Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Тенденции овощного рынка
Увеличение доходов населения в период с 2000 по 2006 гг. привело к бурному росту розничной торговли в Украине. В 2006 году рост темпов розничной торговли ускорился, в среднем по Украине он составил 25%, а в некоторых регионах, таких как Одесса и Киев, – 35%, тогда как в 2005 году эти показатели составляли 23% и 42% соответственно. Что касается супермаркетов и гипермаркетов, то если удельный вес магазинов данного формата в общем розничном товарообороте по итогам 2004 года составил 11% от общего розничного товарооборота Украины, то в 2006 году этот показатель составлял 20%. В крупных городах, таких как Киев, Харьков, Днепропетровск, это значение достигает 40% и более. Существует мнение экспертов, что в последующие 6-10 лет темпы розничной торговли в Украине будут ежегодно увеличиваться в среднем на 10%.
Розничная торговля овощной продукцией имеет свои характерные особенности. В 1990 году через торговую сеть предприятий продавалось 2342 тыс. тонн овощей, а в 2003 году – только 137 тыс. тонн овощей, в 2004 году – 156 тыс. тонн, а в 2005 г. объем реализации через торговую сеть составил 182 тыс. тонн, что составляет всего 8% от уровня 1990 года. В то же время, количество рынков увеличилось с 1576 до 2514, и в настоящее время рынки являются основным каналом реализации плодоовощной продукции. Если через рынки в 1990 году продавалось около 1 млн. тонн овощей, то сейчас этот показатель должен составлять около 2,3 млн. тонн.
Для того чтобы понять, какой удельный вес занимают розничные сети на рынке свежих овощей, необходимо рассчитать объем потребления данной продукции в Украине.
Потребление овощей в Украине, которые покупаются за деньги, составляет 2,5 млн. тонн из расчета 100 кг на человека в год, без учета бахчевых и картофеля. Количество населения, которое покупает овощи, составляет не более 25 млн. из общих 46,5 млн. человек, главным образом за счет того, что сельское население, как правило, овощи не покупает, а около 30% городского населения имеют свои приусадебные участки или родственников в селе. Общее потребление свежих овощей составляет не более 5 млн. тонн, и даже с учетом 500 тыс. тонн овощей, которые используются для производства овощной консервации домашнего приготовления, можно предположить, что около 2 млн. тонн овощей в Украине сгнивают.
Проанализировав вышеперечисленные цифры, можно сделать вывод, что по итогам 2006 г. удельный вес предприятий, а это в основном супермаркеты и гипермаркеты, составляет не более 8% от всей торговли овощами в Украине. Розничные сети на протяжении двух последних лет отнимают у других каналов сбыта овощей не более 2% доли рынка ежегодно. В то же время, в таких странах, как Германия, Франция, Италия, удельный вес супермаркетов и гипермаркетов занимает от 60 до 90% всего рынка свежих овощей.
Очень важным является также такой показатель, как удельный вес овощей в валовом доходе магазинов. Например, в Украине он колеблется на уровне 2-3%, а в более развитых странах он составляет 5% от общего оборота магазина, что создает большие возможности для увеличения доходов.
Также по мере увеличения торговой маржи оптового и розничного звена на протяжении нескольких лет можно наблюдать изменение структуры розничной цены свежих овощей с 16% в 2004 году до 42% в 2005 году. Для сравнения, в странах ЕС данный показатель составляет 80%.
В настоящее время в абсолютном большинстве розничных сетей продается неподготовленная продукция. Однако увеличение торговой маржи будет способствовать улучшению качества свежих овощей за счет привлечения новых инвестиций в инфраструктуру предпродажной подготовки овощной продукции.
Отсутствие единых стандартов, которые могли бы использовать розничные сети, оптовые компании и производители, способствует потере доверия между участниками рынка, поэтому розничные сети должны способствовать внедрению единых стандартов. В данном случае можно взять за основу стандарты ЕС.
