналитики Проекта аграрного маркетинга в сотрудничестве с командой агрономов, маркетологов и специалистов по рыночной информации подготовили прогноз производства и цен на овощи и два его обновления, что позволило с довольно высокой вероятностью предусмотреть ситуацию на рынке.
К сожалению, сегодня человечество пока что не научилось предусматривать погоду более чем на 3-4 дня, что делает сельское хозяйство одним из наиболее рискованных видов бизнеса. Так и в минувшем году тяжело было предусмотреть, что выпадет такое количество осадков, а лето будет настолько холодным. В результате, несмотря на то, что аналитики Проекта очень точно смогли спрогнозировать площади под большинством овощных культур, прогноз урожайности корнеплодов оказалось ниже, чем ожидалось.
Вследствие очень влажной погоды корнеплоды, которые дали фантастическую урожайность, очень плохо хранились. Вследствие этого в конце года на рынке появился дефицит столовой свеклы, моркови и капусты. Этого не ожидали большинство операторов рынка. Конечно, фактор ажиотажного спроса в конце года в связи с экономической и политической нестабильностью не мог не повлиять на рынок. Значительное влияние на цены овощей и фруктов также имели попытки нового правительства Украины по приведению в порядок ситуации на границах. Масштабы нелегально ввоза продуктов питания в последние годы оказались намного больше, чем раньше считалось. Ведь уменьшение нелегального ввоза привело к росту цен, что было довольно тяжело предусмотреть.
Таким образом, какой-либо прогноз - это лишь ориентир для рынка на определенную дату. С течением времени ситуация на рынке обязательно понесет определенные изменения. Поэтому важно не только знать начальные прогнозы рынка, но и постоянно следить по свежей информации, которая поступает. Проект аграрного маркетинга будет обновлять этот прогноз по мере поступления новой информации о состоянии посевов овощей. В этом году мы впервые попробуем также подать прогноз производства и цен плодово-ягодной продукции.
Хотелось бы напомнить, что при составлении прогноза мы уделяем основное внимание не абсолютным цифрам, а тому, насколько увеличивается или уменьшается производство. Это обусловлено низким качеством официальных статистических данных относительно производства плодоовощной продукции, которая, как известно, сосредоточена в основном в хозяйствах населения и небольших фермерских хозяйствах. В то же время, даже такая статистика показывает определенные тенденции, которые, в данной ситуации, являются очень важными.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие тенденции
Подтверждением того, что овощи остаются прибыльным бизнесом, является то, что в текущем году производители планируют увеличить площади под ними на 10% [М.В.1] сравнительнок 2004 года. Традиционно самыми высокими темпами (на 12%) увеличиваются площади в степной зоне, где наилучшие в Украине условия для выращивания широкого ассортимента плодоовощной продукции. В результате удельный вес степной зоны в общих площадях под овощами (без картофеля) вырастет в текущем году до 52%. Кроме того, около 31% площадей под овощами находится в лесостепной зоне и 17% - в полесской.
Проект аграрного маркетинга прогнозирует, что общее производство основных овощных культур в Украине увеличится по сравнению с минувшим годом на 5%, а, значит, средняя урожайность всех овощей будет немного ниже. Обусловлено это ожидаемым снижением урожайности капусты и корнеплодов. При этом производство почти не изменится в лесостепной и полесской зонах и повысится приблизительно на 10-11% в степной агроклиматической зоне.
Отметим также, что в Украине продолжается рост площадей под ягодами и уменьшение площадей садов. Площади ягодников расширятся, согласно нашим оценкам, в среднем на 2%, а садов уменьшатся на 4%. При этом производство ягод может вырасти на 20% и больше, а производство фруктов останется приблизительно на прошлогоднем уровне. Мы также ожидаем рост производства бахчевых культур вследствие расширения площади и повышения средней урожайности.
Рассмотрим ситуацию в разрезе отдельных культур.
