Супермаркеты - супервозможности или суперугроза для малых фермеров?

Мультинациональные сети супермаркетов совершают настоящую революцию в системе розничной торговли продуктами питания в развивающихся странах. Но в то время как покупатели толпятся на порогах заново построенных огромных магазинов, для фермеров из этих стран наступают тяжелые времена, так как попасть в снабжающие цепи этих новейших торговых сетей, как оказывается, совсем нелегко.

Еще совсем недавно типичный день закупки продуктов везде по всему „третьему миру” - от Рио до Аккри и Хошимина - означал приблизительно одно и то же: многочисленные остановки возле уличных лотков, чтобы купить фрукты, овощи и мясо, поход в семейную лавочку на углу за рисом и маслом, и, возможно, остановку возле еще одного уличного торговца для приобретения специй и приправ. Теперь супермаркеты в городах по всей Африке, Азии, а в особенности - Латинской Америке - предлагают все это вместе, и еще тысячи и тысячи других вещей под одной крышей, а новые гигантские магазины открываются с молниеносной скоростью во все новых и новых странах.

Потребители в восторге, а рыночные доли супермаркетов в области продовольственной розницы неудержимо рвутся кверху. Том Риардон, профессор по международному развитию и агропромышленной индустрии в Мичиганском университете, говорит: „Люди голосуют за супермаркеты. Голосуют своими ногами и кошельками с песо, батами, юанями”. Но эта „розничная революция” представляет серьезную угрозу для фермеров из развивающихся стран, которые традиционно поставляли провизию на местные уличные базары и мелкие магазины.

„Супермаркеты требуют большого количества товаров, неизменного качества и в неизменных объемах, - говорит Дейвид Хьюгс, профессор аграрного бизнеса и продовольственного маркетинга из Центра исследований продовольственных цепей в лондонском Imperial College. - Рост супермаркетов - хорошая новость для больших фермеров и эффективных, хорошо организованных хозяйств. Но у других категорий производителей он может вызвать большие трудности.”

В начале 90-х годов развивающиеся страны по всему миру либерализовали свои экономики, открыв их для широкого спектра иностранных инвестиций, включая инвестиции в розничную торговлю. Большие сети супермаркетов из Европы и США, увидев возрастающие доходы и скорые процессы урбанизации в этих странах, устремились на рынки третьего мира.

Наиболее быстрыми темпами среди развивающихся регионов рост супермаркетов происходил в странах Латинской Америки, так как именно здесь рост доходов населения и процессы урбанизации идут быстрее, чем где-либо в мире. По словам Тома Риардона, уровень распространения супермаркетов в странах региона за одно десятилетие достиг тех же уровней, что в США за пять десятилетий. В Бразилии, например, доля валовых продаж продуктов питания сетями супермаркетов выросла с 30% в 1990 году до 75% в 2000-м. Даже в менее зажиточных странах региона был достигнут впечатляющий рост. Рыночная доля супермаркетов в Гватемале выросла с 30 до 35% за два года - с 1999 до 2001-го.

Страны Восточной и Юго-Восточной Азии в экономическом отношении отстают от Латинской Америки приблизительно на пять лет, но рост супермаркетов здесь происходит даже еще более быстрыми темпами. Между 1999 и 2001 годами доля супермаркетов на розничном рынке продуктов питания в Таиланде выросла с 35 до 43%, в городских районах Китая - с 30 до 48%. Кстати, именно в Китае происходит беспрецедентный по масштабам рост супермаркетов. На сегодня здесь имеется 3 тыс. супермаркетов, а в ближайшие 5-7 лет предполагается пяти- или десятикратное увеличение инвестиций в этот бизнес.

Рост супермаркетов - преимущественно, местных сетей - происходит также в Индии, но здесь темпы роста медленее, чем в других городах. „Здешняя законодательная база не разрешает прямых иностранных инвестиций в розничные сети, что сдерживает потенциально взрывоподобный рост таких сетей в этой стране”, - объясняет Ашок Гулати, директор подраздела рынков, торговли и инвестиций корпорации IFPRI.

