Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Российский масличный рынок: ноябрь
На российском рынке семян подсолнечника в ноябре произошла коррекция ценовой тенденции. Со второй декады ноября, после более чем двухмесячного подорожания, подсолнечник начал дешеветь практически во всех областях европейской части России. Лишь в отдаленных областях Приволжского округа (Оренбургская обл., Республика Башкортостан), а также в Алтайском крае цены на подсолнечник продолжали постепенно повышаться, приближаясь к ценовому уровню западных и юго-западных областей страны.
По сути, во всех производственных областях страны происходило плавное схождение цен на семена подсолнечника к более-менее одинаковому уровню.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Такого серьезного дефицита предложений подсолнечника, как на украинском рынке, в России не наблюдается, поэтому российским предприятиям лучше удается диктовать условия на рынке, нежели украинским. В ноябре игра некоторых крупных игроков масличного рынка в России на понижение оказалась весьма действенной: почувствовав изменение ценовой тенденции на рынке, сельхозпроизводители начали активней выбрасывать подсолнечник на рынок, что в итоге привело к активизации пополнения сырьевого запаса маслодобывающими предприятиями. В свою очередь, последнее в совокупности с фактором отсутствия роста цен на рынках продуктов переработки семян (подсолнечного масла и шрота), во второй половине ноября способствовало массовому снижению закупочных цен со стороны многих маслодобывающих предприятий.
В частности, к концу ноября некоторые предприятия южного региона снизили закупочные цены на 100-300 руб/т и установили их на уровне 7200-7400 руб/т (CPT). Хотя продолжали поступать предложения по закупке и по ценам 7500-7600 руб/т. Схожая ситуация наблюдалась на рынках Центрального и Приволжского федеральных округов. Здесь ряд маслодобывающих предприятий снизили закупочные цены в среднем на 200 руб/т - до уровня 7800-8000 руб/т (CPT).
На рынке нерафинированного подсолнечного масла в ноябре проявилась тенденция к снижению цен. За месячный период снижение цен в европейской части России составило в среднем от 500 до 1000 руб/т, в некоторых областях Центрального округа спад был незначительным - около 200 руб/т.
Предложения нерафинированного подсолнечного масла в России во второй половине ноября чаще всего поступали по ценам 20500-21500 руб/т на условиях франко-завод. Однако многие операторы отмечали, что фактически продажа осуществлялась по ценам, не превышающим 20500-20600 руб/т, при этом спрос зачастую был неудовлетворительным.
Основные причины снижения цен на нерафинированное подсолнечное масло - отсутствие дефицита предложения продукта на рынке и конкуренция со стороны альтернативных растительных масел, в частности, тропических и в меньшей степени соевого. В действительности, за первые месяцы 2004/05 МГ Россия показала такой же объем производства, как и в прошлом сезоне, и даже незначительно выше. Если за сентябрь-октябрь 2003/04 МГ в России было произведено 262 тыс. тонн подсолнечного масла, то за сентябрь-октябрь 2004/05 МГ - 264 тыс. тонн. В ноябре работа маслодобывающих предприятий велась достаточно стабильно, поэтому нет оснований ожидать существенного снижения объема производства масла за этот месяц. Резких изменений в экспорте/импорте российского подсолнечного масла также не наблюдается по сравнению с прошлым сезоном, поэтому объем предложения подсолнечного масла на внутреннем рынке России практически соответствует уровню прошлого сезона. Однако если посмотреть на динамику ценовой премии подсолнечного масла к альтернативным, то видно, что этот показатель активно растет, начиная с октября, и существенно превышает показатели аналогичных периодов двух прошедших сезонов. Вследствие этого в России наблюдается достаточно существенный рост импорта пальмового масла (только за сентябрь рост составил 59%). Активизации импорта соевого масла в Россию в сентябре-октябре не наблюдалось, однако, скорее всего, ноябрьская статистика покажет рост импорта по сравнению с прошлым сезоном.
В качестве позитивного фактора, который оказывает существенную поддержку ценам подсолнечного масла, выступает фактор дорогого сырья, закупавшегося маслодобывающими предприятиями в большинстве случаев по ценам в пределах 8000 руб/т (CPT). Приблизительные расчеты показывают, что при ориентировочной цене на подсолнечный шрот на уровне 3000 руб/т (EXW) снижать отпускную цену на нерафинированное подсолнечное масло ниже 19500 руб/т предприятиям убыточно. То есть текущий уровень цен реализации нерафинированного масла (20500-20600 руб/т) является практически предельным, вследствие чего дальнейшее падение цен на продукт маловероятно. Скорее всего, в декабре-январе на рынке подсолнечного масла будет наблюдаться относительная стабилизация ценового уровня.
На российском рынке подсолнечного шрота по итогам ноября в большинстве областей европейской части России средний ценовой уровень на подсолнечный шрот увеличился на 50-350 руб/т. Однако, в целом, данный ценовой рост был обеспечен за счет продолжающегося удорожания шрота в первые дни ноября. Вместе с тем, под конец первой декады месяца на рынке наблюдалась стабилизация цен на продукт, а под конец месяца в некоторых случаях даже падение цен.
Рабочий уровень цен, по которым велись реальные продажи подсолнечного шрота во второй половине ноября, составлял 3000 руб/т (EXW), хотя предложения со стороны производителей поступали по ценам до 3500 руб/т (EXW), а в единичных случаях - до 3700 руб/т (EXW).
Основной причиной стабилизации цен на российском рынке подсолнечного шрота операторы рынка называют достаточное количество предложений продукта, а также достаточное количество предложений фуражных зерновых по ценам до 3000 руб/т. При этом производители шрота не видят предпосылок к возобновлению ценового роста на него в ближайшие два месяца.
Обсудить в форуме