Картофель
Украина является наибольшим производителем картофеля в Европе, однако об этом мало кто знает. Кроме того, мы фактически не экспортируем картофель и ввозим из-за границы замороженные картофельные полуфабрикаты. Даже в Макдональдс пока что продается импортный картофель.
Проблема состоит в том, что качество картофеля, который выращивается в Украине, довольно невысокое, практически отсутствуют в целом несложные технологии его доработки, упаковки и эффективного хранения. Хотя эти проблемы являются типичными для плодоовощного сектора Украины вообще. В результате, по разным оценкам, только во время хранения теряется не менее 20% всего урожая. А это почти 1,5 млрд. грн! Излишек картофеля традиционно скармливается домашним животным.
В то же время, потребление картофеля в Украине в целом с ростом уровня жизни населения и его доходов постоянно уменьшается. Одновременно возрастает спрос на ранний, или так называемый “молодой” картофель, на сорта, пригодные для изготовления чипсов, на сорта с особыми вкусовыми качествами и внешним видом и на сорта, которые могут потребляться сетями ресторанов быстрого питания.
В минувшем году производство картофеля возросло довольно существенно вследствие благоприятных погодных условий, несмотря на уменьшение посевной площади. При одновременном уменьшении внутреннего спроса рост производства привел к тому, что цены на этот товар оставались довольно невысокими на протяжении сезона и даже немного снизились в конце апреля - в начале мая 2005 года. В целом, реализовать картофель в сезоне 2004/05 по приемлемой цене было довольно сложно, поэтому уже в этом году площади под ним, скорее всего, будут сокращены.
Мы ожидаем, что площадь под картофелем в 2005 году уменьшится на 3-5%, а производство - на 17-20%. Если этот прогноз оправдается, то цены на картофель в новом сезоне могут быть на 10-15% выше, чем в текущем лишь за счет этого фактора.
В разрезе регионов отметим дальнейший рост площадей под картофелем в степной зоне, где основное внимание отводится производству ранних сортов. При средних производственных затратах на уровне 30-50 коп/кг, фермеры юга Украины имеют возможность реализовать ранний картофель по 1,5-2 грн/кг, что делает этот бизнес довольно привлекательным.
В перспективе производство раннего картофеля целиком может стать мощным экспортным бизнесом. Фермеры южных регионов Украины могут выходить на рынок с ранним картофелем открытого грунта и выращенным под покровными материалами очень рано, когда цены на этот товар в большинстве стран Европы, особенно в северных странах, очень высокие. Однако для реализации экспортного потенциала нужно научиться выращивать продукцию такого качества и сортов, которые заинтересуют потребителей в других странах, а также дорабатывать, упаковывать и транспортировать ее.
Наибольшими регионами-производителями картофеля в Украине являются Львовская, Черниговская, Винницкая, Киевская и Волынская области, которые вместе обеспечивают около 35% всего производства. Наибольшими поставщиками являются Черниговская, Волынская и Винницкая области. Больше других регионов ввозит картофель Донецка область - свыше 1 млн. тонн. Другими крупными покупателями также являются Днепропетровска и Одесская области, а также АР Крым. Кстати, Киевская область вместе с г. Киев, несмотря на то, что является одним из наибольших производителей картофеля в Украине, производит недостаточно для покрытия внутренних потребностей и вынуждена ввозить свыше 600-700 тыс. тонн картофеля ежегодно.
Капуста
Цены на капусту белоголовую в текущем году откровенно удивляют. В минувшем году производство этой культуры, согласно официальным данным, которые, в принципе, совпадали с оценками операторов рынка, увеличилось на 19%, однако цены были намного выше, чем в предыдущем сезоне. Особенно это касалось весны, когда цены просто взлетели до рекордных 3-3,5 грн/кг в оптовой торговле. Учитывая, что затраты на выращивание капусты в среднем по Украине не превышали 17 коп/кг, а у эффективных производителей достигали 5-7 коп/кг, можно легко подсчитать прибыльность этой культуры.