На рынках Африки супермаркеты имеются еще в сравнительно небольшом, но все возрастающем количестве. Наиболее распространены они в южной Африке, в особенности - в Южно-Африканской Республике, где их доля в валовых продажах продовольственных товаров составляет от 50 до 60%, а также в восточной Африке - в особенности в Кении, где насчитывается около 300 таких торговых учреждений. Данные по другим странам неполные, но рыночные доли здесь, как правило, низкие (хотя эта ситуация постепенно изменяется). Наибольшей на континенте сетью супермаркетов является Shoprite. Это южно-африканская фирма, которая уже открыла свои магазины в более чем десяти странах региона, а в дальнейшем планирует не только расширить сеть в этих странах, но и войти на рынки Анголы, Ганы, а в дальнейшем - даже Индии.

В Азии и Латинской Америке наиболее быстро растущими сетями являются сети с Европы и США - французская Carrefour, американская Wal-Mart, голландская Ahold и британская Tesco.

„Почему все ведущие розничные компании (кроме Wal-Mart) происходят с северной Европы?” - спрашивает Дейвид Хьюгс. - „Потому что им больше некуда идти, - отвечает он. - Их собственные рынки являются перенасыщенными, и они настойчиво ищут страны с большим и быстро возрастающим количеством населения, со среднедушевым доходом, приближающимся к потребительскому уровню, с быстро растущими доходами и небольшим количеством супермаркетов. В странах, которые характеризуются всеми пятью из вышеприведенных признаков, шансы достичь успеха очень большие, и компании спешат попасть туда как можно быстрее и опередить других.”

Учитывая то, что рост населения, увеличение прибылей и возрастание больших городов в странах третьего мира, по прогнозам, будет ускоряться и в дальнейшем, супермаркеты, несомненно, продолжат свою скорую экспансию на рынках этих регионов. Сети супермаркетов находят готовые рынки для своего „стиля закупок”, даже среди относительно неимущих слоев населения. „Люди в развивающихся странах уже полюбили ассортимент товаров, качество и цены, которые предлагают супермаркеты”, - говорит Дейвид Хьюгс. Как и потребители в индустриальных странах, покупатели в Азии, Африке, Латинской Америке высоко ценят удобство „всех покупок за одну остановку”, что становится возможным с появлением супермаркетов, особенно учитывая то, что все возрастающее количество женщин в этих странах отходят от традиционного уклада и начинают работать вне стен своих домов, добавляет специалист.

Супермаркеты конкурируют с традиционными продовольственными рынками и один с другим относительно качества, цены и ассортимента продуктов, поэтому они типично создают высокоцентрализированные, эффективные системы заготовки товаров для своих торговых полок. Сети супермаркетов зачастую образовывают распределительные центры по заготовке продуктов для десятков отдельных торговых учреждений. Оснащение этих центров позволяет обрабатывать большие объемы товаров и обеспечивать неизменно высокое качество.

Но у малых производителей, например, молочной продукции и мелких фермерских хозяйств в странах третьего мира, которые обычно поставляли свои продукты непосредственно на рынки под открытым небом или местным оптовикам, столкновение с заготовительной системой супермаркетов может вызвать шок. „Для начала, - говорит Джин Кинси из Центра исследований розничной продовольственной индустрии Университета Миннесоты, - малый фермер перестает быть лицом, которое само принимает решение, что именно выращивать. И это является фундаментальным изменением.”

После, если фермер успешно вырастил то, что пользуется спросом, может выясниться, что менеджер по заготовкам или новый оптовик, который теперь поставляет продукты в сети супермаркетов, отказывается принимать значительную часть продукции, так как оказывается, что она ненадлежащего качества. Если же товар все-таки принимается, то теперь может оказаться, что фермер получит плату лишь через довольно большой срок после поставки, который может растянуться вплоть до 60 дней - многие малые фермеры не могут ждать так долго. Также соблюдение всех требований к сертификации продукции, чего требуют супермаркеты, может оказаться слишком трудным: необходимо, чтобы продукты были произведены с соблюдением всех экологических норм фермерской практики, безопасности, строгих стандартов трудового законодательства.

„Соответствие всем требованиям, которые выдвигают менеджеры по заготовкам, требует большого умения и высокого уровня технологий, чего не хватает малым фермерам”, - говорит Костас Стамулис, председатель Сельскохозяйственного сектора службы экономического развития при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

А Мерси Каранджа, исполнительный директор Национального союза фермеров Кении, добавляет, что малых фермеров зачастую сдерживает нехватка инфраструктуры - дорог и транспортных систем - для доставки их товаров в сети супермаркетов. „Малые фермеры оказываются в невыгодном положении, а супермаркеты тем временем обращаются за поставками к большим экспортерам”, - объясняет госпожа Каранджа.

