Интервью RSS

15 июня 2009, 00:00 АПК-Информ: овощи & фрукты

Украинский рынок соков: ответом на вызовы кризиса может быть только конкурентное качество

Ни для кого не секрет, что украинский рынок соков переживает сейчас не самые лучшие времена. Стабильно высокие темпы роста в предыдущие годы в условиях экономического кризиса сменились резким падением практически всех экономических показателей отрасли. О том, как адаптируются участники рынка соков к существующим реалиям, и о потенциально возможном развитии ситуации в ближайшем будущем в интервью еженедельнику "АПК-Информ: овощи и фрукты" рассказал вице-президент ассоциации "Союз производителей соковой продукции Украины" Оноприенко Владимир Владимирович.

- Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, о вашей ассоциации.

- Ассоциация "Союз производителей соковой продукции Украины" была создана в 2006 году. Сегодня ее участниками являются ведущие производители соков и соковой продукции, такие как "Сандора", "Ерлан", "Кока-Кола", "Фрут Мастер Групп", "Виннифрут", а также производитель упаковок, упаковочных технологий и оборудования кампания "Тетра Пак".

Целью создания ассоциации было объединение усилий отдельных производителей для эффективного решения проблем соковой промышленности и развития рынка соков и соковых продуктов Украины, в том числе защиты прав участников ассоциации в органах государственной и местной власти, общественных организациях; содействия обеспечению населения Украины высококачественными соками и соковыми продуктами; недопущения недобросовестной конкуренции на рынке соков.

Действуя поодиночке, предприятиям было очень сложно решать свои проблемные вопросы, так как обращение отдельных предприятий к госорганам объективно воспринимается как лоббирование частных интересов. Ассоциация выступает уже от имени отрасли, и это дает свои результаты.

- Какие проблемы отрасли вашей организации удалось решить за время ее существования?

- Совместно с Государственной таможенной службой решен вопрос об устранении неоднозначной трактовки подходов к определению содержания добавленного сахара в концентрированных соках.

Подготовлены предложения по устранению технических ошибок в УКТ ВЭД и Таможенном тарифе Украины, из-за наличия которых приходится переплачивать солидные деньги за сырье из некоторых видов тропических плодов (например, ставка таможенной пошлины на банановое пюре составляет 20% вместо 2% и т.п.). Эти предложения включены в проект Закона "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины". В феврале 2009 года законопроект был вынесен на первое чтение, и, к нашему большому сожалению, судьба его до сих пор не решена.

Благодаря сотрудничеству с Госпотребстандартом Украины мы своевременно получаем консультации по различным вопросам, связанным со стандартизацией и сертификацией продукции, защитой прав потребителей, а также решаем отдельные вопросы, возникающие в процессе работы предприятий.

Думаю, что с созданием ассоциации нам удалось сделать более активной и деятельность технического комитета стандартизации ТК-154 "Соки и сокосодержащие продукты". Так, при активном участии ассоциации был доработан и введен в действие основной для соковой отрасли национальный стандарт ДСТУ 4283 "Соки и соковые продукты".

Кроме того, в сотрудничестве с другими ассоциациями решен вопрос о снижении тарифов на пользование поверхностными и подземными водами.

- Дайте, пожалуйста, характеристику основным тенденциям украинского рынка соков.

- Сегодня в соковой отрасли Украины работают 78 предприятий-производителей конечной продукции. При этом основной объем представленных на внутреннем рынке соковых продуктов (98%) приходится на 7 компаний. На долю участников Союза производителей соковой продукции Украины приходится 75% готовой продукции.

По оценкам экспертов, объемы производства и реализации соков и соковой продукции на внутреннем рынке за последние 8 лет увеличились почти в 6 раз - со 134 млн. л в 2000 году до 800 млн. л в 2008 году.

Основную часть готовой продукции до последнего времени составляли соки и нектары. Так, на конец 2008 года - начало 2009 года на соки приходилось 57% готовой продукции, на нектары - 37%. Доля сокосодержащих напитков в предыдущие годы была незначительной. И хотя их производство и продажи постепенно увеличивались, соотношение по объемам (в сравнении с соками и нектарами) последние годы практически не менялось. Однако есть все предпосылки к тому, чтобы прогнозировать изменение этого соотношения в сторону более быстрого увеличения доли продаж сокосодержащих напитков уже в этом сезоне.

Если говорить о потреблении соков, нектаров и сокосодержащих напитков, то в 2008 году этот показатель достиг 19,4 л в год на душу населения. При этом уровень потребления соков составил 10,8 л, нектаров - 7,4 л, сокосодержащих напитков - 1,2 л.