Однако не спешите, прочитав последнее предложение, выращивать капусту, если не имеете большого опыта в этом рынке. Цены на нее весной предыдущего сезона были на уровне 10-25 коп/кг. И очень много этого товара фермеры так и не смогли продать. Именно потому, что цены за год до того были очень высокими, и многие производители решили заняться этим бизнесом.
А что же произошло с капустой минувшего года? Ведь производство увеличилось? Специалисты не могут однозначно ответить на этот вопрос. Считают, что потребление капусты значительно увеличилось, поскольку был небывалый неурожай помидоров и огурцов, которые стоили очень дорого. Итак, в потреблении квашенной и консервированной продукции капуста заменяла эти товары. Второй причиной специалисты считают плохое качество капусты прошлогоднего урожая, что привело к большим ее потерям во время хранения. Хотя позже выяснилось, что запасы ее все-таки были довольно значительными, но некоторые производители, в ожидании еще более высокой цены (похоже, что 3,5 грн/кг было недостаточно), в результате так и не смогли ее продать до поступления на рынок дешевой ранней белоголовой капусты.
В 2005 году уже традиционно после сезона с высокими ценами значительно возрос спрос на семена капусты. Наши оценки показывают почти 20% увеличение площадей под разными сортами капусты белоголовой. Приведет ли это к очередному увеличению производства, говорить пока что рано. Если урожайность будет на уровне средних показателей за последние 6 лет, то производство может даже уменьшиться. Однако, поскольку средние показатели не учитывают технологический прогресс, а мы его в прогнозе учли, то при обычных климатических условиях можно ожидать незначительный, до 2-3%, рост производства капусты. В то же время, если погода будет очередной раз оказывать содействие получению высокого урожая, можем иметь 20% повышение производства.
Итак, скорее всего, ценовая ситуация на рынке капусты будет более стабильной, чем год назад. При росте производства на 20% цены могут очень заметно снизиться, ведь потребление капусты, вероятно, также будет меньше прошлогоднего.
Если говорить о ранней капусте, то ее сезон уже заканчивается на юге, но еще даже не начинался в некоторых регионах Полесья. Текущий сезон для производителей ранней капусты был значительно более успешным, чем минувший. Цены держались на довольно высоком уровне, что позволяло получать неплохие прибыли. В то же время, многие производители в Закарпатской области имели технологические проблемы, связанные с неблагоприятными погодными условиями, что послужило причиной недополучения до 30% от запланированного урожая.
Пару слов следует также сказать о других видах капусты, производство которых было очень незначительным еще пару лет назад, а сейчас набирает обороты. Без таких товаров, как цветная капуста, капуста краснокочанная, капуста брокколи, капуста пекинская, уже тяжело представить какой-либо киевский рынок. Все большую популярность завоевывают эти товары и в других регионах Украины.
Кроме того, очень многие фермеры интересуются производством новых видов капусты для увеличения рентабельности производства. Несмотря на не очень большие объемы рынка, прибыльность новых видов капусты при условии наличия налаженного маркетинга может быть очень высокой. Итак, в текущем году мы прогнозируем увеличение производства этих видов капусты и некоторое снижение цен на них. Так, пекинская капуста уже в начале мая продавалась в Херсонской области по 2 грн/кг.
Львовская область удерживает позиции наибольшего производителя и поставщика капусты белоголовой. Много капусты также поставляется Закарпатской и Ривненской областями. Более всего этого товара вынуждены завозить г. Киев, Донецкая и Луганская области, а также АР Крым. Основные объемы сверхранней капусты поступают на рынки Украины из Закарпатской и Одесской областей. Чуть позже начинаются поставки из Херсонской области.