Эта ситуация типична не только для Кении, но и для других развивающихся стран. Наиболее приспособленными к снабжению супермаркетов оказываются средние и большие фермерские хозяйства, привыкшие к производству продукции на экспорт. Эти хозяйства хорошо оборудованы для производства больших объемов высококачественной продукции, а мультинациональные сети супермаркетов часто имеют единую систему требований к качеству и стандартам безопасности закупаемой свежей продукции (эта система базируется на их домашних стандартах). Например, Carrefour применяет одни и те же стандарты к сотням продуктов, независимо от того, где они будут произведены и реализованы. Если местные поставщики не могут удовлетворить эти стандарты, то продукцию будут импортировать из других стран, где фермеры способны производить продукт в соответствии со всеми требованиями.

Но для фермеров, которые были способны достигнуть всех требований, вступление в снабжающую цепочку компании-оператора сети супермаркетов может означать получение беспрепятственного рынка сбыта своей продукции, а иногда - даже выход на мировой рынок. Том Риардон приводит пример, как Carrefour заключила контракты с мелкими фермерами - производителями бахчевой продукции из северной Бразилии, которые теперь поставляют свою продукцию не только в 67 супермаркетов этой сети, расположенных в Бразилии, но и в распределительные центры в 21 стране мира. Теперь эти фермеры - в рядах победителей мирового продовольственного рынка, который глобализируется.

Но для малых фермеров, неспособных к конкуренции, появление супермаркетов во многих случаях означает конец их бизнеса. На протяжении 90-х годов сети супермаркетов Латинской Америки путем внедрения новых, более суровых стандартов качества молочной продукции и одновременного уменьшения затрат, достигли увеличения спроса на молоко и йогурты. Но десятки тысяч малых молочных фермеров оказались не способны сделать надлежащие инвестиции, например, в механическое доильное оборудование, охлаждающие резервуары, оборудование для ультравысокотермической обработки. Наконец крупные переработчики молока просто вытеснили их из снабжающих цепочек.

Для малых фермеров вступление в заготовительную систему сетей супермаркетов, между прочим, может означать инвестиции в ирригационное оборудование, теплицы, специализированные автотранспортные средства, технологии охлаждения, упаковку и многое другое. Фермеры должны иметь возможность сортировать и калибровать свои продукты, обеспечивать своевременную и безопасную доставку, надлежащим образом документировать свою работу. Но часто они просто не имеют надлежащих знаний и необходимых средств, чтобы самостоятельно обеспечить соответствие всем этим требованиям. Жак де Грааф, консультант из FAO, который изучал партнерские программы, заключенные между Shoprite и группой малых фермеров из Замбии, по этому поводу говорит: „Есть серьезная необходимость помочь малым фермерам воспользоваться теми возможностями, которые предоставляют сети супермаркетов”.

Некоторые инновационные программы имеют цель - объединение фермеров и сетей супермаркетов ради взаимной выгоды и первых, и вторых. Дейв Уэзерспун работает в проекте, который называется „Партнерство для развития пищевой индустрии”, и внедряется Мичиганским университетом финансирования Агенства по международному развитию США. Цель проекта - объединение малых производителей из южно-африканской провинции Истерн Кейп с сетью супермаркетов Pick 'N Pay, второй по размеру в стране. Фермеры согласились на участие в трехгодичном пилотном проекте по снабжению фруктовыми соками, пюре и сладкой кукурузой в эту сеть. Pick 'N Pay указывает, какие сорта фермеры должны выращивать, какие технологии выращивания и переработки применять, и когда именно они должны делать поставки готовой продукции. А в вознаграждение за соблюдение этих строгих требований фермеры получают доступ к высокодоходному и надежному рынку сбыта.

„Необходимо выполнять все надлежащее, лишь бы получить продукт высочайшего качества, - объясняет Уэзерспун. - Нужны значительные инвестиции и строгое руководство. Покупательница в супермаркете не хочет знать о том, что у фермера, например, сломалась поливная машина. Она просто хочет свой сок.”