Основной рост потребления соковых продуктов приходится на городское население. При этом в больших городах, таких как Киев, и других городах с населением 1 млн. и более уровень потребления соковой продукции приблизился к показателям европейских стран и составил в 2008 году в среднем 40 л в год на душу населения. В небольших городах и сельской части страны потребление остается еще довольно низким и находится на уровне 11 л в год на душу населения. Таким образом, еще остается достаточный потенциал для роста.

- Как кризис сказывается на состоянии отрасли?

- Первыми звоночками стали задержки расчетов торговых сетей с производителями соковой продукции. Практически одновременно с этим стала рушиться система кредитования. За минувшие месяцы ситуация в лучшую сторону не изменилась и остается достаточно сложной. Лишение национальных производителей кредитования со стороны банков ограничило в развитии многие предприятия. Темпы производства падают, небольшие производители соковых продуктов вынуждены сворачивать свои инвестиционные проекты, а перед отдельными предприятиями замаячил призрак возможного банкротства.

Следующий негативный момент - это резкая девальвация национальной валюты. Большинство предприятий нашей отрасли практически все оборудование и расходные материалы для производства покупают за валюту. В связи с этим для удержания ликвидности украинские компании вынуждены повышать стоимость своей продукции. А это в условиях общего снижения платежеспособности украинского населения, естественно, не способствует увеличению объемов продаж. Понимая это, производители подняли цены на соки и нектары на 10%-15% при росте затрат от 20% до 30%.

Сказывается и отсутствие государственной поддержки в рамках антикризисной программы отечественной перерабатывающей отрасли, что также будет иметь для отрасли негативные последствия.

Как следствие, в прошедшем году рост емкости внутреннего рынка соков резко снизился. Если в предыдущие годы мы наблюдали рост в пределах 15-20%, то уже в 2008 году рост составил всего около 4% (притом, что прогнозировался он в диапазоне 11-12%).

В текущем году усилия производителей направлены на удержание рынка на уровне 2008 года или, по крайней мере, недопущение спада более 5-6%. Более всего в кризисной ситуации могут пострадать средние и мелкие производители. Однако некоторые эксперты считают, что мелкие региональные игроки могут выстоять за счет активного вывода на рынок небрендированной, безымянной, но дешевой продукции.

- Рост затрат на производство соков опережает рост цен на готовую продукцию. Значит ли это, что, стремясь сохранить доступность продукции для потребителя, производители будут экономить на качестве?

- Высокое качество требует значительных затрат. Но высокое качество - это то, что дало стабильный кредит доверия потребителей к отечественной соковой продукции. И, в первую очередь, это относится к крупным и средним компаниям, хорошо известным на украинском рынке. Такие компании пришли на рынок всерьез и надолго, поэтому они просто не могут себе позволить такое сомнительное удовольствие, как потеря репутации.

Поэтому ответ может быть один: экономии на качестве не будет.

- Что Вы можете сказать об итогах 2008/09 МГ?

- В последнем квартале прошлого года продажи соков упали на 30%, объемы производства - на 20%. В целом по итогам в 2008 году емкость рынка СНН (соки, напитки, нектары) возросла на 4%. По итогам января 2009 года, по информации Госкомстата Украины, производство соков фруктовых, овощных и нектаров составило 39,5 тыс. тонн, что на 37,5% ниже показателя за январь 2008 года и на 37,7% ниже показателя за декабрь 2008 года. Снижение спроса ощущается во всех ценовых сегментах.

- Какова традиционная доля импортного и отечественного сырья, используемого украинскими переработчиками?

- В общем объеме доля импортного сырья в производстве соков, нектаров и сокосодержащих напитков составляет 50-70%.

- Почему украинские переработчики предпочитают работать с импортным сырьем, тогда как на внутреннем рынке избыток предложения из отечественных хозяйств? Как эта ситуация может измениться в будущем сезоне и почему?

- Я бы не говорил об изначальных предпочтениях национальных производителей по отношению к импортному сырью. Просто есть ряд объективных факторов, обуславливающих необходимость его закупок.

Во-первых, не все фрукты и овощи, из которых производят соки, произрастают в Украине, это цитрусовые и другая "экзотика" (ананасы, бананы, манго и т.п.). А соковые продукты из таких плодов составляют около 40% продуктовой линейки.

Во-вторых, внутренний плодоовощной рынок не в состоянии сегодня в полной мере удовлетворить потребности отечественных предприятий только за счет украинских фруктов и овощей по объемам, качеству и, что немаловажно, по ценам.

Если говорить об овощной группе, то за счет национального сырья покрывается 80-90% потребностей, а вот по фруктам и ягодам - от 10% до 90% в зависимости от вида и сорта.

Например, урожай абрикосов и персиков в последние годы был очень скромным (не говоря уже о перспективах текущего года). С яблоками ситуация гораздо лучше, но и здесь есть свои нюансы. Цены на ввозимый яблочный концентрированный сок упали с 1600 USD/т в начале 2008 года до 600-650 USD/т в начале 2009 года, в то же время, украинское сырье реализуется дороже (более 1000 USD/т).