Овощи закрытого грунта
Говоря о тепличных овощах, обычно имеют в виду огурцы и помидоры. Действительно, эти товары занимают львиную долю производства тепличной и парниковой продукции в Украине. В последние годы наметилась тенденция к росту производства овощей закрытого грунта вследствие значительного увеличения спроса. Расширился также и ассортимент продукции, которая выращивается. При этом основное увеличение производства, согласно нашим оценкам, происходит именно в теплицах без обогрева. Заметим, что в этом году погода была довольно неблагоприятной для производителей тепличной продукции, которые не имели подогрева. Весна была холодной, что значительно задержало развитие растений и отрицательно повлияло на их потенциал урожайности. Позднее град и сильный ветер уничтожили многие теплицы в Одесской и Закарпатской областях. Однако некоторые теплицы все же удалось восстановить.
В текущем году мы ожидаем, что площади под овощами закрытого грунта расширятся на 3-6%, а производство увеличится на 5-7%. Наибольшие объемы тепличных овощей производятся в Днепропетровской и Киевской областях, а также АР Крым.
Помидоры
После прошлогоднего тяжелого для производителей помидоров года, который, тем не менее, принес высокие цены для тех, кто все-таки смог получить урожай, ситуация с прогнозами посевов была очень неоднозначной. Многие фермеры, которые вынуждены были перепахать поля помидоров в минувшем году, не хотели даже и говорить об их выращивании в этом. В то же время, многие фермеры, которые не занимались томатами раньше, заинтересовались ими сейчас именно благодаря ценам. Профессиональные же производители в большинстве или оставляли площади без перемен, или увеличивали их.
В результате на сегодня мы прогнозируем увеличение площади под помидорами в Украине в 2005 году на 12%, в основном за счет увеличения площадей в степной зоне, на которую приходится более 70% посевных площадей. Заметно увеличиваются площади и в лесостепной агроклиматической зоне.
Кроме увеличения площадей под помидорами, в текущем году следует также ожидать повышение средней урожайности, которая может достигнуть 15-20%. Итак, общее производство томатов в Украине в 2005 году может повыситься на треть по сравнению с прошлогодним.
Это, конечно, хорошие новости для перерабатывающих предприятий Украины, однако, возможно, не очень хорошие для производителей. В текущем году, скорее всего, рассчитывать на такие же высокие цены на помидоры, как и в минувшему, не приходится. Наибольшее снижение цен можно ожидать на свежем рынке, в то время как цена помидоров для потребностей переработки на пасту и сок едва ли существенно изменится. Закупочная цена помидоров для консервирования может также немного снизиться.
Однако эти прогнозы являются довольно общими. Хотим подчеркнуть, что ситуация может существенно отличаться в зависимости от региона. Например, консервные заводы Закарпатья, несмотря на ожидаемый рост производства помидоров, будут вынуждены платить сравнительно высокие цены, поскольку конкуренция за сырье в этой области очередной раз возрастет.
Производство помидоров в Украине является высококонцентрированным - на две области приходится более трети валового сбора помидоров и более 80% всех поставок в другие регионы. Причем Херсонская область постоянно укрепляет свои позиции лидера, наращивая производство. В Одесской области производится в 1,6 раза меньше помидоров, чем в Херсонской. Больше всего помидоров ввозят г. Киев и Львовская область.
Огурцы
Проблемы с предложением огурца на внутреннем рынке Украины в минувшем сезоне чуть не привели к банкротству нескольких консервных заводов. Ведь огурец остается стратегическим сырьем №1 для консервных заводов. Именно поэтому в текущем году большинство заводов значительно активизировало деятельность по развитию сырьевых зон. Представители перерабатывающих предприятий ездили по фермерским хозяйствам и убеждали производителей выращивать огурцы именно для них. Часто перероботчики также предлагали производителям товарные кредиты в виде семян высокопроизводительных гибридов огурцов, СЗР, удобрений и т.п.
Поскольку фермеры и так собирались расширять площади под огурцом благодаря высоким ценам минувшего года, такая деятельность еще больше содействовала расширению площадей. В этом году они могут увеличиться на 10-15%. Учитывая ожидаемое увеличение урожайности на 10-15%, общее производство огурцов может вырасти на 20-30% по сравнению с прошлым годом.