Лидерами по объемам валового дохода в Украине по итогам 2004 года зарекомендовали себя такие розничные сети, как "Сильпо", "Фуршет", "Метро", "АТБ". Почти все эти розничные сети представлены в Киеве, однако также они могут считаться национальными операторами, потому что достаточно широко представлены и в регионах. В 2005 году этот список пополнила "Велика Кишеня", которая открыла ряд магазинов в южных и западных областях. В 2006 году "Велика Кишеня" привлекла инвестиции в размере 100 млн. долл., что позволило данной розничной сети очень динамично развиваться. Активизировала свое развитие также сеть "Амстор", которая работает только в формате гипермаркетов и к концу 2006 года насчитывала 11 магазинов, которые расположены в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях. Данная розничная сеть объявила о своих планах открыть в следующем году еще 16 магазинов, в том числе и в Киеве, что позволит ей получить статус национальной и обогнать по валовому доходу таких конкурентов, как "Фуршет" и "АТБ".
Особенностью украинского ритейла является отсутствие достаточной конкуренции местных и иностранных сетей. Сейчас только "Метро" является мощным иностранным оператором, который, однако, работает несколько в другом формате, чем обычные супермаркеты, что существенно уменьшает его влияние на розничный товарооборот Украины. В то же время, о своем появлении на украинском рынке заявила французская компания "Ашан", которая всегда считалась конкурентом "Метро", поэтому первый свой гипермаркет французская сеть планирует построить недалеко от "Метро", а также в Донецке. Несколько других иностранных операторов, таких как SPAR, BILLA, заявляют о расширении своего присутствия на украинском рынке. В то же время, литовская сеть VP Market отказалась от выхода на украинский рынок. Не получилась экспансия и у российских сетей "Патерсон" и "Перекресток". Причиной в данном случае является тот факт, что в России розничные сети работают с более высокой наценкой, чем в Украине. Соответственно, российские компании не смогли получить украинские продовольственные товары по конкурентным ценам, а импорт продуктов питания из России невыгодный. Также свою роль сыграли высокие арендные ставки, а, по мнению российских компаний, поглощать других операторов еще дороже, чем арендовать, в связи с чем им не удалось захватить существенной доли украинского рынка, и, скорее всего, в ближайшем будущем им это не удастся.
В то же время, необходимо отметить усиление региональных торговых сетей. Сильные местные сети присутствуют в Одессе (Таврия-В), Донецке (Амстор), Запорожье (Кит), Львове (Арсен и Вопак), а также в Харькове, Днепропетровске и других городах.
В целом же, рост розничных сетей в 2 раза опережает темпы роста всей розничной торговли, что еще раз подтверждает предположение о том, что розничные сети развиваются, вытесняя рынки и небольшие магазины (табл. 1).
Таблица 1. Валовой доход розничных сетей в 2004-2006 гг., млн. грн.
|
Удельный вес овощей, которые производятся в Украине, а также бахчевых составляет около 1,5% от общего валового дохода сетей в оптовых ценах закупки. Данная величина может колебаться в зависимости от оператора и региона, но не более чем на 30%. Поэтому, если в 2005 году приблизительный валовой доход розничных сетей составлял более 20 млрд. грн., то объем рынка закупок свежих овощей и бахчевых в розничных сетях составил чуть более 300 млн. грн. Что касается 2006 года, то если валовой доход розничных сетей составит 33 млрд. грн., то объем рынка закупок свежих овощей и бахчевых составит 500 млн. грн. В 2007 году данный объем составит около 700 млн. грн.