Если говорить о перспективе этого сезона, то можно ожидать, что яблочный концентрат может подешеветь и в Украине за счет достаточно больших нераспроданных запасов прошлого года. Стоимость украинского яблочного сырья может уменьшиться как минимум на 15%.

В-третьих, в нашей стране еще недостаточно компаний, специализирующихся на промышленной переработке фруктов и овощей. И все же украинские производители соков в текущем году настроены на максимальное использование отечественных фруктов и овощей. Импортное сырье будет в основном использоваться для соков и нектаров из экзотических фруктов.

- Урожай косточковых и ягод в этом сезоне будет одним из самых низких за последние 3-5 лет. Как данный фактор отразится на рынке соков?

- Действительно, апрельские заморозки преподнесли довольно неприятный сюрприз.

Потери урожая косточковых, по прогнозам, составят от 35-45% (вишня, черешня) до 50-70% (абрикос и персик). Но я не думаю, что это кардинально повлияет на ситуацию на рынке соков, потому что абрикосовое и персиковое пюре и в предыдущие годы приходилось импортировать. Кроме того, доля последних в отечественном соковом производстве сравнительно невысока и не превышает 8-12%.

- Что еще, на Ваш взгляд, кроме кризиса и дорогого сырья будет оказывать влияние на рынок в текущем сезоне?

- В общем, учитывая нестабильность украинской экономики, все что угодно, начиная от погодных сюрпризов до непродуманных высказываний ведущих политиков и действий государственных чиновников. А если более конкретно, то это наличие у игроков сокового рынка внутренних ресурсов и возможностей противостоять кризисным явлениям, а также их способность к молниеносному реагированию на изменяющиеся ситуацию и потребности потребителей.

- Как обстоит ситуация с внешней торговлей украинскими соками?

- Соковая продукция становится одним из важных компонентов экспорта украинских пищевых продуктов. Объемы и география экспорта имеют тенденцию роста и расширения. Так, если еще в 2005 году продукция украинских производителей соковой продукции экспортировалась в 10 стран, то в 2008 году - уже в 28 стран.

Основными потребителями наших соков и нектаров являются РФ, Беларусь, Молдова, Казахстан. В то же время, продукцию украинских производителей можно встретить и в Австрии, Великобритании, Германии, Канаде, США, ЮАР, а также в других странах мира.

В объемном выражении экспорт соковой продукции увеличился с 80 тыс. тонн в 2004 году до более 140 тыс. тонн в 2007 году и составил более 60% от общего украинского экспорта продуктов переработки фруктов и овощей.

- Почему рынок ЕС для нас до сих пор недоступен?

- Европейский рынок перенасыщен продукцией собственного производства. Далеко не все требования украинского законодательства и нормативных документов (в первую очередь, национальных стандартов) гармонизированы с европейскими требованиями и нормами. Кроме того, следует учитывать и менталитет потребителей, которые предпочитают продукцию национальных товаропроизводителей. Давайте вспомним, что и на украинском рынке импортные соки занимают всего около 1%. Но, тем не менее, кто стучит, тому откроют. Европейские рынки не так уж и недоступны. Как я уже говорил, украинские производители соков продают свою продукцию в Австрию, Великобританию, Германию, Испанию, Кипр, страны Балтии.

- Насколько возможным будет решение проблем с продажами за счет экспорта в будущем году, ведь украинские соки смогут конкурировать по цене?

- Это один из путей решения проблемы. Но, во-первых, наше присутствие на внешних рынках еще не настолько ощутимо. Во-вторых, кризис затронул не только Украину. Показатели 2008 года по экспорту оказались далеко не радужными и упали до уровня 2004 года, и это учитывая то, что начало года было достаточно успешным. Если взять наших ближних соседей - страны СНГ, на которых приходилась большая часть экспорта, то следует учесть, что валюты этих стран девальвировали так же, как и гривня, что привело к падению спроса на импортные товары в целом (на соки в том числе), а часть дистрибьюторов украинских компаний стала неплатежеспособной.

И все-таки девальвация гривни может оказать определенную услугу отечественным производителям, которые экспортируют свою продукцию в другие страны, делая наши соковые продукты на внешних рынках более конкурентоспособными.

- После повышения курса иностранных валют стал ли внутренний рынок более защищенным?