Такое увеличение производства не может не сказаться на ценах, которые, скорее всего, существенно снизятся. Основное снижение цены может отмечаться на рынке свежей продукции, хотя, конечно, следует также ожидать определенное снижение закупочной цены также со стороны перерабатывающих предприятий. В особенности во второй половине сезона, когда будет ясно, что на рынке достаточное предложение огурца. В то же время, цены на огурцы с высокой вероятностью будут выше, чем в 2003 году, поскольку производство едва ли будет значительно выше, чем в 2003 году, в то время как спрос за эти два года возрос довольно существенно.
Итак, мы ожидаем, что производство огурцов в Украине останется довольно привлекательным бизнесом с неплохими перспективами развития. Ведь средняя себестоимость производства огурцов в минувшем году, по данным клиентов Проекта аграрного маркетинга, составляла около 30-40 коп/кг. Однако себестоимость в значительной мере зависела от того, какого размера огурцы выращиваются. При средний закупочной цене консервных заводов на уровне 1-1,5 грн/кг огурца, такое производство остается одним из наиболее прибыльных в сельском хозяйстве Украины.
Среди регионов-производителей огурца выделяется Черкасская область, в которой выращивается лишь 7% всех огурцов Украины, но производится больше всего огурцов в расчете на 1 жителя. Второе место по этому показателю занимает Кировоградская область. Именно поэтому интерес к этим регионам со стороны консервных заводов в последние годы был очень высоким. Другими мощным регионами-производителями, в которых можно успешно развивать консервирование огурцов, являются Харьковская и Полтавская области. Наибольший дефицит огурцов отмечается в г. Киев, Донецкой, Львовской, Луганской областях и АР Крым.
Свекла столовая, морковь
Несмотря на то, что в конце 2004 года фермеры некоторых регионов Украины приняли решение не собирать морковь, поскольку цены на нее были слишком низкими, весной 2005 года цены на морковь и столовую свеклу начали стремительно расти и побили все рекорды.
Оптовые цены на столовую свеклу в апреле-мае превышали 2 грн/кг при себестоимости производства (без затрат на хранение) на уровне 20 коп/кг, а цены на морковь были еще выше при приблизительно таких же затратах на производство.
Одной из наиболее часто упоминавшихся причин такого роста цен называют низкое качество продукции 2004 года вследствие большого количества осадков во время вегетации, что привело к большим потерям при хранении этих товаров. Не могло не сказаться на ценах и то, что многие фермеры действительно не собирали продукцию, считая это экономически неоправданным.
Итак, в текущем году производители нацелились на то, чтобы вырастить еще больше моркови и столовой свеклы. Предварительные оценки указывают на то, что площадь под морковью может увеличиться на 7%, а площадь под столовой свеклой - на 3-5%. Несмотря на это, вероятность роста производства довольно невысокая, ведь прошлогодняя урожайность была чрезвычайно высокой, и повторить ее в этом году при условии, что климатические условия будут более типичными, будет очень тяжело.
В данный момент мы прогнозируем уменьшение производства моркови приблизительно на 10-13%, а столовой свеклы - на 8%. Наиболее значительное снижение производства свеклы можно ожидать в лесостепной агроклиматической зоне, а моркови - в Лесостепи и Степи.
Итак, если прогнозы производства оправдаются, цены на морковь и свеклу, скорее всего, будут оставаться относительно высокими на протяжении почти всего сезона.
Более всего моркови выращивают в Харьковской, Киевской, Волынской, Львовской и Черкасской областях. Однако наибольший ее излишек наблюдается на Волыни, а также в Черкасской, Ривненской и Житомирской областях. К регионам, которые вынуждены ввозить значительные объемы моркови, относятся Донецкая, Днепропетровская, Луганская области и АР Крым.