Хотя отношениям между южно-африканскими фермерами и сетью супермаркетов, которая раньше имела дело лишь с крупными коммерческими хозяйствами, для достижения надлежащего развития требуется время, и техническая и организационная помощь, которую предлагают подобные проекты, имеет большой потенциал успеха. „Когда менеджеры из Pick 'N Pay впервые увидели самый качественный сок, произведенный нашими фермерами, - они были на самом деле удивлены, - вспоминает Уэзерспун.

Некоторые эксперты верят в то, что такие партнерские отношения, как эти, - в которых супермаркеты помогают малым фермерам модернизироваться - имеют первоочередное значение. Уэзерспун указывает на то, что поскольку комплекс требований супермаркетов к производителям свежей продукции является информацией, принадлежащей к области законодательства о собственности, фермеры не могут производить продукцию для супермаркетов без заключения формальных отношений с последними.

Мигель Гомез, научный работник, который работает по исследовательской программе менеджмента в пищевой индустрии Корнельского университета, говорит, что в современной системе продовольственного снабжения, которая все больше ориентируется на спрос, супермаркеты могут играть ведущую роль в развитии экономик аграрных регионов. „Я непоколебимо верю в то, что супермаркеты могут быть значительно эффективнее, чем правительства в помощи фермерам. Ведь именно они знают детально, что именно хочет получить потребитель. И это не имеет ничего общего с альтруизмом со стороны супермаркетов. Если у компании - оператора супермаркетов - есть долгосрочная стратегия развития бизнеса, то она хорошо знает, что ключом к успеху является развитие надежных цепей снабжения.”

Однако в некоторых случаях супермаркеты надо „подтолкнуть” к партнерским отношениям с фермерами, и здесь могут сыграть свою роль правительства. „Законодательная база либерализации сделала возможными иностранные инвестиции в супермаркеты, - говорит Жак де Грааф. - Теперь страны должны сказать супермаркетам: „Мы хотим стимулирования местного производства и развития местного населения”.

Дейвид Хьюгс соглашается с тем, что общественный сектор должен играть свою роль в развитии продовольственной индустрии. „Супермаркеты обладают огромной покупательной мощность, и они действуют агрессивно. Но здесь надо ощущать баланс. Конечно, правительства должны защищать слабых, но если вы перестараетесь, вас могут обвинить во вмешательстве в рынок и в вытеснении супермаркетов. Суть в том, чтобы не прибегать к репрессиям относительно супермаркетов, а обеспечить условия для их общей работы с местными фермерами на благо и тех и других, а также - потребителей”, - говорит он.

Правительства и чиновники, ответственные за экономическое развитие, еще только начинают осознавать огромные изменения, происходящие в сфере продовольственной торговли, и давать оценку тому влиянию, которое эти изменения оказывает на малых фермеров и малообеспеченные слои населения. Политические доктрины и стратегии развития часто игнорируют эти новые реалии.

„Мы должны всестороннее смотреть на целостную картину, - говорит Йоахим фон Браун, генеральный директор корпорации IFPRI. - Выиграют ли неимущие люди, или проиграют от экспансии супермаркетов, будет зависеть от величины их „чистого дохода” как потребителей, в виде цен, затрат времени, стандартов безопасности потребляемых продуктов и как фермеров в виде доступа к рынкам, уровней безработицы, общего технологического развития, размеров заработных плат в течение всей коммерческой цепочки агропромышленного и пищевого комплекса.”

„Блицкриг” супермаркетов на рынках развивающихся стран кажется беспрерывным, и уже никто не сомневается, что в следующем десятилетии потребители будут заполнять еще большие части своих „продовольственных корзин” в местных Wal-Mart'ах и Shoprite'ах. При условии создания надлежащей информационной и образовательной базы, хорошо развитой инфраструктуры, для миллионов малых фермеров в Африке, Азии, Латинской Америке их обычный бизнес может отныне стать выгодным и доходным, как никогда. В противном случае - их хозяйство может прекратить существование навсегда.

„Перед малыми фермерами открываются как огромные возможности, так и огромные угрозы, - говорит Костас Стамулис, - и мы можем или помочь им стать полноценными игроками на этом заново рождающемся рынке, или бездеятельно наблюдать, как они оказываются на его обочине”.

Хейди Фритчел,

www.ifpri.org

Перевод с английского Дмитрия Федченко

Обсудить в форуме

Материалы по теме