- Повышение курса иностранных валют привело к повышению цен на импортные товары. Можно было бы говорить о большей защищенности внутреннего рынка. Однако не следует забывать, что отечественная промышленность сегодня не может обеспечить производителей оборудованием, отвечающим современным требованиям и новым технологиям сокового производства. Поэтому большинство отечественных производителей соков используют импортное оборудование, которое закупается за иностранную валюту. Стоимость упаковки и значительной части сырья тоже привязана к твердым валютам (для информации: в структуре себестоимости соковых продуктов затраты на сырье составляют около 50%, а затраты на упаковку - около 10%). А это все, в свою очередь, влияет на себестоимость конечной продукции, что является сдерживающим фактором для развития производства и наполнения внутреннего рынка и, естественно, влияет на его защищенность.

С другой стороны, появилась реальная возможность упорядочить взаимоотношения производителей готовой продукции с отечественными производителями сырья для соковой промышленности. Появился шанс найти взаимоприемлемые компромиссные решения, которые уже сегодня, и тем более в перспективе, позволят более полно использовать потенциал отечественных аграриев и переработчиков.

- На каких видах соковой продукции будет сделан акцент? Какой сегмент, по Вашим оценкам, остается на сегодняшний день наиболее нестабильным, и наоборот?

- Продукция верхнего ценового сегмента постепенно уступает место менее дорогой продукции. Дорогие соки, конечно же, не уйдут с рынка полностью, но основной акцент сейчас смещается в сторону соков и нектаров средней и нижней ценовых категорий, а также сокосодержащих напитков. Кроме того, отдельные компании проводят ребрендинг своей продукции и выводят на рынок новые продукты, вот несколько примеров. Компания "Эрлан", производитель соков под торговой маркой "Биола", начала производство недорогих соков "Соки Літо", которые на 25-30% дешевле соков "Биола". "Сандора" расширила ассортимент соковых миксов под торговой маркой "Сандора Мультиактив". "Витмарк-Украина" провела редизайн соков "Jaffa Select" и выпустила газированный сокосодержащий напиток "Jaffa Spring". "Фрут Мастер Груп" обновила напитки "Да!", а также соки и нектары торговой марки "Я+Семья", которая заменила на рынке бренд "Моя Семья".

При этом следует отметить, что среди соков лидерами продаж остаются такие моносоки, как апельсиновый, томатный, яблочный. Достаточно стабильно продаются классические мультифруктовые и мультивитаминные многокомпонентные нектары, как из местных, так и из тропических фруктов. Если говорить об овощных соках, то, учитывая пожелания потребителей, производители не проиграют, если больше внимания уделят овощным миксам, морковному и тыквенному сокам.

- Сейчас идет много разговоров о разделе украинского рынка между двумя мировыми гигантами отрасли PepsiCo и Coca Cola. Что Вы можете сказать по этому поводу? Насколько реально такое перераспределение, и как это отразится на отечественной отрасли?

- PepsiCo и Coca Cola - давние соперники. Соревнование этих гигантов всегда в фокусе внимания прессы. Если говорить об Украине, то сегодня Coca Cola лидирует в "водяном" сегменте рынка, а PepsiCo - в соковом. При этом обе компании активно действуют с целью выхода из зоны отставания.

PepsiCo расширяет производство и дистрибуцию новых видов напитков, планирует выпуск минеральных вод. Основные силы сейчас направлены на оптимизацию деятельности компании "Сандора". В то же время, по словам генерального директора "Сандоры", если компании предложат что-то очень выгодное, она не скажет "нет".

Coca Cola не оспаривает того, что она готова к дальнейшему развитию в соковом направлении, и реально наращивает свое присутствие в этом сегменте рынка. Так, по заявлению представителей этой компании, в І квартале 2009 года на фоне общего падения продаж соков и нектаров продажи компании в этом сегменте выросли на 50%. Все остальное на уровне слухов, официальная позиция пока не обнародована.

Так что, поживем - увидим.

- Что, на Ваш взгляд, производителям соков необходимо предпринимать в новом сезоне, для того чтобы не потерять покупателя и удержаться на плаву?

- Каждый производитель выбирает собственную стратегию для выживания. Однако есть и общие моменты.

Ценовая политика: сдерживание цен на уже существующую продукцию, вывод новых продуктов с доступной ценой.

Качество: сохранение доступных цен не в ущерб качеству. Высокое качество - это то, что помогло нашим производителям завоевать доверие потребителя.

Политика быстрого реагирования: молниеносно реагировать на изменяющиеся ситуацию и потребности потребителей.

Объединение: только в голливудских боевиках супермен-одиночка выходит победителем из всех передряг. В реальной жизни все не так просто - одиночки чаще всего проигрывают.

Поэтому я обращаюсь к производителям сырья, производителям конечной продукции, производителям упаковки, дилерам, ко всем игрокам сокового рынка Украины: давайте действовать вместе! Союз производителей соковой продукции Украины открыт для всех, кто пришел на украинский рынок соков всерьез и надолго.

Беседовала Татьяна Гетьман

Обсудить в форуме