Житомирская, Львовская и Волынская области являются основными поставщиками столовой свеклы на рынки Украины, в то время как наиболее “дефицитными” являются рынки одних и тех же регионов, что и по моркови.
Лук, чеснок
В минувшем году все ожидали рекордное производство лука репчатого и, должны признать, что оно состоялось. Это привело к падению оптовых цен во время сбора лука до 40-60 коп/кг. Приблизительно в то же время появились сообщения о том, что лук нового урожая имеет не очень высокое качество и будет плохо храниться, что позже нашло свое подтверждение.
Кроме того, в начале 2005 года новое украинское правительство начало очень активно бороться с контрабандой товаров через границы Украины, что привело к значительному сокращению предложения дешевого польского лука на рынке, особенно в западном регионе. Оказалось, что большинство экспертов рынка недооценивали масштабы контрабанды в минувшие годы, поскольку, несмотря на рекордный урожай, запасы лука начали очень быстро сокращаться. В марте лук уже стоил 2 грн/кг, а за большие партии покупатели готовы были платить даже больше.
Учитывая, что в настоящее время в Польше лук можно было купить по 50 коп/кг, вскоре появились первые партии лука из этой страны. Кроме того, участники рынка говорили о поставках качественного лука из Египта. Сейчас на рынке довольно интересная ситуация - лук урожая минувшего года (главным образом импортный) продается по 2,8-3,2 грн/кг оптовыми партиями, а украинский ранний лук нового урожая - по 1,5-2 грн/кг.
Учитывая повышенный интерес производителей к луку в текущем году, площади под этой культурой не только не уменьшатся, а даже увеличатся на 10-15%. В то же время, перспективы урожайности лука в текущем году могут быть не настолько радужными, как в минувшем, поэтому мы ожидаем уменьшение общего производства приблизительно на 3%.
При этом, если качество лука будет лучше, чем год назад, предложение этого товара на рынке на самом деле возрастет. Итак, пока что похоже на то, что цены на лук в новом сезоне будут близки к минувшему или немного выше. Если прогноз подтвердится, во время сбора урожая цены на лук при закупке с поля могут быть в пределах 65-75 коп/кг. При себестоимости производства на уровне 35-45 коп/кг этот бизнес будет оставаться довольно привлекательным.
Кроме репчатого лука в последнее время возрастает производство других видов лука. Например, лук-порей, латук и пр. Как и в ситуации с капустой, пока что рынок для этих товаров не очень большой, но его объемы постоянно и очень динамично растут. Другой интересной тенденцией является увеличение производства разновидностей репчатого лука. В минувшем году увлечение так называемыми “салатными” сортами лука привело к тому, что цены на них снижались даже до уровня цен на обычный репчатый лук сорта Халцедон. Однако в текущем году можно ожидать очередное расширение производства таких сортов. Это дает дополнительные преимущества фермерам, которые предлагают свою продукцию небольшим оптовым компаниям и супермаркетам, поскольку они могут предложить продукцию в ассортименте.
Хотелось бы также обратить внимание на чеснок, производство которого в Украине остается недостаточным для покрытия внутренних потребностей. Несмотря на то, что эта культура может быть очень прибыльной, немногие фермеры профессионально занимаются ее выращиванием. Многие перерабатывающие предприятия вынуждены закупать чеснок у населения для покрытия своих потребностей, а в розничных сетях часто продается польский и даже китайский чеснок. Итак, возможно, это еще одна ниша, на которую следует обратить внимание украинским фермерам.
Другие овощи
Среди тенденций относительно производства других видов овощей обратим внимание на очередное расширение площадей под кабачками на 5%, перцем - на 13%, баклажанами - на 7%, зеленым горошком - на 10%. И если по кабачкам существенных изменений производства пока что не прогнозируется, что позволит немного стабилизировать цены на этот товар, то производство баклажанов и перца может вырасти на 12-15%, а зеленого горошка - почти на 30%.