Особенности розничной торговли в супермаркетах Николаевской области
Розничная торговля в Николаевской области развивается достаточно интенсивно. Показатель роста в 2004 году составил 33%, в 2005 году – 34%, что выше, чем рост розничного товарооборота в целом по Украине. Общее количество супермаркетов в Николаеве составляет 16 магазинов. Основными местными игроками на николаевском розничном рынке являются такие супермаркеты, как "Пятый Океан" (2 магазина), "Южный Буг", "Гиппо" (2 магазина), "Бренд", "Черноморец". Среди национальных операторов в Николаеве представлены такие сети, как "АТБ-Маркет" (3 магазина), "Сильпо", "Фуршет", "Край", "Велика Кишеня" (3 магазина). Существует высокая вероятность появления в Николаев сети магазинов "Метро", однако данное событие произойдет не ранее 2008 года. О своих планах по завоеванию розничного рынка Николаева заявляла также одесская сеть "Таврия-В", которая откроет в 2007 году гипермаркет, а также донецкая сеть "Амстор". Дальнейшее развитие супермаркетов в Николаеве будет происходить как за счет укрепления уже существующих операторов, так и за счет прихода новых. Полное насыщение рынка возможно только тогда, когда количество супермаркетов в Николаеве достигнет 40. Валовой доход розничных сетей в Николаеве в 2006 году вырос на 50%. Скорее всего, данная динамика роста сохранится и в следующем году.
Качество овощной продукции в розничных сетях Николаева остается сравнительно невысоким, как, впрочем, и в других регионах Украины.
Наметившаяся тенденция ежегодного роста розничных цен продлится как минимум еще 5 лет и объясняется такими факторами, как рост заработной платы, рост цен на недвижимость, увеличение стоимости транспорта.
В последующие 5 лет цены вырастут в среднем от 50 до 100% и будут стремиться к европейскому уровню. Это позволит улучшить качество реализуемой продукции, привлечь инвестиции в предпродажную подготовку овощей и фруктов, а также в производство.
Оптовая торговля
После развала в середине 90-х годов системы Плодоовощторга, которая в 1990 году реализовывала около 3 млн. тонн овощей, оптовая торговля овощной продукцией осуществляется несколькими тысячами мелкими операторов, преимущественно за наличный расчет, и практически не отражается в статистическом учете Украины, за исключением импорта и экспорта. В оптовой торговле свежими овощами еще присутствует бартер, когда оптовики везут из южных областей томаты или арбуз, меняют в западных или северных областях на картофель, а потом пытаются продать этот картофель уже в южных областях, но с каждым годом объем таких операций сокращается. В последние два года в связи с ростом доходов населения и розничного товарооборота отмечается процесс укрупнения и постепенной легализации оптовой торговли овощной продукцией. В то же время, инфраструктура оптовой торговли развивается значительно медленнее, чем производство овощей, потому что строительство новых хранилищ уменьшилось по сравнению с 1990 годом в 20 раз!!!
Оптовые компании работают преимущественно в одном регионе, есть только несколько компаний, которые пытаются продавать овощи по всей Украине, но отсутствие единых стандартов качества, овощехранилищ, охлаждаемого транспорта, задержка расчетов за поставленную продукцию розничными сетями не позволяют даже самой крупной оптовой компании занять 1% рынка свежих овощей Украины.
Еще одной важной проблемой для развития цивилизованной оптовой торговли является массовое использование б/у тары, в частности картонных ящиков, в которых перевозились бананы. Данная тара должна быть утилизирована, однако оптовики используют ее для транспортировки овощей по 5-6 раз.
Использование данной тары препятствует внедрению единых стандартов качества, не позволяет ускорить рост удельного веса розничных сетей, тормозит производство картонной тары, а также развитие экспорта овощей. Розничные сети, которые в основном продают эту тару, не понимают, что каждый банановый ящик способствует развитию торговли вне розничных сетей, а доходы, полученные от продажи дополнительных объемов овощей и фруктов, без других дополнительных покупок в несколько раз превышают доходы от продажи ящика для перевозки бананов. Применение одноразовой картонной тарой, которая будет использоваться под паллеты, кардинально поменяет структуру оптового рынка овощей и фруктов.
Федор Рыбалко,
специалист по маркетингу
Проекта развития овощеводства на юге Украины
Международной финансовой корпорации (МФК)
Обсудить в форуме