В минувшем году фермеры имели проблемы с реализацией раннего сладкого перца по причине вступления Литвы, Латвии и Эстонии в ЕС и изменения таможенных процедур. Однако при этом потребление сладкого перца на внутреннем украинском рынке постоянно растет как со стороны свежего рынка, так и со стороны перерабатывающих предприятий. Очередной рост производства, по нашему мнению, едва ли существенно скажется на ценах, которые, скорее всего, будут находиться приблизительно на уровне минувшего года.
Довольно резкий рост производства зеленого горошка будет возможным благодаря активизации усилий перерабатывающих предприятий, которые наращивают объемы его переработки. Для обеспечения себя сырьем предприятия переходят от самостоятельного выращивания к предоставлению фермерам информации относительно технологий и товарных кредитов на выращивание зеленого горошка.
Сахарная кукуруза, оставаясь относительно новой культурой, завоевывает все большую популярность. Ее выращивают как для потребностей переработки, так и для свежего рынка. Консервные заводы Украины увеличивают ее производство ежегодно на 20-30%, постепенно вытесняя с рынка иностранных поставщиков, а потребление сахарной кукурузы на свежем рынке пока что увеличивается в несколько раз каждый год, оставаясь относительно невысоким. Наибольшим прорывом на этом рынке может быть информирование потребителей больших городов о преимуществах сахарной кукурузы над обычной кормовой. [М.В.2]
Возможно, именно на это надеются фермеры, которые в очередной раз планируют значительно расширить площади под сахарной кукурузой для потребностей свежего рынка. По предварительным оценкам, площади могут быть увеличены почти на 50%, несмотря на то, что в минувшем году многие производители имели проблемы с реализацией этого товара.
Арбузы и дыни
Похоже на то, что в текущем году площади под бахчевыми культурами увеличатся в среднем на 5%, что обусловлено высокими ценами на арбузы и дыни в минувшем году. Производство этих культур является очень сконцентрированным, поскольку 65% производства приходится на Херсонскую и Запорожскую области. Увеличение производства в 2005 году может достигнуть 15%, что может привести к определенному снижению цены по сравнению с минувшим годом.
В последние годы наблюдается тенденция постоянного увеличения экспорта арбузов из Украины. Эта тенденция была поддержана даже в минувшем году, когда погодные условия для выращивания арбузов были крайне неблагоприятные. В результате было экспортировано почти 4% от официального общего производства, что уже является довольно существенным показателем. Положительным моментом можно также назвать расширение географии экспорта - в минувшем году арбузы из Украины поставлялись в 10 стран мира. Расширяется также и экспорт дыни.
Ведь в текущем году следует ожидать очередное увеличение объемов экспорта арбузов, что окажет дополнительную поддержку ценам. Опыт экспорта арбузов, который нарабатывают украинские компании, по нашему мнению, приведет к постепенному расширению экспорта и других товаров плодоовощной группы.
Клубника и прочие ягоды
О ягодах и фруктах мы писали в июльском “Агроогляде”, поэтому не будем детально описывать ситуацию с прибыльностью и перспективами этого бизнеса в Украине. Скажем только, что перспективы очень неплохие. Каждый год появляется все больше перерабатывающих предприятий, готовых покупать ягоды украинского производства, замораживать их и экспортировать в страны ЕС. Поэтому мы почти не имеем сомнений в том, что площади под ягодниками в Украине будут постоянно увеличиваться в ближайшие годы, как и производство ягод.
В текущем году мы прогнозируем увеличение производства ягод приблизительно на 20-25%. Наименее ощутимым будет увеличение производства малины, а наиболее ощутимым - увеличение производства клубники. Уже сейчас ощущается, что производство клубники значительно повысилось, поскольку цены на нее ниже прошлогодних, в это же время приблизительно на 20-30%. В то же время, производство этой ягоды остается прибыльным бизнесом, который имеет перспективы развития. В особенности выращивание ранних и поздних ягод.
Производство малины и смородины также постепенно растет. Очень значительную роль в росте производства этих ягод играют перерабатывающие предприятия, особенно те, которые занимаются глубокой заморозкой ягодной продукции для дальнейшего экспорта. При этом спрос на малину на свежем рынке также заметно растет. Итак, цены на эти товары в текущем году, скорее всего, останутся довольно привлекательными, несмотря на рост производства.
Наибольшими производителями клубники являются Житомирская, Днепропетровская и Донецкая области. При этом в последней выращивается недостаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка. Наибольшие объемы клубники в другие регионы поставляются из Житомирской, Днепропетровской, Черкасской и Черновицкой областей.
Столовый виноград
Интерес к выращиванию столового винограда растет ежегодно не только со стороны профессиональных фермеров, но и частных землевладельцев. Именно поэтому, по нашим оценкам, уже в текущем году можно ожидать стабилизации площади под столовым виноградом в Украине. А в ближайшие два года может начаться увеличение площадей под этой культурой.
В текущем году виды на урожай столового винограда довольно неплохие. Предварительные оценки указывают на вероятность роста валового сбора этой ягоды почти на 30% при практически неизменной площади. Таким образом, цены на столовый виноград в текущем году могут быть немного ниже, чем в прошлом.
Наибольшими производителями столового винограда в Украине являются южные регионы Украины - АР Крым и Одесская область, на которые приходится соответственно 58% и 23% всего производства. Вместе с Херсонской областью, где производство винограда также развивается быстрыми темпами, эти регионы дают более 91% валового производства столового винограда Украины. Неплохие перспективы имеет также виноградарство в Николаевской области и на Закарпатье.
Фрукты
В текущем году площадь садов в Украине продолжит уменьшаться, несмотря на увеличение темпов закладки новых интенсивных садов. Если же учесть состояние плодовых деревьев, то следует ожидать очередное повышение средней урожайности фруктов. Таким образом, несмотря на уменьшение площади, общее производство фруктов в Украине может быть приблизительно таким же, как и в 2004 году.
Это, однако, не означает, что цены на фрукты будут стабильными. Сейчас отмечается значительное увеличение заинтересованности потребителей в качественной фруктовой продукции, что приводит к увеличению спроса. В ситуации, когда увеличивается спрос, а предложение остается стабильным, возможно, следует ожидать повышение среднего уровня цен на фрукты.
Мы ожидаем, что в текущем году может незначительно (на 1-3%) увеличиться производство яблок. При этом цены на яблоки для потребностей переработки, равно как и на товарные яблоки для свежего рынка, могут вырасти. Производство персиков вообще может увеличиться приблизительно на треть, главным образом благодаря более благоприятным климатическим условиям в Крыму. Отметим также перспективы роста производства черешни.
Более всего фруктов выращивается в Донецкой, Днепропетровской и Винницкой областях, на которые приходится вместе около 29% валового производства. При этом наибольший “излишек” фруктов отмечается в Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях. Отметим также стремительный рост производства фруктов, который происходит в Херсонской области.
Наибольший дефицит фруктов наблюдается в Киевской, Харьковской и Сумской областях Украины. Интересно, что Крым выращивает приблизительно столько фруктов, сколько нужно для внутреннего потребления, и при этом имеет ощутимый дефицит яблок.
Выводы
Итак, 2005 год может стать довольно успешным для профессиональных производителей плодоовощной продукции. Кроме того, пока что год обещает быть более благоприятным и для перерабатывающих предприятий Украины, которые, скорее всего, будут иметь больше предложений качественного сырья. Надеемся, что этот год станет еще одним годом роста плодоовощного бизнеса Украины и еще более быстрого развития его инфраструктуры.
Материал подготовили специалисты Проекта аграрного маркетинга:
Андрей Ярмак, Максим Енченко, Дмитрий Черняк, Александр Лехно, Людмила Дзямко, Сергей Строкань, Сергей Гавришев и Юрий Коняев
Обсудить в форуме